渤海汽车系统股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资
金对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称
1.滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目（以下
简称“25 万套缸体、缸盖项目”）
2.前瞻技术研究中心项目
原项目实施主体：
原项目的实施主体为公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有
限公司（以下简称“滨州轻量化”）
新项目名称及投资金额
1.偿还收购 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）
75%股权项目的部分银行借款，项目投资总额 47,834.09 万元
2.国 VI 高效汽车活塞智能制造项目（以下简称“国 VI 高效活塞项目”），
项目投资总额 48,368 万元
新项目实施主体：
偿还银行借款项目实施主体为公司子公司渤海汽车国际有限公司（英文
名称为 Bohai Automotive International GmbH，以下简称“渤海国际”），
国 VI 高效活塞项目实施主体为公司子公司滨州渤海活塞有限公司（以下
简称“活塞有限”）
变更募集资金投向的金额
本次变更募集资金投向 50,320.09 万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间
1.“收购 BTAH75%股权项目”已于 2018 年 8 月 2 日完成了股权交割
2.“国 VI 高效活塞项目”预计 2022 年 12 月完成项目建设并全部达产
募集资金投资项目延期情况
“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”
预计完成时间由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 12 月 31 日
一、变更及延长募集资金投资项目的概述
（一）募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2016]2951 号”文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2016 年 12 月 26
日由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保
荐费 33,600,000.00 元、 其他发行费用人民币 10,366,000.00 元后，实际募集
资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
本次涉及变更募集资金投向的金额为 50,320.09 万元，占募集资金总额169,246.62 万元的比例为 29.73%，具体情况如下：
1.拟将“25 万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金 42,514.09 万元和
“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金 5,320 万元，共计 47,834.09万元，变更用途用于偿还收购德国 BTAH75%股权的部分银行借款。公司子公司渤海国际是公司为收购 BTAH75%股权而设立的特殊目的公司，公司拟向渤海国际增资 47,834.09 万元，专项用于偿还收购 BTAH75%股权的部分银行借款。
“25 万套缸体、缸盖项目”变更后剩余募集资金 13,392.37 万元，将继续
用于实施原项目，本次募集资金用途变更导致“25 万套缸体、缸盖项目”的资金缺口将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2.拟将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金 2,486 万元，变更用途用于“国 VI 高效活塞项目”。变更后“前瞻技术研究中心项目”剩余募集资金2,312.66 万元，将继续用于该项目项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”。
鉴于“国 VI 高效活塞项目”的实施主体为活塞有限，为保证募集资金使用安全，活塞有限将开立募集资金存储专用账户。公司将与相关实施主体、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（三）延长募集资金投资项目的具体情况
“前瞻技术研究中心项目”项下“变形铝合金车身成型与连接技术”预计完
成时间由原定的 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 12 月 31 日。
（四）董事会审议情况
公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了
《渤海汽车关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）本次公司向渤海国际增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、变更及延长募集资金投资项目的具体原因
在宏观经济增速放缓、汽车行业发展进入调整期及全球新冠肺炎疫情等因素影响的大背景下，为契合生产经营需要，公司谨慎推进相关募集资金投资项目资金的投入规模和进度。为了保护中小投资者利益，避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司结合资金需求拟对部分募集资金投资项目进行变更。
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1.滨州轻量化年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目
（1）项目计划实施内容及实施主体
“25 万套缸体、缸盖项目”计划在滨州轻量化厂区新建年产 25 万台套的缸
体、缸盖铸造生产线、粗加工生产线、精加工生产线和年产 25 万根曲轴生产线，并在生产基地内敷设相关配套工程建设。
实施主体为公司全资子公司滨州轻量化。
（2）计划投入金额
项目计划总投资额为 137,941 万元，拟以非公开发行股票募集资金投入118,911.40 万元，其余部分由公司以自有资金投入。
拟投入资金构成明细如下：
序号 费用明细 投资金额（万元） 比例
一 建设投资 132,541 96%
1 车间设备购置支出 83,610 61%
2 建筑工程支出 27,941 20%
4 其他费用 13,774 10%
5 预备费 5,046 4%
6 贷款利息 2170 2%
二 铺底流动资金 5,400 4%
（3）项目预计实现的经济效益
本项目建设（研发）期为 4 年。预计项目静态投资回收期为 7.9 年，内部收
益率为 11.00%。
（4）项目批准情况
该项目已取得山东省发改委 1400000083 号登记备案证明和滨州市环境保护
局滨环 251 审表[2015]20 号环评批复。
（5）实际实施情况
该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至 2020 年 6 月 30 日，已累计投入募
集资金 63,004.94 万元，尚未使用募集资金余额为 55,906.46 万元。
2. 前瞻技术研究中心项目
（1）项目实施内容
a 变形铝合金车身成型与连接技术
具备铝车身覆盖件和结构件的协同设计能力，掌握主流成型技术以及钢-铝、铝-铝主要车身连接技术。并初步具备与整车客户系统进行车身结构设计的能力。
b 电动车传动系统
掌握电动车单档/多档传动系统结构、电控系统、NVH 控制、传动效率提升
等各方面的自主正向研发能力。并形成能够适配 8000rpm 以下（含）电动机，输入扭矩涵盖 150~350Nm 的平台化系列产品。
c 智能驾驶辅助系统
掌握结合毫米波雷达与视频传感器的综合全向感知系统平台技术的设计能力、基础控制逻辑源代码以及核心电子控制单元设计技术，同时初步掌握 AEB制动系统以及线传及制动系统的基础技术。
上述项目实施主体为滨州轻量化。
（2）项目投资情况
前瞻技术研发中心建设预计总投资为 11,030 万元，拟全部以非公开发行股票募集资金投入。
拟投入资金构成明细如下：
序号 投入项目 投资金额（万元）
1 变形铝合金车身成型与连接技术 3224
2 电动车传动系统 3376
3 智能驾驶辅助系统 4426
（3）项目预计实现的经济效益
本项目建设期预计为 3 年，主要从事专业技术研发，不产生直接经济收益。
（4）项目批准情况
2016 年 4 月 18 日取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技
术研究中心项目的《登记备案证明》（登记备案号：1616080007）。
2016 年 4 月 18 日取得了滨州经济技术开发区经济发展局下发的关于前瞻技
术研究中心项目的《节能登记备案意见》（滨开经能审备[2016]12 号）。
2016 年 4 月 25 日完成了对前瞻技术研究中心项目的环境影响登记，取得了
滨州市环境保护局经济技术开发区分局审批的《建设项目环境影响登记表》（滨开环建[2016]2-3 号）。
（5）实际实施情况
该项目实际实施主体为滨州轻量化，截至 2020 年 6 月 30 日，已累计投入募
集资金 911.34 万元，全部用于“变形铝合金车身成型与连接技术”项目，“电动车传动系统”和“智能驾驶辅助系统”项目未使用募集资金。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
1.受宏观经济增速放缓、汽车行业发展进入调整期及全球新冠肺炎疫情等因素的影响，2020 年国内汽车行业仍将面临较大的下行压力。综合考虑汽车行业及市场环境影响，为避免大规模投资给当期生产运营造成过大的压力，在开拓市
场满足客户供应的前提下，公司于 2020 年 6 月 5 日召开第七届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于调整滨州轻量化年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目实施进度的议案》，将“25 万套缸体、缸盖项目”达到可使用状
态的时间由原定的 2020 年 6 月 30 日延长至 2021 年 12 月 31 日，谨慎推进募集
资金的投入规模和进度。为更好地保护中小投资者利益，避免募集资金闲置，提高募集资金使
查看PDF原文
