广州广日股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广州广日股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：广日股份
股票代码：600894
收购人名称：广州电气装备集团有限公司
注册地址：广州市越秀区大德路187号13楼
通讯地址：广州市越秀区大德路187号13楼
签署日期：二〇一七年七月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在广州广日股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州广日股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据广州市国资委下发的《无偿划转通知》（穗国资产权[2017]29号），
广州市国资委拟将广日集团100%国有产权无偿划转给电气装备集团，导致电气
装备集团间接取得广日集团持有的广日股份56.56%股份。
五、本次收购是依据广州市国资委下发的《无偿划转通知》（穗国资产权[2017]29号）进行的。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会对要约收购义务的豁免核准文件。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 9
第四节 收购方式...... 10
第五节 资金来源...... 12
第六节 后续计划...... 13
第七节 对上市公司影响的分析...... 15
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 20
第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况...... 21
第十节 收购人的财务资料...... 22
第十一节 其他重大事项...... 29
第十二节 备查文件...... 30
收购人声明...... 31
财务顾问声明...... 32
律师事务所声明...... 33
收购报告书附表...... 35
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本报告书/本收购报告书指 《广州广日股份有限公司收购报告书》
广日股份/上市公司 指 广州广日股份有限公司
收购人/电气装备集团 指 广州电气装备集团有限公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广日集团 指 广州广日集团有限公司
南洋电器 指 广州南洋电器有限公司
广州进口设备 指 广州市进口设备电气配件中心
广州导新 指 广州导新模具注塑有限公司
广州电缆厂 指 广州电缆厂有限公司
广日电气 指 广州广日电气设备有限公司
广日电气从化分公司 指 广州广日电气设备有限公司从化分公司
广日昆山 指 广日电气（昆山）有限公司
广日智能停车 指 广州广日智能停车设备有限公司
广日物流 指 广州广日物流有限公司
日立电梯 指 日立电梯（中国）有限公司
机电资产 指 广州机电工业资产经营有限公司
广哈通信 指 广州广哈通信股份有限公司
盛邦投资 指 广州市盛邦投资有限公司
联电集团 指 广州联电集团有公司
广州市国资委将广日集团100%国有产权无偿划转给电气装
本次收购/本次划转 指 备集团，电气装备集团将持有广日集团100%的股权，从而
间接持有广日股份56.56%股份。
《无偿划转通知》 指 《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿
换转给广州电气装备集团有限公司的通知》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司 指 中国证券登记结算有限公司
《格式准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—
—上市公司收购报告书(2014年修订)》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
天风证券、财务顾问 指 天风证券股份有限公司
广东华商、律师事务所 指 广东华商律师事务所
最近三年 指 2014年、2015年、2016年
元/万元 指 人民币元、万元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，所列明的财务数据均为合并口径财务数据，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司全名：广州电气装备集团有限公司
统一社会信用代码：914401017243105223
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2000年7月27日
营业期限：2000年7月27日至无固定期限
法定代表人：蔡瑞雄
注册资本：197,265万元人民币
登记机关：广州市工商行政管理局
住所：广州市越秀区大德路187号13楼
联系方式：020-83337213
经营范围：工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；机械配件批发；电气设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；场地租赁（不含仓储）。
二、收购人股权控制关系
电气装备集团系广州市人民政府出资设立的国有独资企业，在实际的国有资产管理中，电气装备集团由广州市国资委行使国有资产的监督管理职责，电气装备集团作为国家出资企业，接受广州市国资委的监管。电气装备集团产权控制关系图如下：
广州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广州电气装备集团有限公司
广州市国资委是2005年2月2日经广州市人民政府批准设立的直属特设机
构。根据广州市人民政府的授权，广州市国资委代表国家履行出资人职责，对授权监管的市属经营性国有资产进行监督和管理，保证出资人的各项权利的充分行使和所有者各项权利的实现，确保国有资产保值增值，指导推进国有企业改革和重组，并依法对区、县级市国有资产管理工作进行指导和监督。
三、收购人主营业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）主营业务情况
电气装备集团是广州市国资委下属大型装备制造企业集团，2008 年由原广
州机电工业资产经营有限公司本部、原广州机电集团（控股）有限公司和原广州电子集团有限公司实施重组成立，2011 年与广州广重集团有限公司实施联合重组。广州电气装备集团有限公司属控股型企业，下属核心主导产业包括具有行业优势的铸锻热处理、能源动力设备与环保装备、重型机械装备、输配电设备、电子信息、高精机械设备等六大产业板块。
（二）最近三年财务状况
单位：万元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
总资产 940,667.96 985,758.23 748,268.13
净资产 508,047.38 407,666.40 384,268.78
资产负债率 45.99% 58.64% 48.65%
项目 2016年1-12月 2015年1-12月 2014年1-12月
营业总收入 497,209.58 416,515.83 383,580.56
净利润 92,633.27 14,800.76 31,554.37
净资产收益率 20.23% 3.76% 8.60%
注：1、2014-2016年度财务数据已经审计；2、净资产收益率计算公式：净利润÷[（年
初净资产额+年末净资产额）÷2]×100%。
四、收购人行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况
截至本报告书签署日，电气装备集团最近五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人主要管理人员基本情况
