南京化纤股份有限公司 收购报告书
南京化纤股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：南京化纤股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：南京化纤
股票代码：600889
收购人名称：南京新型工业化投资（集团）有限公司
住所：南京市鼓楼区江苏路 60 号
通讯地址：南京市御道街 56 号
邮政编码：210007
联系电话：025-84688729
签署日期：2011 年 12 月 19 日
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南京化纤股份有限公司 收购报告书
收购人声明
一、本报告书系南京新型工业化投资（集团）有限公司（以下简称“收购人”）
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理
办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号--上市公司收购
报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）及其他相关法律、法规及规范性文件的要
求编制。
二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则 16 号》的规定，
本报告书已全面披露收购人在南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”） 拥
有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在南京化纤拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已获得南京市国资委及南京市政府批准，尚须经中国证监会审
核无异议；本次收购完成后，收购人在南京化纤拥有权益的股份比例超过 30%，
将触发要约收购义务，为此收购人需向中国证监会申请豁免要约收购义务,尚须
取得中国证监会的批准。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具
有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报
告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
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南京化纤股份有限公司 收购报告书
目 录
第一节 释义........................................................ 5
第二节 收购人介绍.................................................. 6
一、收购人基本情况 .............................................. 6
三、收购人的主要业务及最近三年的财务状况 ....................... 10
四、收购人最近五年合法合规经营情况 ............................. 12
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况介绍 ..................... 12
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到 或超过该公司
已发行股份百分之五的简要情况、持股 5%以上金融机构的简要情况 .... 13
第三节 收购决定和收购目的......................................... 14
一、本次收购的目的 ............................................. 14
二、未来 12 个月内是否有增持计划 ............................... 14
三、本次收购履行的相关程序和时间 ............................... 14
第四节 收购方式................................................... 16
一、收购人在南京化纤中拥有权益的股份的情况 ..................... 16
二、收购方式 ................................................... 16
三、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况 ............. 17
第五节 资金来源................................................... 18
第六节 后续计划................................................... 19
一、上市公司主营业务改变或调整的计划 ........................... 19
二、上市公司资产或业务处置计划 ................................. 19
三、上市公司董事或高级管理人员的调整计划 ....................... 19
四、上市公司公司章程有关条款的修改计划 ......................... 19
五、员工聘用计划的变动 ......................................... 19
六、分红政策的重大变化 ......................................... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ............... 20
八、其他对上市公司有重大影响的计划 ............................. 20
第七节 对上市公司的影响分析....................................... 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ............................. 21
二、本次收购完成后的同业竞争情况 ............................... 21
（一）本次收购涉及的关联方及业务 ............................... 21
三、本次收购完成后的关联交易情况 ............................... 31
四、本次收购对上市公司股权控制关系的影响 ....................... 32
第八节 收购人与上市公司间的重大交易............................... 33
一、收购人与上市公司之间的重大交易 ............................. 33
二、收购人与上市公司的董事、监事、高级管理人之间的重 大交易 .... 33
三、收购人拟对上市公司的董事、监事、高级管理人进行补 偿或类似安排
............................................................... 33
四、收购人对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或
安排 ........................................................... 33
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况........................... 34
一、收购人买卖南京化纤股票情况 ................................. 34
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南京化纤股份有限公司 收购报告书
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖南京化纤股票的情
况 ............................................................. 34
三、收购人的其他知晓内幕信息的人员买卖南京化纤股票情况 ......... 34
第十节 收购人的财务资料........................................... 37
一、收购人近三年审计报告的情况 ................................. 37
二、收购人近三年的财务报表 ..................................... 37
第十一节 其他重大事项............................................. 42
一、其他重要信息 ............................................... 42
二、收购人及中介机构声明 ....................................... 42
第十二节 备查文件................................................. 45
一、备查文件 ................................................... 45
二、备查地点 ................................................... 45
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第一节 释义
本收购报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
新工集团、收购人、本公司 指 南京新型工业化投资（集团）有限公司
轻纺集团 指 南京轻纺产业(集团)有限公司
南京化纤、上市公司 指 南京化纤股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会，新
工集团之实际控制人
南京市政府 指 南京市人民政府
南京市国资委将其持有的轻纺集团100%的国
本次收购、本次国
