600866 沪市 星湖科技

股票代码：600866    股票简称：星湖科技  编号：临 2020-039
        广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字﹝2007﹞500 号），广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以
下简称“星湖科技公司”或本公司）编制的截止 2020 年 3 月 31 日前次募集资金
使用情况的报告，具体内容如下：

  一、前次募集资金的募集情况

  2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2019 年非
公开发行股票募集资金）情况

  根据星湖科技公司 2018年 10 月22日召开的 2018年第二次临时股东大会决
议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98 号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，星湖科技公司由主承销商安信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,072,562.00股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 4.41 元，募集资金总额为人民币 167,899,998.42 元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 158,215,496.04 元。截止 2019 年 4 月 18 日本公司
上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000135 号”验资报告验证确认。

  截止 2020 年 3 月 31 日，已累计使用募集资金 148,264,331.63 元，其中：
支付中介发行费用 10,227,499.96 元，支付股权对价款 137,900,000.00 元，支付重庆研发中心建设项目 136,831.67 元，募集资金账户利息收入扣除手续费支

 出后产生净收入 286,434.22 元，募集资金余额为人民币 19,922,101.01 元。

    公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

 存储专户，截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

        银行名称                  账号          初始存放金额  截止日余额  存储方式
中国建设银行股份有限公司肇  44050170870109188888  100,000,000.00    250,625.15    活期
庆市分行

中国银行股份有限公司肇庆分  713371588502          59,202,498.46  4,795,587.66    活期
行

宜宾市商业银行文江支行      17400201000000804                --- 14,875,888.20    活期
          合计                                  159,202,498.46 19,922,101.01

    （1）公司发行股票募集资金的总额为人民币 167,899,998.42 元，安信证券

 股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日将扣除相关承销保荐费人民币 8,697,499.96

 元后的余款人民币 159,202,498.46 元汇入星湖科技公司募集资金专户。

    （2）截至 2020 年 3 月 31 日止，已支付发行费用 10,227,499.96 元，已全

 部支付完毕。


    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                            金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                                                        16,790.00 已累计使用募集资金总额：14,826.43

累计变更用途的募集资金总额                                                                                --- 各年度使用募集资金总额：14,826.43

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                2019 年：14,812.75

                                                                                                          --- 2020 年 1-3 月：13.68

          承诺投资项目和超募资金投向              是否已变更项目    募集资金承诺    调整后投资总额    截止 2020 年 3 月 31    项目达到预定可使  是否达到预计 项目可行性是否
                                                  （含部分变更）      投资总额                          日累计投入金额        用状态日期        效益      发生重大变化

 承诺投资项目

 1、支付并购四川久凌制药科技有限公司的股权对价          否              13,790.00          13,790.00            13,790.00        不适用          不适用        不适用

 2、支付本次交易相关的中介费用                          否              1,500.00          1,500.00            1,022.75        不适用          不适用        不适用

 3、重庆研发中心建设项目                                否              1,500.00          1,500.00                13.68        不适用          不适用        不适用

 承诺投资项目小计                                                        16,790.00          16,790.00            14,826.43

 超募资金投向                                      本公司无超募资金。

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募                                                                无

 投项目）

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                              无

 超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                            无

 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                              无

 募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                              无

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            无

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            无

                                                  截止 2020 年 3 月 31 日，重庆研发中心建设项目已使用募集资金 136,831.67 元，募集资金结余金额 14,875,888.20 元；支付本次交易相关的
 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            中介费用 10,227,499.96 元，募集资金结余金额 4,795,587.66 元，募集资金专户余额与募集资金净额存在差异，主要是由于实际发生的中介
                                                  费用与《重组报告书》中预估的中介费用存在差异。

 尚未使用的募集资金用途及去向                    截止 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中，将根据募投项目计划继续投入使用。

 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                      无


  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

  （三）前次募集资金投资项目置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目置换情况。

  （四）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至 2020 年 3 月 31 日，星湖科技公司尚未使用的募集资金 19,922,101.01
元占募集资金净额的比例为 12.59%，以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中，将根据募投项目计划继续投入使用。

  （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

  本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

    三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  本公司 2019 年非公开发行股票募集资金用于支付并购四川久凌制药科技有限公司的股权对价、支付交易相关的中介费用、重庆研发中心建设项目，投资项目实现效益情况见附件 1。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

  本公司 2019 年非公开发行股票募集资金用于支付交易相关的中介费用、重庆研发中心建设项目均无法单独核算效益。其中，重庆研发中心建设项目主要为四川久凌制药科技有限公司生产和销售的产品进行技术开发，为产品销售提供技术支撑。该项目不直