南京化纤股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
丁明国 钟书高 王成君
张卫东 毛澜波 徐小琴
谢南
南京化纤股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：59,276,727股
2、发行价格：6.36元/股
3、募集资金总额：376,999,983.72元
4、募集资金净额：370,337,173.79元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：59,276,727股
2、股票上市时间：2018年4月11日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
3、解除限售时间：本次发行中，新工集团认购的股票限售期为36个月，其
余投资者认购的股票限售期为12个月。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
南京化纤、上市公司、指 南京化纤股份有限公司
公司
新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司，系公司控股股东
项目、本次募投项目 指 年产16万吨差别化粘胶短纤维项目
本次非公开发行、本次指 南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行A股股票的
发行 行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会 指 南京化纤股份有限公司董事会
股东大会 指 南京化纤股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 南京化纤股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
保荐机构、主承销商、指 招商证券股份有限公司
招商证券
发行人律师、律师 指 北京市君合律师事务所
公司会计师、会计师 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
不超过 指 含本数
元、万元 指 人民币元、万元
注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
目录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示......2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本信息...... 5
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行股票的基本情况......7
四、发行对象的基本情况......8
五、本次发行的相关机构情况......13
六、新增股份上市情况...... 14
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 15
一、本次发行前后前10名股东变动情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
三、本次发行对公司的影响......16
第三节 本次募集资金运用......18
一、本次募集资金使用计划......18
二、募集资金专项存储的相关情况...... 18
第四节 中介机构对本次发行的意见...... 19
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
二、保荐机构的上市推荐意见......20
第五节 新增股份的数量及上市时间...... 21
第六节 中介机构声明...... 22
第七节 备查文件...... 26
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
公司名称：南京化纤股份有限公司
英文名称：NanjingChemicalFibreCO.,Ltd
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京化纤
股票代码：600889
成立日期：1992年9月28日
法定代表人：丁明国
注册地址：江苏省南京市六合区郁庄路2号
注册资本：30,706.9284万元
统一社会信用代码：91320100134923345G
邮政编码：211511
电话号码：025-84208005
传真号码：025-57518852
互联网址：www.ncfc.cn
电子邮箱：chb@ncfc.cn
经营范围：化学纤维制品，化纤用浆粕，化工产品，化工原料（不含化学危险品）包装材料，服装，针纺织品，自来水的制造，生产，销售化工技术咨询服务，仓储服务，本企业自产的化纤制品、化纤用棉绒及浆粕出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口以及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会、股东大会审议情况
2016年12月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事
会第十五次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
以及《关于南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等相
关议案。
2017年3月7日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会
第十七次会议，审议通过《关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发
行股票方案的议案》等相关议案。
2017年4月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》以及《关于调整南京化纤股份有
限公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2018年3月2日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于提
请股东大会同意新工集团免于以要约方式增持公司股份的议案》，提请股东大会同意新工集团（及其一致行动人）免于以要约方式增持公司股份。
2018年3月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关
于提请股东大会同意新工集团免于以要约方式增持公司股份的议案》，同意新工集团（及其一致行动人）免于以要约方式增持公司股份。
公司独立董事对本次非公开发行股票事宜均已事前认可并发表了同意的独立意见。
（二）监管部门审核情况
2017年9月12日，公司本次非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行
审核委员会审核通过。
2017年10月12日，中国证监会向公司核发《关于核准南京化纤股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821 号），核准公司本次非公开
发行股票并上市的相关事宜。
（三）募集资金验资情况
截至2018年4月3日，本次非公开发行的5名发行对象已将认购资金全额
汇入保荐机构指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2018年4月3日，招商证券按规定扣除相关费用以后将募集资金余额372,277,683.90元划付至公司账户。
2018年4月3日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏
公W[2018]B037号”《验资报告》，经其审验，截至2018年4月3日12：00时
止，招商证券指定的银行账户已收到认购资金总额人民376,999,983.72元。
2018年4月3日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏
公W[2018]B036号”《验资报告》，经其审验，截至2018年4月3日止，南京化
纤已发行人民币普通股59,276,727股，募集资金总额为人民币376,999,983.72元，
扣除本次发行费用人民币6,662,809.93元（不含税），实际募集资金净额为人民
币370,337,173.79元，其中新增股本人民币59,276,727.00元，新增资本公积人民
币311,060,446.79元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份已于2018年4月9日在中登公司上海分公司办理完毕登
记托管相关事宜。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股股票（A股），
每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为59,276,727股，符合公司2017年第一次临时股东大
会决议批准的发行数量要求，且符合中国证监会证监许可[2017]1821 号文的要
求。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即2018年3
月28日，发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价
的90%，即6.36元/股。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准
日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总
量。
公司和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行簿记，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，最终确定本次发行的发行价格为
