证券代码：600933 证券简称：爱柯迪
爱柯迪股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：66,371,681 股
2、发行股票价格：18.08 元/股
3、募集资金总额：1,199,999,992.48 元
4、募集资金净额：1,186,472,778.48 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得上市交易或转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、股权结构情况
本次发行后，宁波爱柯迪投资管理有限公司仍为上市公司的控股股东，张建成仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
第二节 本次新增股份上市情况......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第三节 股份变动情况及其影响......27
一、本次发行前后股东情况......27
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......29
三、财务会计信息分析......29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司......33
二、发行人律师：上海市通力律师事务所......33
三、发行人会计师：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......33
第五节 保荐人的上市推荐意见......35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......35
第六节 其他重要事项......36
第七节 备查文件......37
一、备查文件......37
二、查询地点......37
三、查阅时间......37
四、信息披露网站......38
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
爱柯迪/上市公司/发 指 爱柯迪股份有限公司
行人/公司
本次发行/本次向特
定对象发行/本次向 指 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的行为特定对象发行股票
国金证券/保荐人/主 指 国金证券股份有限公司
承销商
爱柯迪投资 指 宁波爱柯迪投资管理有限公司，系发行人控股股东
通力律所、发行人律 指 上海市通力律师事务所
师
立信会计师事务所/
发行人会计师/审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构/验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之申
购报价单》
《发行与承销方案》 指 《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《爱柯迪股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法（2023修订）》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
报告期 指 2020年、2021年、2022年、2023年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 爱柯迪股份有限公司
英文名称 Ikd Co., Ltd.
法定代表人 张建成
成立日期 2003 年 12 月 08 日
上市日期 2017 年 11 月 17 日
本次发行前注册资本 89,722.1178 万元人民币1
本次发行前实缴资本 89,608.4416 万元人民币
住所（注册地） 浙江省宁波市江北区金山路 588 号
邮政编码 315033
股票上市交易所 上海证券交易所
公司股票简称 爱柯迪
公司股票代码 600933
信息披露事务负责人 付龙柱
联系方式 0574-87562112
统一社会信用代码 91330200756264225T
互联网地址 www.ikd-china.com
汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和
金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产
经营范围 品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；
自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家
有关规定办理申请）。
（二）发行人主营业务
公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车智能驾驶系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。
1 截至 2024 年 3 月 4 日，公司总股本为 897,222,572 股，与注册资本的差异主要系部分可转债转股新增股
本尚未办理工商变更登记。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于公司符合 2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于提请召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请发行人 2023 年第一次临时股东大会审议批准相关议案。
发行人于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合 2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于制定公
司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》等议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。
2、本次发行监管部门审核过程
2023 年 8 月 24 日，公司收到上交所出具的《关于爱柯迪股份有限公司向特
定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 12 月 20 日，中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于2024年3月12日向上交所报送《发行与承销方案》及会后事项承诺函，并于2024年3月12日收盘后向109名（未剔除重复）投资者发出《认购邀请书》及附件材料。前述109名投资者包括：①已提交认购意向函的29名投资者；②发行人前20名股东中的12名股东（不包括发行人、国金证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；③其他符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司36名、证券公司14名、保险机构14名、其他投资者4名。
自《发行与承销方案》《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请
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