中海油能源发展股份有限公司
关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工 100%股权及相关债权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟
以不低于评估后的全部所有者权益及相关债权的评估价值合计
98,633.64 万元挂牌出售全资子公司中海油能源发展珠海精细化工有限
公司（以下简称“珠海精细化工”）100%股权及相关债权；
本次交易未构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
交易实施不存在重大法律障碍；
本次交易尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序；
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方、最终成交价格存在不
确定性。
一、 交易概述
（一）交易概况
1、为优化资产结构，提升资产质量，进一步有效整合资源，公司根据经营发展需要，拟于近期将持有的全资子公司珠海精细化工 100%股权及相关债权在
北京产权交易所公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于以 2019 年 6 月 30 日为基准
日评估后的全部所有者权益及相关债权的评估价值合计 98,633.64 万元。其中，全部净资产（所有者权益）评估价值为人民币 17,487.92 万元。公司拥有对珠海
根据市场反馈情况调整后续挂牌价格，最终交易价格以实际成交价格为准。本次交易不构成关联交易、亦不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
2、本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方、最终成交价格存在不确定性，尚未签署交易合同，无履约安排。
3、本次转让完成后，公司将不再持有珠海精细化工的股权，合并财务报表范围将发生变化。
（二）董事会审议情况
2019 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于挂牌出售全资子公司珠海精细化工 100%股权及相关债权的议案》，同意公司按照相关规定，根据审计和评估结果，以不低于全部所有者权益及相关债权的评估价值合计 98,633.64 万元的价格，转让珠海精细化工 100%股权及相关债权，并授权公司经营管理层办理相关股权转让事宜。
二、交易对方基本情况
本次交易采取公开挂牌转让方式，尚无确定的受让方。
三、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：中海油能源发展珠海精细化工有限公司
2、统一社会信用代码：91440400058595617Y
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、公司住所：珠海高栏港经济区石化七路 151 号
5、法定代表人：蒋涛
6、注册资本：5,000 万元
7、成立日期：2012 年 12 月 14 日
8、经营范围：
生产、加工、销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料；生产、销售石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂
机械、设备、储罐、管廊、房屋等动产与不动产租赁；销售凝析油、稳定轻烃、丙烷、丁烷、其他石油制品；检验化验；技术服务；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）相关资产运营情况的说明
截至评估基准日，珠海精细化工资产总额 88,795.47 万元，负债总额 81,145.72
万元，净资产总额 7,649.75 万元。
（四）主要财务数据
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日
总资产 123,476.08 88,795.47
总负债 84,751.81 81,145.72
净资产 38,724.27 7,649.75
2018 年度 2019 年 1-6 月
营业收入 311,608.15 128,820.22
利润总额 28,362.79 14,990.41
净利润 21,261.66 11,173.63
审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（五）主要资产情况
珠海精细化工位于珠海高栏港经济区精细化工园区内，占地面积 45 万平方米，装置由 60 万吨/年凝析油装置、22 万吨/年芳烃抽提装置、储运系统、公用工程及辅助生产设施等几个单元组成。
（六）交易标的评估情况
具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对珠海精细化工 2019 年 1-6 月财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《中海油能源发展珠海精细化工有限公司审计报告》（信会师报字[2019]第 ZG11635 号）。
础，对珠海精细化工股东全部权益在评估基准日 2019 年 6 月 30 日的市场价值进
行了评估，并出具了《中海油能源发展股份有限公司拟整体出售中海油能源发展
珠海精细化工有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中同华评报字(2019)第
010804 号）。
本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合珠海精细化工的实际情况，综
合考虑各种影响因素，选择适合的评估方法。
1、评估方法选择：采用资产基础法
选取资产基础法评估的理由：珠海精细化工评估基准日资产负债表各项资产、负债可以被识别，并可以用适当的方法单独进行评估。
未选用收益法评估的理由：珠海精细化工以前年度经营业绩以凝析油贸易业
务为主，其形成的收入和利润占报表收入和利润的近 100%，自 2019 年 7 月 1
日起贸易业务划入海油发展(珠海)销售服务有限公司，此后珠海精细化工不再从
事凝析油贸易业务。凝析油分离和芳烃抽提业务目前处于停业状态，公司没有恢
复生产的计划，不能提供未来盈利预测。
未选用市场法评估的理由：贸易业务剥离后珠海精细化工主营业务仅为凝析
油分离和芳烃抽提业务，目前该业务处于停业状态，在资本市场和产权交易市场
均难以找到相同或相似的可比企业交易案例。
采用资产基础法对珠海精细化工进行整体评估，然后加以校核比较，考虑评
估方法的适用前提和满足评估目的，本次评估选用资产基础法评估结果作为最终
评估结论。
2、评估结论：
单位：万元
账面价值 评估值 评估增值 评估增值率
总资产 88,795.47 98,633.64 9,838.17 11.08%
总负债 81,145.72 81,145.72 0.00 0.00%
净资产 7,649.75 17,487.92 9,838.17 128.61%
（七）交易标的定价情况及公平合理性分析
1、交易标的和交易方式
资产将采用向北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售，交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准。
2、挂牌价格
公司此次出售珠海精细化工 100%股权将根据以 2019 年 6 月 30 日为基准日
评估后的全部所有者权益及相关债权的评估价值合计 98,633.64 万元（经国资备案为准）作为向北京产权交易所申请公开挂牌转让标的挂牌底价。如未能征集到符合条件的意向受让方，可以延期或再降低转让底价、变更受让条件后重新申请挂牌。
四、涉及股权及债权转让的其他安排
人员安置安排：珠海精细化工在职职工由公司另行安排。
五、出售资产的目的和对公司的影响
因该项业务投资盈利回报期较长，公司在立足于持续发展经营前提下，有计划的盘活存量资产，确保实现投资收益，实现高质量发展。出售珠海精细化工100%股权可以为公司回笼资金，改善上市公司运营和资金状况。交易过户完成时间尚存在一定不确定性，公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
六、 备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中海油能源发展珠海精
细化工有限公司审计报告》；
（三）北京中同华资产评估有限公司出具的《中海油能源发展股份有限公司
拟整体出售中海油能源发展珠海精细化工有限公司 100%股权项目资产评估
报告》。
特此公告。
2019 年 8 月 27 日
