江苏汇鸿股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称: 江苏汇鸿股份有限公司
股票简称: 汇鸿股份
股票代码: 600981
股票上市地点: 上海证券交易所
收购人名称: 江苏苏汇资产管理有限公司
住所: 南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦
通讯地址: 南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦
邮政编码: 210001
签署日期:2014年12月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写;
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露收购人在江苏汇鸿股份有限公司(以下简称“汇鸿股份”)拥有的权益情况;
截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在汇鸿股份拥有权益;
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;
四、因江苏省国资委将持有的汇鸿集团100%股权变更为苏汇资管持有,该国有股变更行为导致了苏汇资管间接收购江苏汇鸿股份有限公司的股份(汇鸿集团持有汇鸿股份53.14%股份)。本次收购已触发要约收购义务,收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。本次收购尚需履行中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义务的审核程序。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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目 录
收购人声明..........................................................................................................................1
第一节 释义...................................................................................................................3
第二节 收购人介绍........................................................................................................4
第三节 收购决定及收购目的........................................................................................8
第四节收购方式..............................................................................................................10
收购人声明........................................................................................................................12
1-2-2
第一节 释 义
在本报告书摘要中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
本报告书摘要 指 江苏汇鸿股份有限公司收购报告书摘要
收购人、苏汇资管、本公司、 指 江苏苏汇资产管理有限公司
公司
汇鸿集团 指 江苏汇鸿国际集团有限公司
汇鸿股份 指 江苏汇鸿股份有限公司
江苏苏汇资产管理有限公司通过国有股权变更方
本次变更、本次权益变动、本 指 式受让江苏国资委所持汇鸿集团100%股权的行
次收购 为
汇鸿股份向汇鸿集团股东发行股份换股吸收合并
重大资产重组、重组 指 汇鸿集团、汇鸿集团改革暨整体上市、汇鸿集团
整体上市
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则
《16号准则》 指 第16号——上市公司收购报告书》
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
1-2-3
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称: 江苏苏汇资产管理有限公司
类型: 有限责任公司(国有独资)
住所: 南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦
法人代表人: 包振兴
注册资本: 220,000万元
成立日期: 2014年12月02日
营业期限: 2014年12月02日至2019年12月01日
资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理;投资顾问;股
经营范围: 权投资;企业资产的重组、并购策划;财务顾问;委托管理股权
投资基金;实业投资。
营业执照注册号码: 320000000113402
组织机构代码: 32386831-4
税务登记号码: 320011323868314
通讯地址: 南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦
联系电话: 025-86770007
二、收购人股权结构及控制关系
(一)收购人股权结构及控制关系
本公司出资人为江苏省人民政府,由江苏省国资委代表江苏省人民政府履行出资人职责,江苏省国资委为本公司实际控制人。本公司的股权结构及控制关系如下图所示:
(二)收购人所控制的核心企业及核心业务情况
截至本报告书摘要签署日,本公司所控制的核心企业及核心业务情况如下:
注册资本
序号 名称 成立日期 注册地址 主营业务
(万元)
江苏开元国际集团
1 2000年12月15日 50,000 南京市建邺路100号 贸易
有限公司
江苏汇鸿国际集团
2 1992年12月21日 27,000 南京市白下路91号 贸易
土产进出口股份有
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注册资本
序号 名称 成立日期 注册地址 主营业务
(万元)
限公司
江苏汇鸿国际集团
3 食品进出口有限公 1998年05月04日 1,000 南京市白下路91号 贸易
司
江苏汇鸿国际集团
4 房地产开发有限公 2006年9月6日 5,000 南京市白下路87-91号 房地产开发
司
句容边城汇景房地
5 2004年9月27日 242万美元 句容市边城镇仑山湖区 房地产开发
产开发有限公司
中融信佳投资担保 南京市秦淮区中山东路
6 2004年7月08日 30