雪天盐业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
股票代码：600929
二〇二四年三月一日
雪天盐业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 2 月 7 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-014）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
雪天盐业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2024 年 3 月 1 日下午 14 点 00 分（会议签到时间为
13:30-13:55）
二、会议地点
湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城A座12 楼会
议室
三、会议出席对象
（一）股东及股东代表
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
四、会议召集人：董事会
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：
序号 内容
1 关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司绿色低碳盐碱
产业园项目立项的议案
2 关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案
3 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
序号 内容
4 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2024 年第一次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
议案一
关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司
绿色低碳盐碱产业园项目立项的议案
各位股东及股东代表：
为推动产业升级，助力湖南省现代化产业体系建设，填补市场缺口，完善湖南省化工基础原材料供应体系，全力提升企业核心竞争力，推进雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）主业延链、强链，公司全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司（以下简称“雪天盐碱新材料”）拟投资建设衡阳绿色低碳盐碱产业园项目（以下简称“衡碱项目”或“项目”）。项目基本情况如下：
一、项目取得的批复情况
衡碱项目已取得湖南省发展和改革委员会《关于核准湖南衡东经济开发区热电联产项目的批复》（湘发改能源【2023】881 号）、衡阳市发展和改革委员会《绿色低碳盐碱产业园项目备案证明》和衡东县发展和改革局《绿色低碳盐碱产业园年产 150 万吨盐硝联产工程项目备案的证明》（东发改备【2023】181 号）。
项目的环境影响评价、设立安全评价、节能审查等专项评价正在进行，尚需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的意见函。
二、投资主体基本情况
衡碱项目以雪天盐业全资子公司雪天盐碱新材料为主体投资建设，雪天盐碱新材料基本情况如下：
1、公司名称：湖南省雪天盐碱新材料有限公司
2、成立时间：2023 年 11 月 8 日
3、法定代表人：徐有朝
4、统一社会信用代码：91430424MAD42UPP03
5、注册地址：湖南衡东经济开发区宁国路创新创业园中小企业服务中心 1201 室
6、注册资本：2,000 万元人民币
7、主营业务：化工产品（不含许可类化工产品）生产、销售等
8、股权结构：雪天盐业 100%持股
9、财务及经营状况：雪天盐碱新材料为新设立的项目公司，暂无财务数据。
三、投资项目基本内容
（一）投资建设内容
项目总用地面积 1,234.5 亩，总建筑面积 351,293m2，主要建设内容
包括建设联合制碱、合成氨、盐硝联产、热电联产装置及配套公用工程和设施，根据当前已取得的批复规划，建成后预计形成产能合成氨 60 万吨/
年、纯碱 80 万吨/年、氯化铵 80 万吨/年、工业盐 150 万吨/年。
（二）项目建设期
项目建设期预计 2 年，计划于 2024 年 6 月正式开工，2026 年 6 月完
成施工建设（具体以实际情况为准）。
（三）投资概算及资金来源
项目总投资 878,662.08 万元，其中建设投资（含增值税）852,873.50万元，建设期利息 18,451.90 万元，铺底流动资金 7,336.68 万元。项目资金来源计划为雪天盐业自有资金 224,058.83 万元（占比 25.5%），银行贷款 439,331.04 万元（占比 50%），其余资金通过股权募资方式解决，包括但不限于引进财务投资者或战略投资者等（具体以实际情况为准）。
（四）项目可行性
1、具有明显区位优势和较好盈利前景
项目所在地 650 公里区域范围内纯碱市场供需缺口较大，交通运输便利，项目建成后可迅速抢占市场份额，具有明显的区位优势。同时，近两年国内光伏玻璃产业仍处于扩张期，纯碱价格保持相对高位，项目盈利前景较好。
2、符合国家节能降碳改造升级政策要求
项目以衡阳丰富的盐卤资源为原料，通过盐碱氨一体化设计，采用国际先进、成熟可靠的工艺技术，最大限度地实现资源和能源的综合利用，单位产品能耗及排放指标均达到行业标杆水平，在节能降耗、综合利用、安全环保等方面具有明显优势。
3、依托公司充足的技术人才储备
当前，公司在盐及盐化工领域布局稳健，拥有湘渝盐化、湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业等大型盐化工企业，在纯碱、合成氨、制盐等盐化工领域具有较好的技术、生产、运营人才储备，拥有较为丰富的新建项目投资、管理和运营经验，可为项目实施提供有力保障。
四、对外投资对上市公司的影响
衡碱项目是公司充分发挥自身盐化工产业优势，抓住机遇，因地制宜，打造的盐碱氨一体化工程。这将进一步扩大公司纯碱产品规模，提高公司在纯碱行业的市场竞争力，提升公司核心竞争力；同时，可为公司下一步进入盐氟化工、精细化工等产业发展提供支持，推进公司产业延链、强链，符合公司可持续发展战略的需要。
五、对外投资的风险分析
项目主要风险及应对措施如下：
（一）政策风险
该项目落户于衡东经济开发区，项目用地已取得了调区扩区批复，但还未取得化工片区扩片批复；本项目属于化工项目且是“两高”（高能耗、高排放）项目，部分手续尚需办理，环境影响评价、设立安全评价、节能审查等专项评价正在进行。后续项目所需的产能指标确认、备案手续、审批手续等事项是否能够顺利办理，尚存在不确定性。
应对措施：公司将全力争取政府支持，加强与省直相关部门工作对接，落实项目政策有关要求，尽快完成开工前审批手续，早动工、早投产。
（二）资金风险
该项目资金投入大，在项目建设期存在资金筹措风险，如银行贷款审批额度不足、贷款发放不及时、贷款利率上升、企业自有资金周转困难或短缺、股权基金募资不及预期等风险。
应对措施：公司将统筹做好项目资金安排，落实资金来源，完善投融资计划，确保自有资金、股权资金、银行贷款等及时到位。
（三）市场风险
近两年国内纯碱行业利润率较高，未来随着部分纯碱产能陆续释放，国内纯碱产能将出现大幅增长，市场可能存在产能过剩的风险。此外纯碱行业周期性明显，当整个行业处于低谷时，可能会导致企业出现周期性亏损，增加企业的资金周转压力。
应对措施：公司将认真研究判断行业发展趋势、深入做好市场分析，充分发挥项目资源优势、区位优势和技术后发优势，加大市场及客户开发，拓展项目下游需求，着力提升项目核心竞争力。
（四）建设运营风险
该项目建设内容复杂，在建设过程中，如果管控不到位，可能存在项
目建设成本增加、安全事故发生、工程质量不合格、进度滞后等运营管理风险。
应对措施：公司将加强项目管控，严把项目建设进度、质量、安全，严防项目超概，加强项目运营管理，严控运营成本。
本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
议案二
关于变更非公开发部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高募集资金使用效率，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）结合自身实际，拟将向特定对象发行股票募集资金投资项目“仓储物流基地项目”实施部分变更，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1130 号）核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民
币普通股 168,060,410 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.58
元/股，募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,492,488.79 元后，实际募集资金净额为人民币
1,097,345,009.01 元。2023 年 7 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》（天职验字【2023】
40642 号），对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金到账情况进行了审
验确认。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金累计
总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
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