国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于宝胜科技创新股份有限公司
募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”）2018 年非公开发行A股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对宝胜股份在 2020 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2011 年募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会［2011］211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 824,901,061.55 元（含应支未支咨询服务费 2,867,146.55 元）。该募集资金
已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具
的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。
2、2020 年度使用金额及当期余额
单位：元
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 19,583,237.98
加：本年度利息收入 55,672.32
减：本年度手续费用支出 4,275.32
减：本年度已使用金额 19,151,893.80
项目 金额
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 482,741.18
（二）2020 年募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币
499,999,998.85 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1月 21 日出具众环验字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的 募集资金到位情况予以审验。
2、2020 年度使用金额及当期余额
单位：元
项目 金额
截至 2020 年 1 月 20 日止募集资金专户余额 499,999,998.85
减：发行费用 10,839,253.71
2020 年 1 月 20 日实际募集资金净额 489,160,745.14
加：应支未支发行费用 839,253.73
加：本年度利息收入 2,283,907.67
减：募集资金投资项目先期投入及置换 110,542,500.00
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 13,922,506.62
减：手续费用支出 2,198.00
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 367,816,701.92
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的
要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、2011 年募集资金
按照上述相关法律法规的规定，公司 2011 年募集资金分别在中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至
2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
开户银行 账号 初始存放金额 截止 2020 年 12 月
31 日账户余额
中国工商银行股份有限
公司宝应支行宝胜桥分 1108200429124888888 33,583.70 0.97
理处
中国建设银行股份有限 32001747436059588588 42,681.85 47.30
公司宝应支行
中国银行股份有限公司 11699408094001 6,224.56 -
宝应支行
合计 82,490.11 48.27
在 2011 年募集资金到位后，公司与该次发行的保荐机构与三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2020 年募集资金
按照上述相关法律法规的规定，公司 2020 年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2020年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
开户银行 账号 初始存放金额 截止2020年12月
31 日账户余额
上海浦东发展银行股份 19410078801500001413 21,233.33 36,757.08
有限公司扬州分行
中国建设银行股份有限 2050174743609989898 16,333.33 14.54
公司宝应支行
中国工商银行股份有限 1108200429100033856 11,433.33 10.05
公司宝应支行
合计 49,000.00 36,781.67
在 2020 年募集资金到位后，公司与该次发行的保荐机构与三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2011 年募集资金
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 1,915.19
变更用途的募集资金总额 14,372.44
已累计投入募集资金总额 82,484.45
变更用途的募集资金总额比例 16.89%
已变更
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