中泰证券股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中泰证券股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中泰证券
股票代码：600918
收购人：莱芜钢铁集团有限公司
注册地址：山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
通讯地址：山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
二〇二一年八月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人在中泰证券拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中泰证券拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次无偿划转系济钢集团将其持有的中泰证券 5.05%股份无偿划转给莱钢集团。本次无偿划转涉及的双方济钢集团和莱钢集团均为山东省国资委控制的企业。本次无偿划转前，中泰证券的控股股东为莱钢集团，实际控制人为山东省国资委；无偿划转完成后，莱钢集团直接持有中泰证券 3,231,288,900 股股份（持股比例 46.37%），仍为中泰证券的控股股东，中泰证券实际控制人仍为山东省国资委，未导致上市公司的实际控制人发生变化，属于《收购办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
七、本次收购尚需国家出资企业山钢集团审核批准。本次收购尚存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
目 录
收购人声明 ...... 2
第一节 释 义 ...... 5
第二节 收购人介绍 ...... 6
一、收购人基本情况...... 6
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况...... 6
三、收购人主要下属企业及其主营业务情况......11
四、收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 12
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况...... 12
六、收购人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁事项...... 13
七、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上权益的情况...... 13
八、收购人直接持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金
融机构的简要情况...... 13
九、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明...... 14
第三节 收购目的及收购决定...... 15
一、本次收购目的...... 15
二、未来 12 个月内继续增持股份或处置已拥有权益股份的计划...... 15
三、收购人做出本次收购决定所履行的授权或审批程序...... 15
第四节 收购方式 ...... 17
一、收购人持有上市公司股份的情况...... 17
二、本次收购相关协议的主要内容...... 17
三、本次收购的基本方案...... 18
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 18
第五节 收购资金来源...... 20
第六节 其他重大事项...... 21
收购人声明 ...... 22
第一节 释 义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书摘要 指 中泰证券股份有限公司收购报告书摘要
中泰证券/上市公司 指 中泰证券股份有限公司
莱钢集团/收购人 指 莱芜钢铁集团有限公司
本次收购/本次无偿划转 指 济钢集团将所持 5.05%中泰证券股份无偿划转
至莱钢集团
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
济钢集团 指 济钢集团有限公司
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
最近三年 2018 年、2019 年、2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因所致。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 莱芜钢铁集团有限公司
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
通讯地址 山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
法定代表人 李洪建
注册资本 513,254.59 万人民币
统一社会信用代码 9137000016953055XK
股东名称 山东钢铁集团有限公司持股 100%
设立日期 1999-05-06
营业期限 1999-05-06 至 无固定期限
对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)。黑色金属冶炼、压延、加
工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、
水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机
电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检
测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干
洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、
经营范围 建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制
构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、
传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；
党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业境外工
程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、
餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、
租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
联系电话 0531-77920677
二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况
（一）收购人股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，莱钢集团的控股股东为山钢集团，实际控制人
为山东省国资委，其股权及控制关系如下图所示：
（二）控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署之日，莱钢集团的控股股东为山东钢铁集团有限公司，其控制的核心企业及其主营业务的情况如下所示：
序 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 公司层级
号 （万元）
一般项目：智能基础制造装备制造；
工业自动控制系统装置制造；工业
自动控制系统装置销售；机械零件、
零部件加工；机械零件、零部件销
售；工业设计服务；机械设备研发；
机械设备销售；机械电气设备制造；
电气机械设备销售；软件开发；软
件销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；标准化服务；新材料技术
推广服务；园区管理服务；环境保
1 济钢集团 420,700.00 100.00% 护监测；对外承包工程；钢、铁冶 一级子公司
有限公司 炼；金属材料销售；建筑用钢筋产
品销售；水泥制品销售；再生资源
销售；保温材料销售；耐火材料销
售；非居住房地产租赁；住房租赁；
机械设备租赁；计算机系统服务；
电子产品销售；电子专用设备销售；
电气设备销售；广告制作；广告设
计、代理；普通机械设备安装服务；
组织
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