中泰证券股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
联席主承销商：安信证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
西部证券股份有限公司
特别提示
中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中泰证券”）首次公开发行不超过 69,686.2576 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]736 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）（东吴证券、安信证券、广发证券和西部证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次 A 股发行数量为 696,862,576 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 487,812,576 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为209,050,000 股，占本次发行数量的 30.00%。本次发行的价格为 4.38 元/股。根据《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数 1,241.18 倍，超过 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的 60.00%（418,127,000 股）从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为69,685,576 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 627,177,000 股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
0.24171676%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节，主要内容如下：
1. 网下投资者应根据《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于 2020 年 5 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 5 月 22 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4. 本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人中泰证券股份有限公司和本次发行的联席主承销
商于 2020 年 5 月 21 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大
酒店四楼会议室海棠厅主持了中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 659，159
末“4”位数 7629，5129，2629，0129
末“5”位数 83301
末“6”位数 556364，756364，956364，356364，156364，352982，852982
末“7”位数 0279727
末“8”位数 43269195，63269195，83269195，23269195，03269195，00190823
末“9”位数 148019763
凡在网上申购中泰证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 627,177 个，每个中签号码只能认购 1,000 股“中泰证券”A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 5 月 20 日（T 日）结束。经核查确认，
2,286 家网下投资者管理的 6,457 个入围报价配售对象按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购，网下发行有效申购数量为 6,432,080 万股；另有 6 个配售对象未通过网下发行申购平台参与申购。未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购数量 实际申购数量
（万股） （万股）
1 陈娇娇 陈娇娇 1,000 0
2 武汉当代科技产业集 武汉当代科技产业集团股 1,000 0
团股份有限公司 份有限公司
3 武汉市夏天科教发展 武汉市夏天科教发展有限 1,000 0
有限公司 公司
4 阳泉煤业（集团）有 阳泉煤业（集团）有限责 1,000 0
限责任公司 任公司
5 潘小成 潘小成 1,000 0
6 周道意 周道意 1,000 0
（二）网下初步配售结果
根据 2020 年 4 月 21 日（T-6 日）刊登的《中泰证券股份有限公司首次公开
发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：
有效申购数量 占总有效 获配数量 占网下最 各类投资者
投资者类型 （万股） 申购数量 （股） 终发行数 配售比例
比例 量的比例
公募基金、养老
金和社保基金 2,417,300 37.58% 35,019,456 50.25% 0.14487013%
（A 类）
年金和保险资金 567,000 8.82% 7,142,499 10.25% 0.12597000%
（B 类）
其他投资者 3,447,780 53.60% 27,523,621 39.50% 0.07982998%
（C 类）
合计 6,432,080 100.00% 69,685,576 100.00% 0.10834065%
其中零股 76 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金。
A 类配售对象的配售比例不低于 B 类配售对象的配售比例。A 类、B 类配售
对象的配售比例不低于 C 类配售对象的配售比例。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
联系人：东吴证券资本市场部
联系电话：0512-62936311、62936312、62936313
联席主承销商：安信证券股份有限公司
联系人：安信证券资本市场部
联系电话：0755-82825446
联席主承销商：广发证券股份有限公司
联系人：广发证券资本市场部
联系电话：020-66338151、66338152
联席主承销商：西部证券股份有限公司
联系人：西部证券资本市场部
联系电话：010-68518078
发行人：中泰证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
联席主承销商：安信证券股份有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
联席主承销商：西部证券股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：中泰证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，
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