江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十八次会议。会议于2019年4月19日以现场召开。会议应到董事6名，实到董事5名。公司独立董事蒋伏心因公出差，书面委托独立董事杨荣华代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度总裁工作报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《2018年度利润分配预案》
公司董事会对2017年度利润分配预案的说明：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH/2019NJA10051），2018年度公司实现净利润1,592,361,757.79元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金159,236,175.78元后，当年可供股东分配利润为1,433,125,582.01元。加上上年度结转的未分配利润961,493,759.73元，扣减2017年度已分配股利336,364,978.80元，本年度可供股东分配的利润为2,058,254,362.94元。
公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），共计分配利润370,001,476.68元，尚余可分配利润1,688,252,886.26元转入以后年度分配。
公司独立董事发表独立意见认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2018年度利润分配预案。
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《2018年年度报告》及其摘要
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018年年度报告》及其摘要。
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、《2018年度内部控制自我评价报告》
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018年度内部控制自我评价报告》。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、《2018年度社会责任报告》
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018年度社会责任报告》。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事
会、董事会授权经营层决定公司2019年度财务及内部控制审计费用总额。
公司独立董事发表独立意见认为：
（1）公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
（2）公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供2018年财务报告审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘该所为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-025）
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、《2019年第一季度报告》
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2019年第一季度报告》及摘要。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于增补董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任姜辉先生担任公司第八届董事会董事（非独立董事）。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于增补董事的的公告》（公告编号：2019-026）
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任单晓敏女士担任公司副总裁职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-027）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于公司对外担保额度预计的议案》
根据集团下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供43.47亿元担保，本次预计担保事项尚需提交公司股东大会审议，期限自本次股东大会审议通过起至2019年年度股东大会止。
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-028）
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
为加强对公司日常关联交易的管理，保障投资者合法权益，保证交易价格的公允性和决策程序的合规性，董事会同意对公司2019年度日常关联交易预计金额为5,128.99万元。
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
关联董事张剑先生对该议案回避表决。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-029）
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
15、《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于重大资产重组置入资产减
值测试报告的公告》（公告编号：2019-030）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、《关于公司会计估计变更的议案》
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2019-032）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
同意该议案提交2018年年度股东大会批准。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
19、《关于公开发行可续期公司债券的议案》
会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》。
（1）发行规模
本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司可续期公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币20亿元(含20亿元)，具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（2）票面金额和发行价格
本次公开发行的可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行对象及向公司股东配售安排
本次可续期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会审议通过
后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场状况以及发行具体事宜确定。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（4）债券期限
本次可续期公司债券的基础期限为不超过3年（含3年），在约定的基础期限期末及每一个续期周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，每次续期的期限不超过基础期限；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。
本次可续期公司债券的基础期限、是否行使续期选择权提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求和债券市场情况确定。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（5）债券利率及付息方式
本次发行可续期公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次可续期公司债券发行时市场情况确定。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（6）发行方式
本次可续期公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（7）利息递延支付条款
本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息
