中泰证券股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中泰证券股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中泰证券
股票代码：600918
收购人姓名：莱芜钢铁集团有限公司
住所：山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
通讯地址：山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
二〇二一年八月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人在中泰证券拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中泰证券拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次无偿划转系济钢集团将其持有的中泰证券 5.05%股份无偿划转给莱钢集团。本次无偿划转涉及的双方济钢集团和莱钢集团均为山东省国资委控制的企业。本次无偿划转前，中泰证券的控股股东为莱钢集团，实际控制人为山东省国资委；无偿划转完成后，莱钢集团直接持有中泰证券 3,231,288,900 股股份（持股比例 46.37%），仍为中泰证券的控股股东，中泰证券实际控制人仍为山东省国资委，未导致上市公司的实际控制人发生变化，属于《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ...... 2
第一节 释 义 ...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购目的及收购决定...... 14
第四节 收购方式...... 16
第五节 收购资金来源...... 19
第六节 免于发出要约的情况...... 20
第七节 后续计划...... 21
第八节 对上市公司的影响分析...... 23
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 27
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......29
第十一节 收购人的财务资料...... 30
第十二节 其他重大事项...... 36
第十三节 备查文件...... 37
收购人声明 ...... 39
律师声明 ...... 41
第一节 释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 《中泰证券股份有限公司收购报告书》
中泰证券、上市公司 指 中泰证券股份有限公司
莱钢集团、收购人 指 莱芜钢铁集团有限公司
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
济钢集团 指 济钢集团有限公司
律师 指 山东康桥律师事务所
本次收购、本次无偿划转 指 济钢集团将所持 5.05%中泰证券股份无偿划转
至莱钢集团
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
《无偿划转协议》 指 济钢集团与莱钢集团签署的《关于中泰证券股份
有限公司国有股份无偿划转协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因所致。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 莱芜钢铁集团有限公司
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
通讯地址 山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
法定代表人 李洪建
注册资本 513,254.59 万人民币
统一社会信用代码 9137000016953055XK
股东名称 山东钢铁集团有限公司持股 100%
设立日期 1999-05-06
营业期限 1999-05-06 至 无固定期限
对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、
加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、
水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机
电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检
测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干
洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、
经营范围 建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制
构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、
传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；
党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业境外工
程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、
餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、
租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
联系电话 0531-77920677
二、与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书签署之日，莱钢集团的控股股东为山钢集团，实际控制人为山
东省国资委，其股权及控制关系如下图所示：
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其核心业务情况
（一）收购人所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署之日，收购人所控制的核心一级子公司及其主营业务的情况如下所示：
序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
1 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 631,400.00 100.00% 黑色金属冶炼、压延、加工
等
2 山东莱钢建设有限公司 102,600.00 100.00% 承包房屋建筑、钢结构工程
和境内国际招标工程
3 青岛信莱粉末冶金有限公司 12,000.00 100.00% 粉末冶金制品研制、生产、
销售
4 山东鲁冶项目管理有限公司 600.00 100.00% 建设工程总承包及工程监理
5 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 4,180.00 65.00% 锚链生产销售
6 济南市钢城区鲁中小额贷款有限 20,000.00 44.00% 小额贷款
公司
证券经纪；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问；证券承销
7 中泰证券股份有限公司 696,862.58 41.32% 与保荐；证券自营；融资融
券；证券投资基金代销；代
销金融产品；股票期权做市；
证券投资基金托管
8 山东莱钢铁源炉料有限公司 2,500.00 37.00% 炼铁炉料的生产销售、选矿
序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元）
生产销售冶炼辅料，新型激
9 山东鲁碧建材有限公司 25,281.92 37.00% 发剂，水泥熟料，水泥，矿
渣粉
10 莱钢集团矿山建设有限公司 12,000.00 34.00% 矿山建设安装工程、铁矿石、
球团生产销售
11 山东莱钢物流发展有
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