600981:汇鸿股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
证券代码：600981证券简称：汇鸿股份上市地：上海证券交易所
江苏汇鸿股份有限公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司
并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）
交易对方
江苏苏汇资产管理有限公司
财务顾问独立财务顾问
签署日期：二O一五年七月
江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
1-1-1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和
完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资
料真实、准确、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司
股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资
风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。
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1-1-2
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方苏汇资管已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转
让其在上市公司拥有权益的股份。
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1-1-3
目录
公司声明...................................................................................................................................1
交易对方声明...........................................................................................................................2
目录...........................................................................................................................................3
特别提示.................................................................................................................................11
释义.........................................................................................................................................15
一、一般释义.................................................................................................................15
二、专业释义.................................................................................................................20
重大事项提示.........................................................................................................................22
一、本次交易概述.........................................................................................................22
二、本次发行的简要情况.............................................................................................22
三、交易标的评估情况.................................................................................................24
四、本次交易构成重大资产重组.................................................................................25
五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成借壳上市.....................25
六、本次交易构成关联交易.........................................................................................26
七、上市公司中小股东利益保护机制.........................................................................26
八、异议股东的利益保护机制.....................................................................................30
九、关于履行国有股转持义务的安排.........................................................................31
十、债权债务处置方案及债权人的利益保护机制.....................................................32
十一、本次交易对于上市公司的影响.........................................................................32
十二、本次交易的审批程序.........................................................................................39
十三、本次交易相关方所作出的其他重要承诺.........................................................40
重大风险提示.........................................................................................................................44
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1-1-4
一、与本次交易相关的风险.........................................................................................44
二、与标的公司相关的风险.........................................................................................44
三、与上市公司相关的风险.........................................................................................50
四、募集资金投资的风险.............................................................................................50
五、其他风险.................................................................................................................51
第一节本次交易概况...........................................................................................................52
一、本次交易的背景及目的.........................................................................................52
二、本次交易的具体方案.............................................................................................56
三、本次交易的决策过程.............................................................................................59
四、本次交易对于上市公司的影响.............................................................................60
第二节上市公司基本情况...................................................................................................67
一、公司概况.................................................................................................................67
二、公司改制与设立、上市及历次股本变动情况.....................................................67
三、公司控股权及实际控制人变动情况.....................................................................69
四、最近三年重大资产重组情况.................................................................................70
五、公司主营业务情况................
