渤海汽车系统股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为：155,409,172股。
● 本次限售股上市流通日期为2017年12月29日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951号），核准公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）发行219,038,871股股份、向诺德科技股份有限公司（以下简称“诺德科技”）发行17,865,941股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过202,690,562股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年12月14日，公司向海纳川、诺德科技非公开发行股份购买资产的
236,904,812 股股份在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股
份登记手续，股份限售期为36个月。
2016年12月29日，公司向北京汽车集团有限公司、广东温氏投资有限公
司等9名投资者非公开发行募集配套资金的188,891,316股股份在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体情况如下：
单位：股
发行对象类别 发行对象名称 认购数量 限售期
募集配套资金 北京汽车集团有限公司 33,482,144 36个月
广东温氏投资有限公司 22,321,428 12个月
北京东海中矿投资管理 19,084,821 12个月
有限公司
安信基金管理有限责任 18,973,214 12个月
公司
广西铁投创新资本投资 18,973,214 12个月
有限公司
北京忠诚志业资本管理 18,973,214 12个月
有限公司
深圳天风天成资产管理 36,830,357 12个月
有限公司
九泰基金管理有限公司 19,531,250 12个月
兴证证券资产管理有限 721,674 12个月
公司
本次解除限售上市流通股为公司向广东温氏投资有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、广西铁投创新资本投资有限公司、北京忠诚志业资本管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司共 8 名投资者非公开发行募集资金的155,409,172股股份，限售期为12个月，上市流通日期为2017年12月29日。二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
2016年12月14日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，股份总数为761,624,202股。
2016年12月29日，公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，股份总数为950,515,518股。
截止本核查意见出具之日，公司股份总数为950,515,518股。
三、本次限售股上市流通的相关承诺
持有本次限售股的投资者广东温氏投资有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、广西铁投创新资本投资有限公司、北京忠诚志业资本管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司承诺：本次认购的股票自上市之日起12个月不得转让。
截止本核查意见出具之日，上述8名投资者均严格遵守了上述承诺。
四、中介机构核查意见
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见，认为：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为：155,409,172股。
本次限售股上市流通日期为2017年12月29日。
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
序 股东名称 持有限售股 占上市公 本次上市流 剩余限售
号 数量 司总股本 通数量 股数量
比例
1 广东温氏投资有限公 22,321,428 2.35% 22,321,428 0
司
2 北京东海中矿投资管 19,084,821 2.01% 19,084,821 0
理有限公司
3 安信基金管理有限责 18,973,214 2.00% 18,973,214 0-
任公司
4 广西铁投创新资本投 18,973,214 2.00% 18,973,214 0
资有限公司
5 北京忠诚志业资本管 18,973,214 2.00% 18,973,214 0
理有限公司
6 深圳天风天成资产管 36,830,357 3.87% 36,830,357 0
理有限公司
7 九泰基金管理有限公 19,531,250 2.05% 19,531,250 0
司
8 兴证证券资产管理有 721,674 0.08% 721,674 0
限公司
合计 155,409,172 16.35% 155,409,172 0
六、股本变动结构表
单位：股
股份类别 本次变动前 变动数 本次变动后
一、有限售条件流通股
有限售条件流通A股 425,796,128 -155,409,172 270,386,956
二、无限售条件流通股
无限售条件流通A股 524,719,390 155,409,172 680,128,562
三、股份总数 950,515,518 0 950,515,518
七、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2017年12月22日
