600918 沪市 中泰证券

股票简称：中泰证券                        股票代码：600918
        （住所：济南市市中区经七路 86 号）

 首次公开发行 A 股股票上市公告书
                      保荐机构

                      住所：苏州工业园区星阳街 5 号

                  联席主承销商

                  二〇二〇年六月


                      特别提示

  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“公司”、“本公司”）股票
将于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股
票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


                第一节 重要提示与声明

一、重要提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
二、股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

  1、公司控股股东莱钢集团及实际控制人山东省国资委直接或间接控制的股东兖矿集团、济钢集团、鲁信集团、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司等 6 家股东承诺：

  “本公司将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的持股期限：

  （1）根据《公司法》规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

  （2）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有或控制的发行人股份自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。


  （3）根据中国证监会审慎监管的有关要求，公司在提交 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，本公司增持的股份自持股日起 60 个月内不转让。

  （4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司增持的股份自持股日起 60 个月内不得转让。
  （5）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”

  此外，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本公司控股股东莱钢集团就股份锁定期限作出承诺：“发行人股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应进行相应调整），持股流通限制期限自动延长 6 个月。”
  2、公司股东山东省财金投资集团有限公司就所持股份的流通限制作出以下承诺：

  “将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的持股期限：

  （1）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

  （2）根据中国证监会审慎监管的有关要求，发行人首次公开发行股票申报后在审期间，作为通过股权转让引入的新股东，本公司所持股份上市后 36 个月之内不转让、不上市交易。

  （3）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司所持股份自持股日起 36 个月内不得转让。
  （4）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”


  3、除上述 7 家股东外，公司其余 34 家股东就所持股份的流通限制作出以下
承诺：

  “将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的持股期限：

  （1）根据《公司法》规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

  （2）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

  （3）根据中国证监会审慎监管的有关要求，公司在提交 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，本公司增持的股份自持股日起 36 个月内不转让。

  （4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司增持的股份自持股日起 36 个月内不得转让。
  （5）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”

  公司上市前股东对所持股份做出的锁定承诺期限详情如下表所示，实际锁定期限按照孰长原则执行。


                                                        根据《公司法》、上交所有关规定承          根据中国证监会监管要求承诺的新增股份锁定期限

                  股东名称              持股数量（股）        诺的所持股份锁定期

                                                                                          新增持股日  新增持股数量              锁定期限

                                                                                                          （股）

 一、申请 IPO 上市监管意见书前三年内增持的股东
 1、控股股东

 莱芜钢铁集团有限公司                    2,879,559,900  自公司股票上市之日起锁定 36 个月    2015-09-30    457,073,000  新增股份自持股日起 60 个月内不转让

 2、实际控制人控制的股东

 兖矿集团有限公司                          458,091,900  自公司股票上市之日起锁定 36 个月    2015-09-30      72,713,000  新增股份自持股日起 60 个月内不转让

 济钢集团有限公司                          351,729,000  自公司股票上市之日起锁定 36 个月    2015-09-30      55,830,000  新增股份自持股日起 60 个月内不转让

 山东省鲁信投资控股集团有限公司                        自公司股票上市之日起锁定 36 个月    2014-10-09      50,841,5321  新增股份自持股日起 60 个月内不转让
                                            277,566,330                                                                新增股份自持股日起 60 个月内不转让
                                                                                            2015-09-30      88,435,830

 新汶矿业集团有限责任公司                  241,737,300  自公司股票上市之日起锁定 36 个月    2015-09-30      38,371,000  新增股份自持股日起 60 个月内不转让

 山东省国有资产投资控股有限公司            120,871,800  自公司股票上市之日起锁定 36 个月    2015-09-30      19,186,000  新增股份自持股日起 60 个月内不转让

 3、IPO 在审期间新进股东

 山东省财金投资集团有限公司                            自公司股票上市之日起锁定 12 个月                              新增股份自公司股票上市后 36 个月之
                                            30,000,000                                    2019-03-28      30,000,000  内不转让、不上市交易

 4、其他股东

 济南西城投资发展有限公司                  241,737,300  自公司股票上市之日起锁定 12 个月    2015-09-30      38,371,000  新增股份自持股日起 36 个月内不转让

 上海禹佐投资管理中心（有限合伙）          183,415,900  自公司股票上市之日起锁定 12 个月    2015-09-30      61,394,000  新增股份自持股日起 36 个月内不转让

 泰安点石资产管理有限公司                  79,581,600  自公司股票上市之日起锁定 12 个月    2015-09-30      12,632,000  新增股份自持股日起 36 个月内不转让

 共青城瑞顿投资管理中心（有限合伙）        65,842,900  自公司股票上市之日起锁定 12 个月    2015-09-30      15,000,000  新增股份自持股日起 36 个月内不转让

 山东省宏恩投资有限公司                    64,478,400  自公司股票上市之日起锁定 12 个月    2015-09-30      5,500,000  新增股份自持股日起 36 个月内不转让

1 2014 年 10 月，山东省鲁信投资控股集团有限公司取得发行人前身齐鲁证券 5,000 万元股权，发行人改制为股份公司后折为 50,841,532 股股份。

                                                                5


                  股东名称              持股数量（股）  根据《公司法》、上交所有关规定承          根据中国证监会监管要求承诺的新增股份锁定期限

                                                              诺的所持股份锁定期

 共青城汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）      60,435,900  自公司股票上市之日起锁定 12 个月    2015-09-30      9,593,000  新增股份自持股日起 36 个月内不转让

 宁波梅山保税港区丰海投资有限公司          60,435,