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证券代码：600873 证券简称：五洲明珠
五洲明珠股份有限公司
重大资产出售及以新增股份
吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司
暨关联交易预案
吸收合并交易对方名称 ： 梅花生物科技集团股份有公司
住所及通讯地址 ： 河北省霸州市东段经济技术开发区
资产出售交易对方名称 ： 山东五洲投资集团有限公司
住所及通讯地址 ： 山东潍坊高新区桐荫街197 号
独立财务顾问
签署日期：2009年4月- 2 -
公司声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务
数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事
会审议后予以披露。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或
核准。- 3 -
目 录
目
录.............................................................................................................
.................................3
释
义.............................................................................................................
.................................4
第一节 重大事项提
示.............................................................................................................
.....6
第二节 上市公司基本情
况..........................................................................................................7
一、 公司设立情
况.............................................................................................................
.... 7
二、 主营业务情况和主要财务指
标..................................................................................... 8
三、 控股股东及实际控制人概
况......................................................................................... 9
四、 最近三年控股权变动情
况........................................................................................... 10
五、 五洲明珠前十大股东情
况............................................................................................11
第三节 本次交易的背景和目的、原
则....................................................................................12
一、 本次交易的背景和目
的............................................................................................... 12
二、 本次交易的原
则...........................................................................................................
12
第四节 本次交易的具体方
案....................................................................................................13
一、 交易结构概
述.............................................................................................................
.. 13
二、 本次交易前后上市公司的股权结
构........................................................................... 14
三、 本次发行股份定价及依
据........................................................................................... 14
四、 本次交易是否导致公司控制权发生变化................................................................... 15
五、 本次交易构成关联交
易............................................................................................... 16
第五节 吸收合并对象的基本情
况............................................................................................17
一、 梅花集团基本情
况....................................................................................................... 17
二、 梅花集团主要股东情况介
绍....................................................................................... 20
三、 梅花集团业务情
况....................................................................................................... 25
四、 梅花集团的预估值及盈利预
测................................................................................... 29
第六节 资产出售的基本情
况....................................................................................................29
一、 本次资产出售的交易对方：五洲集团.......................................................................
29
二、 本次拟出售资产基本情
况........................................................................................... 29
三、 本次拟出售资产预估值情
况....................................................................................... 30
第七节 本次交易对本公司的影
响............................................................................................31
一、 本次交易对本公司的影
响........................................................................................... 31
二、 主要风险说
明.............................................................................................................
.. 33
第八节 其他重大事
项.............................................................................................................
...35
一、 本次交易行为涉及的有关报批事
项........................................................................... 35
二、 保护投资者合法权益的相关安
排............................................................................
