证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2020-128
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于公开挂牌转让远东电池有限公司 60%股权
及相关应收债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易简要内容：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）
拟在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司以公开挂
牌方式转让持有的全资子公司远东电池有限公司（以下简称“远东电池”）
60%股权和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权，首次公开挂牌
转让底价合计不低于 78,635.29 万元。
本次交易的交易对方以最终公开征集到的意向受让方为准，目前无法确
定是否构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
远东电池拥有的资产均归其所有和控制，除各方另行约定之外，不存在
抵押、质押和被查封等权利限制的情形。远东电池不存在资金、资产或
其他资源被转让方及其控制的企业、个人占用的情形。
本次公开挂牌转让的交易对象和最终交易价格尚存在不确定性，成交价
格以最终转让价格为准，交易过程中可能会出现受到不可抗力及其他客
观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易尚需提交股东大会审议批准。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，结合自身特点聚焦主业，剥离亏损资产，持续优
化产业结构及资产配置，降低公司资产负债率，改善公司经营性现金流，提升经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心竞争力，提高股东投资回报，公司拟在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让持有的全资子公司远东电池60%股权和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权。
首次公开挂牌的转让底价以公司所持有的远东电池60%股权所对应的股东权益评估价值 11,324.61 万元和公司对远东电池及其全资子公司的应收债权67,310.68 万元为基础，其中股权、债权对应转让款支付期限均不超过 12 个月。
如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则上述股权、债权将以不低于首次公开挂牌转让底价的 80%为底价进行第二次公开挂牌转让，其中债权对应转让款支付期限不超过 24 个月。如果第二次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则上述股权、债权将以不低于第二次公开挂牌转让底价的 80%为底价进行第三次公开挂牌转让，其中债权对应转让款支付期限不超过 36 个月。如果第三次公开挂牌转让尚未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则在不低于第三次挂牌底价的基础上，可继续对上述股权、债权进行转让，最终成交方式以届时情况为准。
本次公开挂牌转让事项已经公司 2020 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第
十五次会议审议通过，本次交易不构成重大资产重组，由于交易对方以最终公开征集到的意向受让方为准，目前无法确定是否构成关联交易，为保证此次交易审议程序的合规性及严谨性，潜在关联董事主动提请回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议，潜在关联股东也将主动回避表决。同时公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开挂牌转让股权、债权的相关具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、决策第三次公开挂牌后的交易方、出售资产协议条款的设定及签署、办理过户手续等。
二、交易对方
公司本次交易在江苏省产权交易所有限公司或无锡产权交易所有限公司公开挂牌转让，交易对方尚未确定，以最终公开征集到的意向受让方为准。
三、交易标的基本情况
（一）转让股权情况
1、基本情况
公司名称：远东电池有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：79,000 万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道 8 号
法定代表人：蒋承志
成立时间：2019 年 8 月 30 日
经营范围：电池、电动自行车、专用机械设备、石墨烯、自动化控制设备的研发、设计、制造、加工、销售；机动车充电销售；汽车租赁；计算机软件研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
远东电池的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
指标 2019 年 12 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 362,524.55 226,048.25
负债总额 241,346.93 208,741.21
净资产 121,177.63 17,307.03
2019 年度 2020 年 1-10 月
（经审计） （经审计）
营业收入 10,164.51 30,051.17
净利润 -23,595.50 -182,870.59
注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对远东电池 2020 年 1-10 月份的财务数据进行审计，并出具了审计报告。
3、评估情况
公司聘请了具有证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对远东电池的股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告。
评估基准日：2020 年 10 月 31 日。
评估方法：资产基础法。
评估假设：
（1）本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不
发生重大变化；
（2）企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
（3）企业未来的经营管理团队尽职，并继续保持现有的经营管理模式；
（4）评估只基于基准日现有的经营能力。不考虑未来可能由于管理层、经
营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大，也不考虑后续可能会发生的生产
经营变化；
（5）本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的
现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
（6）本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、
准确、完整；
（7）评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委
托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。
评估结果：总资产账面值 24,673.65 万元，评估值 18,955.34 万元，评估减
值 5,718.31 万元，减值率 23.18%。负债账面值 80.99 万元，评估值 80.99 万元，
无增减值。净资产账面值 24,592.66 万元，评估值 18,874.35 万元，评估减值
5,718.31 万元，减值率 23.25%。
本次评估最终选用资产基础法评估结果 18,874.35 万元作为远东电池股东
全部权益的评估值。
4、其他情况说明
远东电池拥有的资产均归其所有和控制，除各方另行约定之外，不存在抵押、
质押和被查封等权利限制的情形。远东电池不存在资金、资产或其他资源被转让
方及其控制的企业、个人占用的情形。公司于2020年10月对远东电池增资48,000
万元，除此之外最近 12 个月内公司对远东电池不存在其他评估、增资、减资或
改制的情形。公司不存在为远东电池委托理财等事项，公司为远东电池全资子公
司江西远东电池有限公司（以下简称“远西远东电池”）、远东电池江苏有限公司
（以下简称“远东电池江苏”）提供担保的具体情况如下：
担保方 被担保方 融资机构 担保金额 起始日 到期日
（万元）
智慧能源 江西远东电池 中国进出口银行江西省分行 14,995.00 2017/6/28 2022/1/20
智慧能源 江西远东电池 中国进出口银行江西省分行 30,005.00 2017/6/28 2022/1/20
智慧能源 江西远东电池 赣州银行股份有限公司宜春分行 8,000.00 2019/12/25 2021/4/13
智慧能源 江西远东电池 宜春市金控助企投资中心（有限合伙） 5,000.00 2020/9/7 2021/9/9
智慧能源 江西远东电池 中国建设银行股份有限公司宜春市分行 9,600.00 2020/11/23 2022/11/24
智慧能源 远东电池江苏 商业承兑汇票兑付 20,000.00 2018/11/29 2021/1/19
智慧能源 远东电池江苏 仲信国际融资租赁有限公司 1,110.12 2019/10/9 2021/9/26
智慧能源 远东电池江苏 仲利国际租赁有限公司 1,200.00 2019/10/9 2022/9/27
智慧能源 远东电池江苏 合库金国际租赁有限公司 1,820.20 2019/12/25 2022/6/7
合计
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