证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-009
雪天盐业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，雪
天盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2022 年 9 月 30 日前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票
150,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除各项发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），实际募集资金净额为人民币488,754,716.98元。上述资金于2018年3月20日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]9136号《验资报告》。
2、发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,216,981.13元，实际募集资金净额为人民币713,783,018.87元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2020]32337号《验资报告》。
3、发行股份购买资产
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]3971号），截至2022年9月30日，公司向湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）发行299,292,631股股份，向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟富基
金”)发行95,578,867股股份及向华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称
“华菱津杉”）发行21,519,235股股份合计购买其持有的重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简
称“湘渝盐化”）100%股权。
本次交易的标的资产作价192,788.91万元，以向交易对方发行股份的方式支付交易对价
192,788.91万元，发行股份购买资产的价格为4.63元/股，向湘渝盐化股东支付的股份数量如下
表所示：
标的资产 交易对方 股份支付(万元) 股份数量(股)
轻盐集团 138,572.49 299,292,631
湘渝盐化 100%股权 轻盐晟富基金 44,253.02 95,578,867
华菱津杉 9,963.41 21,519,235
合计 192,788.91 416,390,733
上述发行股份购买资产情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天
职业字[2021] 46937号验资报告。
本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，
开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》。
1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年9月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况(含募集资金理财收益)如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 利息收入 募集资金
金额 余额
雪天盐业 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000104 252,715,400.00 3,942,144.38 注1
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011200286486 212,731,000.00 15,088,784.85 注6
雪天盐业 平安银行长沙分行 15000092263753 23,308,316.98 1,590,670.59 注1
湘衡盐化 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000111 注5 4,919.05 注2
湘衡盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011300291897 注5 275,757.68 注6
湘澧盐化 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000109 注5 50,081.18 注3
湘澧盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011900291312 注5 287,589.67 注6
雪天技术 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000113 注5 97,725.03 注4
合 计 488,754,716.98 21,337,672.43
注1：雪天盐业募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0104的银行账户于2021年6月
3日注销；新建研发中心项目尾号为3753的银行账户于2021年6月2日注销。
注2：湘衡盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0111银行账户于2020年4月23
日注销。
注3：湘澧盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0109银行账户于2021年5月26
日注销。
注4：雪天技术募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0113银行账户于2021年6月24
日注销。
注5：初始资金均存于雪天盐业本部资金专户，后续通过该三个账户将项目资金拨付至各子公司项目专
户。
注6：募投项目都已完结，雪天盐业本部资金账户中信银行长沙岳麓山支行尾号为6486的账户已于2022
年9月27日注销；湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为1897的账户已于2022年9月29日注销，湘澧盐化中
信银行长沙岳麓山支行尾号为1312的账户已于2022年9月28日注销。
2、可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年9月30日，可转换公司债券募集资金存放情况(含募集资金理财收益)如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 利息收入 募集资金
金额 余额
雪天盐业 工商银行长沙中山路支行 1901002029200117209 35,000,000.00 207,724.34 注3
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011400443419 184,700,000.00 757,836.59 注1
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601012300443410 174,150,000.00 1,749,083.38 注1
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601012200443388 61,150,000.00 2,035,299.66 注3
雪天盐业 交通银行长沙万家丽支行 431304888013000528989 204,783,018.87 68,267.71 注2
雪天盐业 交通银行长沙万家丽支行 431304888013000529161 54,000,000.00 57,712.43 注2
九二盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011300444986 注4 251,052.06 0.00
九二盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601012000445160 注4 410,859.49 注3
九二盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601012200445150 注4 56,500.46 注3
湘澧盐化 工商银行长沙中山路支行 1901002029200117058 注4 57,585.13 注3
合 计 713,783,018.87 5,651,921.25 0.00
注1：年产30万吨离子膜烧碱项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾
号为3419的银行账户于2021年4月8日注销。年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目所需投入资金已全部拨付至
项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。
注2：补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月
27日注销。
注3：募投项目都已完结，雪天盐业工商银行长沙中山路支行尾号为7209的账户已于2022年9月23日注
销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为3388的账户已于2022年9月27日注销。湘澧盐化工商银行长沙中山路支
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