厦门机场发展股份有限公司一九九七年度配股说明书
主承销商:国泰证券有限公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人 所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何 与此相反的声明均属不实陈述。
上市地点:上海证券交易所
股票简称:厦门机场
股票代码:600897
公司正式名称:厦门机场发展股份有限公司
公司注册地址:厦门高崎国际机场
主承销商;国泰证券有限公司
配售股票类型:人民币普通股
每股面值;人民币1.00元
配售股份数量:5400万股
每股发行价:10.00元
一、绪言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件而编写的。
二、配股发行的有关机构
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型:人民币普通股
每股面值;1.00元
配售股份数量:5400万股
每股发行价:10.00元
2、股东配股比例:每10股配售2.5股
配股比例原以1996年12月31日总股本10800万股为基数,每10股配售5股,1997年5月23日,经股东大会批准及有关部门的审核同意,公司按"送3增7"的方案实施了96年度的股利分配,据此计算为每10股配售2.5股。
本公司发起人---厦门国际航空港集团有限公司(以下简称"集团公司"),可获配4050万股。
3、预计募集资金总额和发行费用
本次配股预计募集资金总额为人民币54000万元。
本公司发起人----厦门国际航空港集团有限公司,将以其拥有的厦 门机场3号候机楼部分设备约25482万元、截止1996年底对本公司的工程代垫款9868万元以及现金5150万元,共40500万元足额认购可配股份。
社会公众股股东以货币资金方式认购,按照可配股份数1350万股计 算,可募集货币资金13500万元。
预计本次股票配售可募集的货币资金共红为人民币18650万元,扣除承销费及有关费用约203万元,预计实际可募集货币资金为人民币18447 万元;
4、股权登记日和除权基准日:
股权登记日:1997年7月17日
除权基准日:1997年7月18日
5、截止1996年12月31日,集团公司作为发起人持有本公司国有法人股8100万股,占股份总额75%,集团公司本次可获配4050万股,将足额可配股份,其中部分出资拟采用非倾向资金方式。
鉴于集团公司拟采取非货币资金方式部分认购本次配售的股份,厦 门资产廉政估事务所对集团公司拥有3号候机楼设备(包括保安监视系统、消防系统、通讯广播系统、空调系统、航班动态显示系统待17号大类设备),进行了资产估,评估结果如下:
经过评估,集团公司委托评估的设备重置价为人民币296954832元, 评估价为人民币294060530元。
资产评估具体情况如下:
单位:千元
资产项目 帐面原值 帐面净值 评估原值 评估净值
空调系统 45234.97 45234.97 47212.61 46929.33
行李处理系统 29750.40 29750.40 30816.63 30631.73
扶梯、自动步
道电梯 45156.00 45156.00 49188.79 48893.65
自动平滑门 1473.52 1473.52 1750.46 1739.96
消防系统 8867.38 8867.38 8673.40 8604.01
车库管理系统 1545.25 1545.25 1766.34 1752.21
综合布线系统 6335.51 6335.51 6408.54 6357.27
楼宇自控系统 6987.09 6987.09 7916.27 7852.94
离港服务系统 7238.52 7238.52 12181.10 12083.65
广播系统 2901.80 2901.80 2412.15 2392.85
闭路监控系统 13280.82 13280.82 12987.66 12883.76
供电设备 55768.66 55768.66 56930.37 56645.72
照明系统 16655.93 16655.93 16901.88 16817.37
安检设备 16920.42 16920.42 16915.34 16779.99
航班动态显
示系统 19149.07 19149.07 19121.34 18968.37
通讯系统 3413.81 3413.81 3407.50 3380.24
其它设备 2289.80 2289.80 2364.44 2348.08
合计 282968.98 282968.98 296954.83 294060.53
本次增股配股,集团公司非货币资金出资机构为:
A,截止96年底对本公司的工程代垫款约9868万元人民币,按配股价 计算年986.8万股。
B.3号候机楼的17 大类设备中除行李处理系统、消防系统外的15类设备,约25482万元人民 币,按配股价计算折2548.2万股。
集团公司非货币资金出资共计为35350万元,按配股价计算折股份3535万股。
集团公司为本次配股投入实物资产的资产评估,已获得厦门市国资 局厦国资综合(1997)088号文确认。
集团公司拟以现金5150万元认购其剩余可配股份515万股。
6.配售前后股本总额、股权结构:
1997年5月23日,本公司按"送3增7"方案实施96年度股利分配,股份 总额、境内法人持有股份、境内上市的人民币普通股已分别变动为21600万股、16200万股、5400万股。
如本次配售成功,则配售前后本公司股份总额、股本结构将发生如 下变化:
数量单位:万股 每股面值;1元人民币
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
送股 配股 其他 小计
一、尚未流通股份
其中:
境内法人持有股份 16200 4050 4050 20250
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 5400 1350 1350 6750
三、股份总数 21600 5400 5400 27000
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期:
1997年7月18日至1997年8月1日止(期内上海证券交易所会员公司营业网点营业时间)。逾期不缴款者,视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点:
社会公众股股东可在认购时间内赁本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所的会员公司营业网点输缴款手续。
3.缴款办法
社会公众股股东认社会公众股配股部分时,填写"厦门机场配股"买 入单,代码700897,每股价格10.00元,配股数量的限额为其截止股权登日持有的股份数额乘以社会公众股配售比例(10:2.5)后取整,不足一股的 部分按四舍五入的原则办理。
4、对逾期未被认购股份的处理办法:
逾期未被义购的社会公众股的配股(包括因认购配股时取整而产生 的余额),由承销团进行余额包销。
五、获配股票的交易
1.本次获配股票的可流通部分为1350万股,上市交易日于配股结束 刊登股本变动公告后,另行公告。
2.配股认购后产生的零股交易,按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用
七、风险因素及对策
八、配股说明书的签署日期及董事长签名
厦门机场发展股份有限公司
一九九七年七月二日
