证券代码：600975 证券简称：新五丰
湖南新五丰股份有限公司
收购报告书
公司名称：湖南新五丰股份有限公司
股票简称：新五丰
股票代码：600975
上市地点：上海证券交易所
收购 人：湖南省现代农业产业控股集团有限公司
住 所：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园
通讯地址：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园
签署日期：2017年8月
3-1
收购人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在新五丰拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在新五丰拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指湖南省国资委将其持有的粮油集团100.00%的股权无偿划
转至现代农业集团。导致现代农业集团持有新五丰的股权由直接持股1.60%变更
为直接持股1.60%和通过粮油集团间接持股30.95%，合计持股32.55%。
本次收购已获得湖南省国资委的批准。
根据《收购办法》规定，本次收购已经触发现代农业集团的要约收购义务。
收购人符合《收购办法》第六十三条第一款第（一）项的规定，可以向中国证监会申请豁免因国有资产行政划转而持有新五丰股票应履行的要约收购义务。现代农业集团将依法向中国证监会提交《湖南新五丰股份有限公司收购报告书》及豁免要约收购义务的申请，并在取得中国证监会豁免现代农业集团的要约收购义务后，方可实施本次收购。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
3-2
目录
收购人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的......11
第四节 收购方式...... 12
第五节 资金来源...... 16
第六节 后续计划...... 17
第七节 对上市公司的影响分析...... 19
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 25
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 26
第十节 收购人的财务资料...... 29
第十一节 其他重大事项...... 35
第十二节 备查文件...... 39
附表 收购报告书...... 42
3-3
第一节 释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
现代农业集团、收购人指 湖南省现代农业产业控股集团有限公司（曾用名：湖南省天心
实业集团有限公司，简称“天心集团”）
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
粮油集团 指 湖南省粮油食品进出口集团有限公司，新五丰之控股股东
湖南省国资委将其持有的粮油集团 100.00%的股权无偿划转至
本次收购、本次无偿划指 现代农业集团。导致现代农业集团持有新五丰的股权由直接持
转 股 1.60%变更为直接持股 1.60%和通过粮油集团间接持股
30.95%，合计持股32.55%。
新五丰、上市公司 指 湖南新五丰股份有限公司
大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告书 指 《湖南新五丰股份有限公司收购报告书》
提示性公告 指 湖南新五丰股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性
公告
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
3-4
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园
法定代表人：许维
设立时间：1988年1月19日
注册资本：400,000万元人民币
统一社会信用代码：91430000183761303B
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：种畜禽生产经营；农田修复；粮食收购，自营和代理进出口业务；
从事农业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权投资、产业投资、农业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），项目策划；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：长期
股东名称：湖南省国资委
通讯地址：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园
联系方式：0731-84126920
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况
（一）收购人控股股东、实际控制人
截至本报告书签署日，湖南省国资委持有现代农业集团100%股权，为现代
农业集团的控股股东、实际控制人。
（二）股权结构及股权控制关系情况
截至本报告书签署日，收购人股权结构图如下：
3-5
湖南省国资委
100.00%
现代农业集团
（三）收购人主要下属企业
截至本报告书签署日，现代农业集团直接持股的主要下属企业及其主要业务情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
主要生产、销售新美系杜洛克、
1 湖南天心种业股份有限公司 6,600.00 82.83%长白、大约克原种种猪以及长大
二元母猪
2 湖南省天心博力科技有限公 7,525.95 60.14%金属冶金材料的研制、开发、生
司 产和应用
3 湖南省联畅房地产开发有限 5,000.00 100.00%房地产开发经营
责任公司
湖南天心金城投资有限责任 资产经营、投资管理、环保教育
4 公司 10,000.00 100.00%投资、生物医药、新材料、项目
投资
生物制药、物业管理。药品、食
品研发；中成药生产与销售。房
5 湖南天心实业发展有限责任 27,365.42 43.87%地产物业管理、维修、养护、楼
公司 宇机电配套设备、管理维修、清
洁卫生、庭园绿化及辖区内车辆
停放管理、社区内家政服务等。
药品、食品研发；中成药生产，
6 湖南天劲制药有限责任公司 1,500.00 70.26%主要是天劲牌强骨生血口服液、
鹜芪口服液的生产和销售
主营房地产物业管理、维修、养
护、楼宇机电配套设备、管理维
7 湖南省天心集团物业管理有 300.00 100.00%修、清洁卫生、庭园绿化及辖区
限公司 内车辆停放管理、社区内家政服
务、护栏保洁。兼营与住宅（含
