证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-069
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股子公司北京水木源华电气股份有限公司（以下简称“水木源华”）少数股东权益，即11名股东合计持有的水木源华 30%股份。本次交易由各方协商确定交易价格为36,214.8677万元。本次交易完成后，水木源华由公司70%的控股子公司变为公司全资子公司。
●本次交易构成关联交易，交易对方之一吕强为公司监事，为公司关联方；交易对方之一北京金云雀投资顾问有限公司（以下简称“金云雀”）为公司监事吕强直接控制且担任董事、高管的法人，为公司关联方。过去12个月内公司与前述关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易在董事会决策范围之内，无需经过公司股东大会审议批准
一、关联交易概述
公司拟收购公司控股子公司水木源华股东吕强、金云雀、陈菊明、程干江、冯彬彬、李纪春、刘振海、徐刚、王雅钢、张小强、刘彬和合计持有的水木源华30%股份。本次交易价格由各方协商确定为36,214.8677万元（其中关联交易金额26,612.8389万元）。交易完成后，水木源华由公司70%的控股子公司变为公司全资子公司。
本次交易对方之一吕强先生为公司第八届监事会监事；交易对方之一北京金云雀投资顾问有限公司为公司监事吕强先生直接控制且担任董事、高管的法人。
因此，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去12个月内公司与上述关联人均未发生交易类别相关的
关联交易。
本次交易已经公司于2017年7月13日召开的第八届董事会第十五次会议审
议通过。公司独立董事就本次股份收购暨关联交易事项，均发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为本次交易价格公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本次交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，股份转让协议尚未签署，公司董事会授权公司法定代表人办理后续事宜。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方为法人
公司名称：北京金云雀投资顾问有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2008年12月11日
注册地址：北京市朝阳区石佛营东里甲1号3幢一层商务中心
注册资本：人民币168万元
法定代表人：吕强
经营范围：投资咨询；企业管理咨询；计算机技术培训；市场调查；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年（2016年）未经审计的资产总额为158.00万元，负债总额为0.90
万元，净资产为157.10万元，营业收入为0万元，净利润为-0.19万元。
金云雀为公司监事吕强先生直接控制且担任董事、高管的法人，为公司关联方，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。
（二）交易对方为自然人
序 股东 国籍 身份证号码 住所
号 名称
1 吕强 中国 41072119********** 天津市静海县开发区京福路***号
2 陈菊明 中国 11010819********** 北京市清华园***号
3 程干江 中国 12010419********** 北京市海淀区清河电力科学院***号
4 冯彬彬 中国 11010219********** 北京市学院南路***号
5 张小强 中国 14243119********** 山西省平遥县孟山乡贾封村张家庄
***号
6 刘振海 中国 41072119********** 北京市海淀区红联北村***号
7 徐刚 中国 41040319********** 河南省平顶山市湛河区***号
8 刘彬和 中国 51302219********** 四川省宣汉县东乡镇解放南路***号
9 李纪春 中国 13053519********** 河北省邢台市临西县大刘庄乡***号
10 王雅钢 中国 13060219********** 河北省保定市新市区祥园路***号
吕强先生为公司第八届监事会监事，为公司关联人；
其他自然人股东与公司不存在关联关系。张小强、刘彬和在确认进行本次股份转让时与水木源华已不存在劳动关系，且不在水木源华任职，其他自然人均为水木源华管理层股东。上述自然人股东与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。
三、关联交易标的基本情况
本次交易系公司收购水木源华股东吕强、金云雀、陈菊明、程干江、冯彬彬、李纪春、刘振海、徐刚、王雅钢、张小强、刘彬和合计持有的水木源华30%股份。1、交易标的基本情况
公司名称：北京水木源华电气股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2008年10月20日
注册地址：北京市海淀区永丰路5号院1号楼301
注册资本：人民币6,000万元
法定代表人：蒋华君
经营范围：电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造高低压成套开关设备、环网柜、箱式开闭所、柱上开关、低压综合配电箱、一体化柱上变台套、电子式互感器及配电自动化终端控制设备、直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备、机器人与自动化设备、无人驾驶航空器与自动化设备、无线数据传输系统的软硬件（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务指标：
单位：人民币元
指标 2016年度12月31日 2017年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 315,592,107.37 299,576,522.54
负债总额 72,860,907.13 68,838,857.93
净资产 242,731,200.24 230,737,664.61
2016年度 2017年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 208,997,761.63 21,732,617.30
净利润 67,632,110.16 3,006,464.37
为水木源华提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、标的公司股东情况
序 本次股份收购前 本次股份收购后
号 股东名册 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
1 远东智慧能源股份 4200.0000 70.00 6000.0000 100.00
有限公司
2 吕强 1251.5196 20.86 0 0
3 陈菊明 263.2614 4.39 0 0
4 程干江 130.8318 2.18 0 0
5 金云雀 63.3600 1.06 0 0
6 冯彬彬 44.0558 0.73 0 0
7 张小强 11.1141 0.19 0 0
8 刘振海 9.2570 0.15 0 0
9 徐刚 9.2400
