吉林省吉发农业开发集团股份有限公司配股说明书
(人民币普通股)
配股主承销商:申银万国证券股份有限公司
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:吉发股份
股票代码:600893
公司名称:吉林省吉发农业开发集团股份有限公司
公司注册地址:长春经济技术开发区浦东路2号
配售发行股票类型:普通股
配售发行股份数量:5024.04万股
每股面值:人民币1.00元
每股配售价格:人民币7.00元
配售比例:10:2.479元
一、绪言
本说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于996年上市公司配股工作的通知》等法规编写。经吉林省吉发农业 开发集团股份有限公司(以下简称"本公司")1997年4月22日公司第二届 董事会第四次会议通过并由1997年5月26日股东大会决议,通过本公司1997年度配股方案该方案已经吉林省证券监督管理办公室吉证监办批(1997)11号同意和中国证监会(证监上字[1997]90号)批准实施。
本公司董事会全体成员确信说明书中不存在任何重大的遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中 列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配股发行的有关机构
1、本次配股股票上市的证券交易所:上海证券交易所
法定代表人:屠光绍
地址:上海黄浦路15号
电话:(021)63068888
传真:(021)63063076
2、发行人:吉林省吉发农业开发集团股份有限公司
法定代表人:肖振友
公司注册地址:长春经济技术开发区浦东路2号
公司办公地址:长春经济技术开发区浦东路2号
电话:(0431)4641104
传真:(0431)4638338
联系人:唐昭 李作江
3、主承销商:申银万国证券股份有限公司
公司负责人:朱恒
地址:上海市南京东路99号
电话:(021)64312800*432
传真:(021)64310778
联系人:应跃庭
4、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海闵行路67号
电话:(021)63566657
传真:(021)63599066
5、律师事务所:大成律师事务所
地址:北京市复兴门内大街号民族文化宫八楼
电话:(010)66065791
传真:(010)66065793
联系人:江华 鲍卉芳
6、会计师事务所:吉林会计师事务所
地址:长春市建设街12号
电话:(0431)8967507
传真:(0431)8969934
联系人:孙洪武 宋敬革
三、本次配售方案
1、股票类型人民币普通股
配股发行量:5024.04万股
每股面值:人民币1.00元
每股配售价:人民币7.00元
2、配股比例:每10股配2.479股(按公司股票发行上市后股本总数16746.8万股计算,比例为每10股配3股)
3、预计募集资金总额和发行费用:预计可募集资金额为35168万元,扣除本次配股各项费用708万元,预计本公司实际可得配股款34460万元 。
4、股权登记日:1997年12月10日
除权日:1997年12月11日
5、发起人股东及持股5%以上股东出让配股权的承诺:
(单位:万股)
股东名称 现持股 转让配股权数
吉林省开发建设投资公司 7188.3 2156.49
中国建设银行吉林省信托投资公司 519.4 155.82
上海市原材料开发投资公司 331.1 99.33
深圳市清水河实业公司 324.6 97.38
吉林省证券有限责任公司 259.7 77.91
本次公司增资配股,发起人股和社会法人股共可配股2965.14万股, 发起人股和法人股已书面承诺,同意把配股权全部有偿转让给社会公众 股,转配转让费每股0.20元。社会公众股转配比例为每10股转配5.569股,社会公众股可根据自己的意愿,决定是否配股。上述发起人股和社会法人股的转配部分在国家有关部门作出新的规定之前暂不上市流通。
6、本次配售前后股本总额、股权结构的变化情况(若配股全部被认购)
数量单位:万股,每股面值:1元
本次变动前 本次配股增加数 本次变动后
(1)尚未流通股份 9485.41 0 9485.41
发起人持股 1386.77 0 1386.77
内部职工持股 2980.23 738.90 3719.13
其它(转配部分) 0 2965.14 2965.14
尚未流通股份合计 13852.41 3704.04 17556.45
(2)已流通股份
境内上市的人民币普通股5324.00 1320.00 6644.00
(3)股本总额 19176.41 5024.04 24200.45
7、本次配股股本募足后,预计本年度净资产收益率为9.30%
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期:1997年12月11日_1997年12月24日
2、缴款地点:(1)社会公众股股东凭本人身份证、股票帐户到上海 证券交易所各会员公司柜台办理缴手续;
(2)内部职工股认购配股部分请到吉林省证券登记公司(吉林省证券交易中心)办理缴款手续。
