中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《控股股东增持
及股份质押事项的监管工作函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
中山润田积极采取措施仍未能在 2021 年末前将股份质押比例
下降至80%以下，在此表示歉意。中山润田目前在与部分质押权
人沟通化解方案，努力降低质押比例；但不排除资金回笼进展
不理想，导致所持股份被动减持的情况发生。
公司正积极推进定增事项；但存在因房地产业务剥离受阻，
导致定增事项不确定性的风险。
中山润田有意愿继续推进股份增持计划，努力降低质押比例
和推进非公开发行，鉴于前期房地产销售回款和资产处置计划
与实际完成情况差异较大，存在后续销售回款和资产处置进度
较慢，资金回笼不及时，导致股份增持计划无法如期完成、未
能进一步降低质押比例、非公开发行失败的风险。公司提醒投
资者予以关注。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”
或“中炬高新”）于2021年12月28日，收到上海证券交易所下发的
《关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司控股股东增持及股
份质押事项的监管工作函》（上证公函【2021】3029号，以下简
称：“《监管函》”）。
公司对《监管函》所述事项高度重视，立即组织管理层学习并发函向控股股东落实相关事项的进展情况。现就《监管函》相关问题回复如下：
一、请公司控股股东及实际控制人核实并详细说明，增持资金
筹备计划及筹资工作开展情况，增持计划时间过半仍未实施增持的
原因，并结合资金状况说明后续具体增持计划。
【回复】
1、筹资工作开展情况和时间过半未及时开展增持的原因
中山润田称，其股东深圳市宝能投资集团有限公司（以下简称：“宝能集团”）及关联方为了努力解决短期流动性困难，加快了多个房地产项目的销售及回款，推进 8 项重点专项资产出售，但 2021 年下半年以来，由于房地产行业调控政策，叠加疫情影响，房地产销售及资产处置不及预期，鉴于剩余增持时间充足，因此部分回款用于其他更为紧迫的用途，导致增持资金未能及时到位。
2、增持资金筹备计划
中山润田及其股东宝能集团继续加快房地产项目的销售及回款，推进多项重点专项资产出售，努力解决资金压力，保证增持资金的及时到位，继续积极履行增持承诺。预计可在承诺期限内，完成增持。关于中山润田资金筹措情况，详见本文第二部分论述。
3、风险提示
宝能集团正加速房地产项目销售回款及 8 项重点专项资产出售，加快回笼资金以整体化解债务；鉴于前期房地产销售回款计划和资产处置计划与实际完成情况差异较大，存在后续销售回款及资产处置进度较慢，资金筹措不及时到位而导致增持计划无法按时完成的风险。
二、前期，控股股东中山润田在相关公告中承诺，计划将其所
持股份质押比例在12月31日前降低至80%以下。请公司控股股东核
实并说明前期相关债务风险化解进展情况，并妥善做好资金安排，
严格履行降低质押比例相关承诺，按期降低股份质押比例。
【回复】
（一）中山润田股份质押（冻结）情况
截至 2021 年末，中山润田持有公司股份 192,990,905 股，占公司
总股本比例的 24.23%。持股冻结情况如下：累计质押 163,621,710股，占其所持股份的 84.78%，占公司总股本的 20.54%；累计司法标记数为111,622,253股，占其所持股份的57.84%，占公司总股本的14.01%；累计司法冻结数为 34,919,195 股，占其所持股份的 18.09%，占公司总股本的 4.38%；累计司法轮候冻结数为 48,243,590股，占其所持股份的 25.00%，占公司总股本的 6.06%。中山润田积极采取措施仍未能在 2021 年末前将股份质押比例下降至 80%以下，在此表示歉意。
1、控股股东中山润田相关债务风险化解进展情况及风险化解方案见表一：
表一：质押情况及化解方案表
序 借款人 金融机构 债务余额 质押股数 借款起始日 借款到期日 化解方案
号 （万元） (万股)
平安证券/
1 中山润田 华宝供应 44,982.37 2526.00 2020/12/7 2022/12/31
链
2 中山润田 安信证券 32,923.86 2892.64 2020/12/25 2021/12/24 正在沟通解决方案
3 中山润田 中信银行/ 46,100.00 1455.00 2021/11/30 2022/11/30
