证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-030
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
近期，证券市场出现非理性下跌，公司股票价值被严重低估，为维护公司和广大股东的利益，公司拟回购社会公众股份。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。
本次回购的股份将注销，从而调整公司的注册资本。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格不超过2015年7月9日收盘价，即人民币18.13元/股。回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之一百五十。
若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，在
回购资金总额不超过人民币10亿元、回购股份价格不超过每股人民币18.13元的条件下，预计回购股份约 5,515.72万股，占公司总股本约0.90%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
拟用于回购的资金总额最高不超过人民币10亿元，资金来源为自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起至2015年12月31日。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权的变动情况
回购前 回购完成后
股份类别 最大回购数量
数量 比例（%） 数量 比例（%）
有限售股份 113,094,696 1.85 0 113,094,696 1.86
无限售股份 6,015,647,370 98.15 55,157,198 5,960,490,172 98.14
总股本 6,128,742,066 100 6,073,584,868 100
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
公司本次用于回购股份的资金总额不超过人民币10亿元，资金来源为公司自有资金。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字 [2015]000854”《审计报告》,截止2014年12月31日，公司合并口径范围内货币资金为人民币142.73亿元，母公司货币资金为人民币83.93亿元；2014年度，公司合并范围内实现营业总收入为人民币544.36亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币41.44亿元，经营活动产生的现金流量净额为人民币24.36亿元。同时，根据本次回购方案，
回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。
十、独立董事意见
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律、法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。
3、公司本次用于回购股份的资金总额不超过人民币10亿元，资金来源为公司自有资金。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字 [2015]000854”《审计报告》,截止2014年12月31日，公司合并口径范围内货币资金为人民币142.73亿元，母公司货币资金为人民币83.93亿元；2014年度，公司合并范围内实现营业总收入为人民币544.36亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币41.44亿元，经营活动产生的现金流量净额为人民币24.36亿元。同时，根据本次回购方案，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。因此，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公
司价值，且财务上具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月九日
