600866 沪市 星湖科技

股票代码：600866    股票简称：星湖科技  编号：临 2021-012
        广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字﹝2007﹞500 号），广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以
下简称“星湖科技公司”或本公司）编制的截止 2020 年 9 月 30 日前次募集资金
使用情况的报告，现在将报告的具体内容披露如下：

  一、前次募集资金的募集情况

  根据星湖科技 2018 年 10 月 22 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议、
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98 号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，星湖科技由主承销商安信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,072,562.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 4.41 元，募集资金总额为人民币167,899,998.42 元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,215,496.04 元。

  截止 2019 年 4 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所以大华验字[2019]000135 号验资报告验证确认。

  截止 2020 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 150,914,500.05 元。

于 2019 年 4 月 18 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
148,127,499.96 元，其中：支付中介发行费用 10,227,499.96 元，支付股权对价款 137,900,000.00 元。

  2020 年 1-9 月使用募集资金 2,787,000.09 元，其中重庆研发中心建设项目
投入 2,787,000.09 元。

  于 2019 年 4 月 18 日起至 2020 年 9 月 30 日止会计期间募集资金账户利息
收入扣除手续费支出后产生净收入 349,165.02 元。截止 2020 年 9 月 30 日，募
集资金余额为人民币 17,334,663.39 元。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                  金额单位：人民币元

        银行名称                    账号              初时存放金额    截止日余额    存储方式

 中国建设银行股份有限公司  44050170870109188888      100,000,000.00    250,448.93    活期
 肇庆市分行

 中国银行股份有限公司肇庆  713371588502                59,202,498.46  4,834,088.16    活期
 分行

 宜宾市商业银行文江支行    17400201000000804                    ---  12,250,126.30    活期

          合  计                                      159,202,498.46  17,334,663.39

  说明：（1）公司发行股票募集资金的总额为人民币 167,899,998.42 元，安
信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日将扣除相关承销保荐费人民币
8,697,499.96 元后的余款人民币 159,202,498.46 元汇入星湖科技公司募集资金专户。

  （2）截至 2020 年 9 月 30 日止，已支付发行费用 10,227,499.96 元，已全
部支付完毕。


  二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额：16,790.00                                                                  已累计使用募集资金总额：15,091.45

                                                                                          各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：---                                                                        2019 年：14,812.75

变更用途的募集资金总额比例：---                                                                    2020 年 1-9 月：278.70

                        投资项目                                募集资金投资总额              截止日募集资金累计投资额      截止日项目

                                                          募集前承诺投 募集后承诺投资金额                  实际投资金额与募集后  完工程度
序号      承诺投资项目              实际投资项目                                          实际投资金额                          （%）
                                                              资金额      实际投资金额                      承诺投资金额的差额

    支付并购四川久凌制药科技有支付并购四川久凌制药科技有

 1                                                            13,790.00        13,790.00        13,790.00                  ---    100.00
    限公司的股权对价          限公司的股权对价

 2 支付本次交易相关的中介费用 支付本次交易相关的中介费用      1,500.00          1,500.00        1,022.75            (477.25)      68.18

 3 重庆研发中心建设项目      重庆研发中心建设项目            1,500.00          1,500.00          278.70          (1,221.30)      18.58

                          合计                                16,790.00        16,790.00        15,091.45          (1,698.55)


  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  （四）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至 2020 年 9 月 30 日，星湖科技尚未使用的募集资金 17,334,663.39 元，
占募集资金净额的比例为 10.96%，以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中，将根据募投项目计划继续投入使用。

  （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

  本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

    三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  本公司 2019 年非公开发行股票募集资金用于支付并购四川久凌制药科技有限公司的股权对价、支付交易相关的中介费用、重庆研发中心建设项目，投资项目实现效益情况见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

  本公司 2019 年非公开发行股票募集资金用于支付交易相关的中介费用、重庆研发中心建设项目均无法单独核算效益。其中，重庆研发中心建设项目主要为四川久凌制药科技有限公司生产和销售的产品进行技术开发，为产品销售提供技术支撑。该项目不直接产生经济效益，将通过提升标的公司研发积累与技术实力，有效缩短部分产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而使其产品更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，长远增强标的公司的盈利能力与核心竞争力，故无法单独核算效益。


  （三）未能实现承诺收益的说明

  不适用。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    (一) 资产交易事项

  经本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以现金及发行股份
相结合的方式收购张国良、张凤、曾昌弟、张玲、贾云峰、方善伦、李远刚、蒋
能超、夏磊、高福元、唐劲、彭相程、简勇、严敏等 14 名自然人持有的四川久
凌制药科技有限公司 100%股权，交易对价 39,400.00 万元，其中发行股份购买
资产的交易金额为 25,610.00 万元（发行股份购买资产的股票发行价格 4.61 元/
股），支付现金购买资产的交易金额为 13,790.00 万元。

    (二) 资产权属变更情况

  四川久凌制药科技有限公司已于2019年1月28日办理了股东变更工商登记
手续，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有四川久凌制药科技有限
公司 100%的股权。

    (三) 资产账面价值变化情况

                                                                  单位：万元

            2020年9月30日  2019 年 12 月  2018 年 12 月  2017年12月  2017 年 9 月 30 日
    项目

              （未经审计）      31 日        31 日        31 日      （评估基准日）

 资产总额          31,958.93    28,520.24    20,855.63    17,065.56        15,210.00

 负债总额          3,558.26      3,916.81      2,900.40      2,643.67        1,992.16

 净资产总额        28,400.67    24,