3、缴款办法:
(1)社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,填写"吉发股份配 股"买入单,交易代码为"700893"每股价格7.00元,配股数量限额为其股 权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(0.2479)后按四舍五入取整数;
(2)社会公众股股认购发起人股、法人股股权转配部分时,填写"吉 发转配"买单,交易代码为"710893",每股价格7.20元,(其中0.20元为发 起人股、法人股股权转让费),配股数量限额为其股权股登记日持有的股份数乘以发起人股、法人股转配比例(0.5569)后按四舍五入取整数;
(3)内部职工股股东认购配股部分请到吉林省证券登记公司(吉林省证券交易中心)办理缴款手续,每股价格与社会公众股股东配股价相同。
4、如在规定缴款期内未办理缴款手续,其配股权作自动放弃。余额按本公司与主承销商签定的承销协议办理,即社会公众股和内部职工股 配股部分由承销商包销,发起人股和法人股转配部分由承销商代销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分即社会公众股配股部分1320万股,其上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告后再另行公告。
2、获配股票中内部职工股配股部分738.9万股,其上市日期按国家 有关规定办理,需在公司社会公众股于1996年3月21日发行完三年以后才能上市。
3、配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。
4、根据国家有关政策,在国务院就国家股、法人股的流通问题新的规定以前,由发起人持有和法人持有的本公司配股权出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通。
六、募集资金的使用计划
本次增资配股5024.04万股,预计募集资金净额约34460万元,将主要用于下述项目:
1.吉林吉发生化工业有限公司年产2万吨甘油项目,分别建设60000(折干)液体葡萄糖项目、6000吨工业普通级甘油项目、4000吨工业优级 甘油项目。项目总投资26657万元,本公司占总投资的99%为26390万元, 其中:固定资产投资22175万元,流动资金4215万元。资金筹措拟利用本 次配股募集资金投入20410万元和前次发行上市募集剩余资金5980万元,项目建设期二年。
(1)建设年产60000吨(折干)流体葡萄糖项目,项目总投资6092万元,本公司占总投资的99%为6031万元,其中:固定资产4726万元,流动资金1305万元。资金筹措拟利用前次发行上市剩余募集资金投入4040万元和本次配股募集资金投入1991万元。项目建设期二年。吉林省计委以吉计农字(1996)903号文批复了项目可研报告。
(2)建设年产6000吨工业普通级甘油项目,项目总投资5004万元,本 公司占总投资的99%为4953万元,其中:固定资产投资4193万元,流动资金760万元。资金筹措拟利用前次发行上市剩余筹募集金投入1940万元和 本次配股募集资金投入3013万元。项目建设期二年。吉林省计委以吉计农字(1996)904号文批复了项目可研报告。
(3)建设年产4000吨工业优级甘油项目,项目总投资4821万元,本公 司占总投资的99%为4773万元,其中:固定资产投资4142万元,流动资金631万元。资金筹措拟利用本次配股募集资金投入4773万元。项目建设期 二年。吉林省计委以吉计农安(1996)905号文批复了项目可研报告。
(4)建设年产4000吨药用特级甘油项目,项目总投资4894万元,本公 司占部投资的99%为4845万元,其中:固定资产投资4180万元,流动资金665万元。资金筹措拟利用本次配股募集资金投入4845万元。项目建设期 二年。吉林省计委以吉计农字(1996)906号文批复了项目可研报告。
(5)建设年产6000吨日用化学品级甘油项目,项目总投资5846万元, 本公司占总投资的99%为5788万元,其中:固定资产投资4934万元,流动资金854万元。资金筹措拟利用本次配股募集资金投入5788万元。项目建 设期二年。吉林省计委以吉计农字(1996)907号文批复了项目可研报告 。
2.吉发长春淀粉糖厂1.4万吨果糖和一期0.6万吨糖果项目,总投资9945万元,其中,固定资产投资7245万元,流动资金2700万元。资金筹措拟 利用配股募集资金全部投入。项目建设期一年。吉林省计委分别以吉计农字(1996)190号文和吉计农字(1997)379号文批复了项目可研报告。
3.吉发股份公司年产1万吨高科技玉米膨化产品项目,总投资4105万元,其中:固定资产投资2905万元,流动资金1200万元。资金筹措拟用配 股募集资金全部投入。项目建设期一年。吉林省计委以吉计农字(1997)3号文批复同意了项目可研报告。
七、风险因素及对策
(一)风险因素
投资者在购买本次配股时,除本配股说明书提供的各项资料外,还应考虑下述风险因素:
1、经营风险
(1)公司投资项目
