证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 上市地点：上海证券交易所
成都博瑞传播股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案摘要
交易对方
成都传媒集团
独立财务顾问
二〇一八年六月
声明
本重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组预案全文的各部分内容。重组预案全文同时刊载上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：成都博瑞传播股份有限公司。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确和完整，保证本预案中数据的真实性和合理性，并对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计和评估，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
作为本次交易的交易对方成都传媒集团已出具承诺，保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
声明......2
公司声明......3
交易对方声明......4
目录......5
释义......7
一、一般术语......7
二、专业术语......9
重大事项提示......10
一、本次交易方案概要......10
二、本次重组不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市......10
三、本次重组的支付方式......14
四、本次交易的利润补偿安排......15
五、标的资产的预估情况......16
六、股份锁定安排......16
七、本次交易对上市公司影响......17
八、本次交易的决策过程及报批程序......18
九、本次交易相关方做出的重要承诺......18
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......27
十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.........................................................................27
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排......27
十三、传媒集团及其一致行动人通过本次重组提高对本公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请.........................................................................................................................29
十四、上市公司股票的停复牌安排......29
十五、待补充披露的信息提示......30
十六、独立财务顾问的保荐机构资格......30
重大风险提示......31
一、与本次交易相关的风险......31
二、标的公司的经营风险......33
三、其他风险......36
第一节 本次交易方案概况......37
一、本次交易的背景......37
二、本次交易的目的......39
三、本次交易具体方案......41
四、本次交易的决策过程和批准情况......44
五、本次交易不构成重大资产重组......44
六、本次交易构成关联交易......46
七、本次交易不构成重组上市......47
八、传媒集团及其一致行动人通过本次重组提高对本公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请.............................................................................................................................49
释义
一、一般术语
本预案摘要 指 《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
预案摘要》
预案、本预案 指 《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
预案》
本次交易、本次重组 指 博瑞传播发行股份购买现代传播 100%股权及公交传媒70%
股权
公司、本公司、上市公指 成都博瑞传播股份有限公司
司、博瑞传播
公交传媒 指 成都公交传媒有限公司
现代传播 指 成都传媒集团现代文化传播有限公司
标的公司 指 公交传媒、现代传播
拟购买资产、标的资指 现代传播100%股权及公交传媒70%股权
产、交易标的
交易对方、传媒集团 指 成都传媒集团
博瑞投资 指 成都博瑞投资控股集团有限公司
新闻宾馆 指 成都新闻宾馆
四川电器 指 四川电器股份有限公司，博瑞传播曾用名，2000年更名为成
都博瑞传播股份有限公司
发行投递 指 成都商报发行投递广告有限公司
博瑞数码 指 成都博瑞数码科技有限公司
博瑞广告 指 成都博瑞广告有限公司
博瑞眼界 指 四川博瑞眼界户外传媒有限公司
成都梦工厂 指 成都梦工厂网络信息有限公司
漫游谷 指 北京漫游谷信息技术有限公司
博瑞教育 指 四川博瑞教育有限公司
川网股份 指 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
新网公共 指 四川新网公共网络信息管理有限公司
成都网泰 指 成都网泰文化传媒有限公司
广电星空 指 四川广电星空数字移动电视有限公司
成都北纬 指 成都北纬三十度广告有限公司
经典视线 指 成都经典视线广告传媒有限公司，为广东省广告集团股份有
限公司的全资子公司
白马广告 指 海南白马广告媒体投资有限公司
省广集团 指 广东省广告集团股份有限公司
媒体伯乐 指 成都媒体伯乐公交广告有限公司
巴士在线 指 巴士在线科技有限公司
成都华视 指 成都市华视数字移动电视有限公司
道博文化 指 成都道博文化传播有限公司
《发行股份购买资产指 2018年6月5日，博瑞传播与传媒集团签署的《发行股份购
协议》 买资产协议》
《业绩补偿协议》 指 2018年6月5日，博瑞传播与传媒集团签署的《业绩补偿协
议》
《委托经营协议》 指 2018年5月10日，现代传播与公交传媒签署的《成都市公交
广告媒体资源经营项目之委托经营管理协议》
报告期、最近两年及
