重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
二〇一八年八月
渤海汽车承诺不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
本报告书是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次收购事项时，除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑重组报告书中披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......................................... 7
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..... 8
五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ..... 8
六、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................... 8
七、相关后续事项的合规性和风险 ..................................................................... 9
八、中介机构独立性意见 ..................................................................................... 9
第三节备查文件....................................................................................................... 11
资产购买、本次重组 75%股份的行为
本报告书 指 《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》
重组报告书 指 《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
渤海汽车系统股份有限公司与TRIMETAluminiumSE、
《股份购买协议》 指 TRIMETAutomotiveHoldingGmbH签署的《SharePurchase
Agreement》
《股东协议》 指 渤海汽车国际有限公司与TRIMETAluminiumSE签署的
《ShareholdersAgreement》
渤海汽车系统股份有限公司、TRIMETAluminiumSE、TRIMET
《转让协议》 指 AutomotiveHoldingGmbH及渤海汽车国际有限公司于2018年8
月1日签署的《NominationAgreementtoSharePurchase
AgreementrelatingtoTrimetAutomotiveHoldingGmbH》
KWMEuropeRechtsanwaltsgesellschaftmbH于2018年8月2日出
《交割法律意见书》 指 具的关于本次交易标的资产交割的《ClosingLegalStatement
underGermanLaw》
渤海汽车系统股份有限公司与TRIMETAluminiumSE、
TRIMETAutomotiveHoldingGmbH及渤海汽车国际有限公司
《交割备忘录》 指 为确认本次交易交割相关情况签署的《ClosingMemorandum
regardingtheClosingoftheSharePurchaseAgreementdated
12/13December2017》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中信建投证券、独立 指 中信建投证券股份有限公司
财务顾问
律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
二、本次交易的支付方式及资金来源
本次交易为现金收购，资金来源为渤海汽车的银团贷款，贷款行包括浦发银行伦敦分行、法国外贸银行香港分行、招商银行卢森堡分行、第一商业银行国际金融业务分行、兆丰国际商业银行国际金融业务分行、招商银行香港分行等8家银行。该笔银团贷款的总贷款金额为10,000.00万欧元（其中6,150.00万欧元用于支付本次交易对价，其余资金用于偿还原股东借款、标的公司日常运营、支付中介机构费用及贷款利息等），贷款期限为三年，贷款利率为2.0%，担保方式为渤海汽车对于渤海国际的跨境信用担保以及渤海国际以所持有的75%TAH股份质押担保。
渤海汽车第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十五次会议及2017年年度股东大会分别审议通过了非公开发行A股股票预案及其修订稿，公司拟募集资金总额预计不超过168,034.09万元（含发行费用），扣除发行及相关费用后的募集资金净额中47,834.09万元将用于收购TAH75%股份。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次交易与上述非公开发行A股股票方案独立实施，本次交易不以非公开发行A股股票申请获得证监会核准为前提。
外资〔2018〕254号），对公司以现金方式向TRIMET购买其所持的TAH75%股份予以备案。
2018年3月12日，本次交易通过德国反垄断审查。
2018年3月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》及其相关议案。
2018年4月16日，山东省商务厅完成对公司本次境外投资事项的备案，并下发《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201800099号）。
2018年4月18日，本次交易通过斯洛伐克反垄断审查。
2018年4月27日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案。
2018年5月15日，根据中国工商银行股份有限公司滨州分行出具的业务登记凭证，本次收购项目涉及的对外出资已于国家外汇管理局滨州市中心支局办理完毕外汇登记。
2018年5月21日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于<渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案。
2018年7月17日，本次交易通过了德国经济和能源部关于境外投资者的审查。
于2018年8月2日（欧洲中部时间）支付了基础交易对价、相应的利息费用及用于偿还集团内负债的资金等，合计支付金额为88,841,167.57欧元。
因此，上市公司在《股份购买协议》项下的交割付款义务已全部履行完毕。
（三）标的公司股权变更
根据《交割法律意见书》，渤海汽车、渤海国际、TRIMET及TAH已根据《股份购买协议》的约定签署了《转让协议》，约定由境外特殊目的公司渤海国际承继渤海汽车《股份购买协议》项下的权利义务。
根据《交割法律意见书》，德国法下，标的资产自各方签署《交割备忘录》确认交割前提条件成就之日转让，渤海汽车、渤海国际、TRIMET及TAH于2018年8月2日（德国中部时间）签署了《交割备忘录》，渤海国际现持有TAH75%的股份。
（四）签署股东协议及标的公司的公司章程
2018年8月2日，根据《股份购买协议》、《转让协议》的约定，渤海国际与交易对方签署了《股东协议》及TAH新的公司章程。
综上，根据《交割法律意见书》，本次交易的交割日为2018年8月2日（欧洲中部时间）。
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
本次重大资产重组实施过程中不存在实际情况与此前披露的信息存在实质
事，选举于光、贾丛民、熊守美、魏安力为公司独立董事，选举杜斌、方玮为公司监事；
2018年5月21日，公司第七届董事会第一次会议选举陈宝为公司董事长、林风华为副董事长，并聘任林风华为总经理，聘任季军、朱昱为副总经理，聘任王云刚为副总经理、财务总监，聘任王洪波为副总经理、董事会秘书；同日，公司第七届监事会第一次会议选举杜斌为公司监事会主席。
除上述情况外，截止本报告书签署日，渤海汽车董事、监事、高级管理人员在重组期间未发生其他变动。
五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
六、相关协议及承诺的履行情况
根据《交割法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，未发现渤海汽车或TRIMET存在实质性违反《股份购买协议》的情形，除非该等违反不会对本次交易的交割产生重大不利影响。
（一）独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见
独立财务顾问中信建投证券认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求；本次交易已履行必要的批准和备案程序；《股份购买协议》约定的交割条件及交割行为已全部达成；渤海汽车在《股份购买协议》项下的交割付款义务已全部履行完毕；TAH75%股份的所有权人已变更为渤海国际，并由渤海汽车间接持有，标的公司完成股权变更；上市公司已与交易对方签署《股东协议》及标的公司新的公司章程；本次交易实施过程中不存在实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况；渤海汽车董事、监事、高级管理人员在本次重组期间的任职变动为正常换届，均履行了必要的法律程序；交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易各方不存在实质性违反《股份购买协议》的情况，相关承诺方不存在违反承诺的行为；交割的后续事项不存在重大障碍或重大法律风险；渤海汽车已就本次交易履行了必要的法定信息披露义务。
（二）律师对本次重大资产购买实施情况的结论性意见
金杜律师认为：
1、本次交易已履行现阶段所
