证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2020-059
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），远东智慧能源股份有限公
司（以下简称“智慧能源”、“本公司”或“公司”），编制了截止 2019 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币）
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金情况概述
2015 年，公司通过发行股份与支付现金相结合的方式，向蔡道国、颜秋娥及蔡强共 3 名江西福斯特新能源集团有限公司（现已更名为江西远东电池有限公司，以下简称“江西远东电池”）的股东（以下简称“交易对方”）购买江西远东电池 100%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易价格以标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估的评估值为基础，由交易双方协商确定，经交易双方协商确定标的资产的交易价格为 120,000 万元。同时，公司募集配套资金 120,000 万元。具体支付方式与资金用途如下：
1、以发行股份的方式支付标的资产股份对价 78,000.00 万元；
2、以所募集的配套资金支付标的资产现金对价 42,000.00 万元；
3、以所募集的配套资金补充流动资金 60,000.00 万元；
4、以所募集的配套资金用于“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目和支付中介机构费用等相关并购整合费用共 18,000.00 万元。
（二）2015 年度发行股份购买资产基本情况
经中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合方式向蔡道国、颜秋娥及蔡强共 3 名交易对手购买其合计持有的江西
远东电池 100%股权，其中：向蔡道国发行 52,480,211 股、向蔡强发行 41,160,950 股、
向颜秋娥发行 9,261,213 股，合计发行 102,902,374 股购买相关资产，发行价格为 7.58
元/股，共计 78,000 万元。
2015 年 12 月 7 日，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至
公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有江西远东电池 100%股权。上述增资已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月11 日出具了苏公 W[2015]B201 号验资报告。
（三）2016 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）核准，公司非公开发行
136,363,636 股普通股（A 股），每股发行价为 8.80 元/股，共募集资金 1,199,999,996.80
元，扣除承销费用 18,000,000.00 元和与本次发行股份相关的其他发行费用 256,363.64元后的实际募集资金净额为人民币 1,181,743,633.16 元。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]B100 号《验资报告》验证，上述募集资金总额扣除承销费用 18,000,000.00 元和财务顾问费
9,000,000.00 元后的金额 1,172,999,996.80 元已于 2016 年 6 月 30 日汇入本公司如下
募集资金专用账户： 单位：元
开户行 账号 存入金额
中国建设银行股份有限公司宜兴支行 32050161623600000097 200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宜兴支行 1103028719200580303 473,000,000.00
中国银行股份有限公司宜兴支行 541768852373 499,999,996.80
合计 1,172,999,996.80
截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,200,674,400.61 元，占本次募
集资金1,199,999,996.80元的比例为100.06%（其中超过100%的资金来源为利息收入），
截止 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集资金在银行专户的余额情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限 活期存款 32050161623600000097 690.81
公司宜兴支行
中国工商银行股份有限 活期存款 1103028719200580303 16.96
公司宜兴支行
中国银行股份有限公司 活期存款 541768852373 1.00
宜兴支行
中国建设银行股份有限 活期存款 36050182015400000049 0.00
公司宜春东风支行
708.77
注 1：公司为防止账户休眠，从一般户转入自有资金 1,105 元，其中 396.23 元被
用于账户手续费支出，因此账户剩余 708.77 元。
注 2：公司本次募集配套资金的用途（详见本报告之“附件 1：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”）之一为增资江西远东电池用于在建的“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目。为专项存储和使用公司发行股份募集的上述用途的配套资金，江西远东电池在中国建设银行股份有限公司宜春东风支行新开立了募集资金专户（账号：36050182015400000049）。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司及江西远东电池按照相关规定与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开户银行中国建设银行股份有限公司宜春东风支行签订了《募集资金四方监管协议》。该募集资金专户开户相关事项已按照相关规定在中国证监会指定的信息披露网站进行了披露。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实
际使用对照情况见“附件 1：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺
投资总额存在差异的情况。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
的情况。
（五）临时闲置募集资金情况
截止2019年12月31日，本公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金的情况。
（六）未使用完毕募集资金情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益对照情况，见“附件 2：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因
前次募集资金投资项目中，“补充流动资金”、“支付中介机构费用等相关并购整合费用”不直接产生效益，因此无法单独核算效益。但募集资金用于上述项目，很大程度上增加了企业的营运资金，提高了公司经营抗风险能力。
通过增资方式用于江西远东电池“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目未披露过募集资金效益指标，其与支付购买股权的现金对价、支付中介机构费用等相关并购整合费用系一揽子交易，效益将体现在本公司整体业绩中，因此无法单独核算本项目效益。但募集资金用于本项目，一定程度上缓解了制约江西远东电池业务发展的资金问题，有利于江西远东电池扩大业务规模，提高整体竞争力。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《补偿协议》、《利润补偿协议》约定，业绩承诺中不包含募集资金增资产生的效益，由于增资款产生的效益无法单独核算，根据双方约定，按 1 年期银行贷款利率在当期效益中扣除。
四、前次募集资金中所购买的资产运行情况说明
1、权属变更情况
公司于 2015 年 11 月 23 日收到中国证监会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向
蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）：
（1）核准公司向蔡道国发行 52,480,211 股股份、向蔡强发行 41,160,950 股股份、向
颜秋娥发行 9,261,213 股股份购买相关资产。
（2）核准公司非公开发行不超过 158,311,345 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015 年 12 月 7 日，江西远东电池已经领取了江西省宜春市工商行政管理局重新签发
的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，双方已完成江西远东电池 100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本
公司已持有江西远东电池 100%股权。
2、购买资产的账面价值变化情况
购买资产系股权资产，自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，购买资产即江西
远东电池累计实现的归属于母公司所有者的净利润-15,942.82 万元，相应增加归属于母公司所有者权益-15,942.82 万元。
3、购买资产的生产经营情况
截至 2019 年 12 月 31 日，江西远东电池经营情况如下：
单位：万元
科目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
总资产 197,402.83 252,612.35 242,731.57 202,028.01 148,011.84
净资产 31,586.24 66,111.04 72,927.37 64,121.15 29,481.38
注：以上财务数据均为公司合并口径数
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