股东方 渤海信托
中山润田 中信银行/
4 股东方 重庆国际 52,900.00 2200.00 2020/4/8 2022/4/7
信托
平安银行/ 机构已申请法院冻
5 中山润田 广东粤财 72,000.00 2655.00 2021/1/8 2022/1/7 结股票，正在沟通
信托有限 和解方案
公司
中山润田 长城国兴 机构已申请强制执
6 关联方 金融租赁 15,045.00 557.00 2021/5/10 2024/5/19 行并冻结股票，目
有限公司 前在协商和解方案
7 中山润田 浦发银行 33,900.00 900.00 2020/12/11 2022/12/10
股东方
8 中山润田 浦发银行 44,700.00 1200.00 2020/8/28 2022/8/28
关联方
9 中山润田 山东通达 41,666.67 900.00 2020/12/24 2023/12/24
关联方 金租
中山润田 交银金融
10 关联方 租赁有限 25,135.47 1076.53 2021/4/6 2023/4/15
公司
合计 - 409,353.37 16,362.17 - -
对比 2021 年 10 月 20 日（详见公司《中炬高新关于收到上海证
券交易所<控股股东股份质押事项的监管工作函>的回复公告》
（2021-111 号）），公司质押股票对应的债务余额已下降 2.2 亿元。
目前，中山润田在与部分涉及诉讼的质押权人沟通债务和解方案。
2、冻结、轮候冻结、司法标记情况及债权金额情况见表二
表二：中山润田股份冻结、轮候冻结、司法标记情况表
序号 债权人 冻结原因 冻结类型（万股） 债权本金
冻结 轮候冻结 司法标记 （亿元）
1 西藏银行 连带责任 2724.359 - - 8
2 中航信托 诉前保全 212.5605 2724.359 8774.641 10.5
3 谢某某 诉前保全 - - 2387.5843 12
4 粤财信托 执行冻结 555 2100 - 7.2
合计 3491.9195 4824.3590 11162.2253 37.7
3、截至2021年末，中山润田股份质押比例为 84.78%，未能完成质押比例下降至 80%以下的计划。结合股份冻结、轮候冻结及司法标记等情况，中山润田持有公司的所有股份均处于冻结状态。
中山润田所持股份降低质押比例方案需要与中山润田债务化解工作结合起来，整体解决。
（二）中山润田为化解债务问题，降低质押比例的具体工作进展及计划
1、公司控股股东的控股股东宝能集团 2021 年 12 月末合并报表
总资产约 8,300 亿元，剔除并表金融资产及负债后集团总资产约4,300 亿元，有息负债合计为 1,918 亿元（包含银行贷款、信托贷款、理财产品及发行的公司债券），对外担保余额 308 亿。宝能集团正在积极调整资产结构，通过出售资产、调整业务结构、人员优化等方式，提高资产流动性与提高集团整体的盈利水平及抗风险能力。
2、公司控股股东及其相关方被执行情况
截至公告日，通过公开信息查询中山润田共被法院执行 3 笔，执行金额 11.53 亿元，深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称：“钜盛华”）被法院执行 9 笔，执行金额 91.09 亿元，宝能集团共被法院
执行 24 笔，执行金额 178.99 亿元；剔除交叉重复案件，控股股东相关方共被执行金额 185.58 亿元。
3、控股股东针对自身风险的化解方案
面对困难，宝能集团表示正采取多种措施积极应对，其中包括正在推动房地产项目的销售，同时推动 8 项重大资产项目出售，具体进展如下：
（1）股东方加快房地产项目的销售及回款
加快推进广东佛山、浙江绍兴、云南昆明、哈尔滨等项目销售。2021年下半年预计回款56.44亿元，由于受房地产政策的影响，实际回款 12.57 亿元，完成计划的 22.26%。
项目名称 3-4 季度预计回款 3-4 季度实际回款 完成比例
合计（万元） 合计（万元） （%）
哈尔滨（一期） 118,443 9,091 7.67%
绍兴官渡 102,874 60,621 58.93%
绍兴蛟里 108,693 32,257 29.68%
佛山 122,558 16,250 13.26%
昆明滇池九玺 111,836 7,432 6.65%
合计
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