无锡农村商业银行股份有限公司
非公开发行 A股股票预案
（证券代码：600908.SH）
二〇二一年十月
发行人声明
本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责，因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是本公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得本公司股东大会审议批准和有关监管机构的批准或核准。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次非公开发行 A股股票方案经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需公司 2021 年第二次临时股东大会逐项审议通过，并报江苏银保监局、中国证监会等监管机构批准或核准后方可实施，最终以前述监管机构批准或核准的方案为准。
2、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 3.205 亿股（含本数），募集资金
总额不超过人民币 20 亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充本公司核心一级资本。若本公司审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，发行对象的认购股份数量将作相应调整。本次非公开发行的最终发行数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。
3、本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）本公司 A股股票交易均价的 80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前本公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。若在该 20 个交
易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若本公司 A 股股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述每股净资产值将作相应调整。
本次非公开发行的定价基准日及最终发行价格将由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照相关法律
法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者、法人和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
5、根据中国证监会、中国银保监会、上海证券交易所的有关规定，发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份的限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
6、本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老普通股股东共同享有。
7、本次非公开发行募集资金扣除本次发行相关费用后全部用于支持本行未来业务发展，在资金到位后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。募集资金到位后，公司普通股总股本将会增加。如果募集资金未能保持目前的资本经营效率或资金运用效益，扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降。此外，由于本次非公开发行完成时间存在不确定性，最终发行价格可能低于发行时归属于母公司普通股股东的每股净资产。如低于，本次非公开发行将摊薄公司归属于母公司普通股股东的每股净资产。本行对本次测算的假设分析并不构成本行的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本行不承担任何责任。
特此提醒投资者关注公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险。本行将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
发行人声明...... 1
特别提示...... 2
目录...... 4
释义...... 5
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 6
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 12
第三节 董事会关于本次发行对本公司影响的讨论与分析...... 17
第四节 公司利润分配政策及执行情况...... 22
第五节 摊薄即期回报的风险提示及填补措施...... 27
释义
在本次非公开发行 A 股股票预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本公司、本行、发行人、
指 无锡农村商业银行股份有限公司
无锡银行
在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹
A股/普通股/股票 指
元整的无锡银行人民币普通股
无锡农村商业银行股份有限公司通过非公开发行方
本次非公开发行、本次发
指 式，向不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票募集
行
资金的行为
本预案 指 无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案
计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为
定价基准日 指
本次非公开发行的发行期首日
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会及其派出机构
江苏银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构
上交所 指 上海证券交易所
章程、《公司章程》 指 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。除特别说明外，本预案中财务数据及财务指标均为合并报表口径。本预案中涉及公司股份相关描述，除特别说明外，均指公司人民币普通股。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
（一）基本情况
中文名称： 无锡农村商业银行股份有限公司
英文名称： Wuxi Rural Commercial Bank Co.,Ltd
法定代表人： 邵辉
成立日期： 2005 年 6 月 21日
注册资本： 1,848,114,814 元
注册地址： 江苏省无锡市金融二街 9 号
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 无锡银行
股票代码： 600908.SH
邮政编码： 214125
电话号码： 86-510-82830815
传真号码： 86-510-82830815
公司网址： www.wrcb.com.cn
电子信箱： contact@wrcb.com.cn
吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内
外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、
承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同行拆
经营范围： 借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，
外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售
汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管
理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务指标
本公司最近三年一期的主要财务数据如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 2019 年 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 203,341,525 180,018,291 161,912,124 154,394,543
负债总计 187,780,772 165,948,002 150,181,876 143,465,585
所有者权益合计 15,560.753 14,070,289 11,730,248 10,928,958
归属于母公司所有 15,434,459 13,979,139 11,649,445 10,850,483
者权益合计
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 3,246,080 3,896,011 3,539,711 3,192,181
利息净收入 2,587,980 3,277,398 2,964,44
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