证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-031
东方电气股份有限公司
关于与中国东方电气集团有限公司
签署附条件生效的盈利预测补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称东方电气或公司）拟向包括中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定条件的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 500,000 万元（以下简称本次发行），其中 252,651.26 万元募集资金用于购买东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称东方汽轮机）8.70%的股权、东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称东方锅炉）4.55%的股份、东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东方电机）8.14%的股权、东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称东方重机）5.63%的股权。
公司董事会十届二十六次会议、监事会十届十五次会议审议通过了《关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》，同意公司就评估机构对东方汽轮机、东方锅炉、东方电机、东方重机股东权益在资产基础法评估结果作为评估结论的基础上采用收益法进行评估的东方汽轮机、东方电机的部分投资性房地产以及东方汽轮机、东方锅炉、东方电机、东方重机的技术类无形资产（专利权、软件著作权和非专利技术），与东方电气集团签署附生效条件的盈利预测补偿协议。
公司本次发行尚需股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
一、 协议的主要内容
(一) 协议主体
甲方：东方电气
乙方：东方电气集团
(二) 业绩承诺及盈利预测数额
1、东方汽轮机、东方电机采用收益法评估的投资性房地产
（1）根据评估机构出具的天兴评报字（2023）第 0304 号《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气集团东方汽轮机有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，东方汽轮机采用收益法评估的投资性房地产 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年对应的预测净收益额如下：
单位：万元
预测净利润
资产名称
2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度
东方汽轮机采用收益
法评估的 61.76 84.20 88.80 93.52
投资性房地产
根据评估机构出具的天兴评报字（2023）第 0303 号《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气集团东方电机有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，东方电机采用收益法评估的投资性房地产 2023 年、2024 年、2025年、2026 年对应的预测净收益额如下：
单位：万元
预测净收益额
资产名称
2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度
东方电机采用收益法
评估的 0.45 0.44 0.45 0.46
投资性房地产
（2）乙方承诺东方汽轮机、东方电机采用收益法评估的投资性房地产在盈利补偿期内当年与前一个或前两个会计年度实际净收益额之和将不低于上述天兴评报字（2023）第 0304 号《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电
气集团东方汽轮机有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、天兴评报字
（2023）第 0303 号《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气集团东
方电机有限公司股东全部权益价值资产评估报告》中载明的东方汽轮机、东方电
机采用收益法评估的投资性房地产在盈利补偿期内当年与前一个或前两个会计
年度预测净收益额之和。
若本次交易在 2023 年实施完毕，则盈利补偿期为 2023 年、2024 年及 2025
年，东方汽轮机具体累计承诺净收益数额如下：
单位：万元
累计承诺净收益额
资产名称 2023 年度、2024 年度、2025
2023 年度 2023 年度、2024 年度
年度
东方汽轮机采用收益
法评估的 61.76 145.96 234.76
投资性房地产
若本次交易在 2023 年实施完毕，则盈利补偿期为 2023 年、2024 年及 2025
年，东方电机具体累计承诺净收益数额如下：
单位：万元
累计承诺净收益额
资产名称 2023 年度、2024 年度、2025
2023 年度 2023 年度、2024 年度
年度
东方电机采用收益法
评估的 0.45 0.89 1.34
投资性房地产
若本次交易在 2024 年实施完毕，则盈利补偿期为 2024 年、2025 年及 2026
年，东方汽轮机具体累计承诺净收益数额如下：
单位：万元
累计承诺净收益额
资产名称 2024 年度、2025 年度、2026
2024 年度 2024 年度、2025 年度
年度
东方汽轮机采用收益
法评估的 84.20 173.00 266.52
投资性房地产
若本次交易在 2024 年实施完毕，则盈利补偿期为 2024 年、2025 年及 2026
年，东方电机具体累计承诺净收益数额如下：
单位：万元
累计承诺净收益额
资产名称 2024 年度、2025 年度、2026
2024 年度 2024 年度、2025 年度
年度
东方电机采用收益法
评估的 0.44 0.89 1.35
投资性房地产
2、标的公司的技术类无形资产
根据评估机构出具的天兴评报字（2023）第 0304 号《东方电气股份有限公
司拟收购股权涉及的东方电气集团东方汽轮机有限公司股东全部权益价值资产
评估报告》，东方汽轮机的技术类无形资产 2023 年、2024 年、2025 年、2026
年对应的预测收入分成额如下：
单位：万元
预测收入分成额
资产名称
2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度
东方汽轮机
13,278.63 10,318.68 7,758.40 5,853.98
技术类无形资产
根据评估机构出具的天兴评报字（2023）第 0305 号《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气集团东方锅炉股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，东方锅炉的技术类无形资产 2023 年、2024 年、2025 年、2026年对应的预测收入分成额如下：
单位：万元
预测收入分成额
资产名称
2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度
东方锅炉
13,595.15 10,253.14 7,619.04 5,649.21
技术类无形资产
根据评估机构出具的天兴评报字（2023）第 0303 号《东方电气股份有限公司拟收购股权涉及的东方电气集
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