北京航天长峰股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：北京航天长峰股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：航天长峰
股票代码：600855
收购人：中国航天科工防御技术研究院
注册地址：北京市海淀区永定路50号31号楼
通讯地址：北京市海淀区永定路50号31号楼
签署日期：二〇一九年七月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次收购人为中国航天科工防御技术研究院，《北京航天长峰股份有限公司收购报告书摘要》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、收购报告书摘要已全面披露了收购人在航天长峰拥有权益的股份；截至收购报告书摘要签署之日，除收购报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京航天长峰股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行决策及审批程序方可实施，包括但不限于：国务院国资委对于本次交易的批准；上市公司股东大会审议通过本次交易，并同意防御院免于以要约方式增持上市公司股份；中国证监会对本次交易的核准；财政部批准防御院以标的资产认购航天长峰股份。
五、本次权益变动涉及上市公司发行新股将导致收购人持有上市公司的股权超过30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续”。收购人已承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，在上市公司股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务后，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
六、本次收购是根据收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在收购报告书摘要中列载的信息和对收购报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目录 .....................................................................................................................4
释义 .....................................................................................................................6
第一节收购人介绍.............................................................................................8
一、收购人基本情况........................................................................................8
二、收购人股权结构及控制关系 .......................................................................8
（一）控股股东及实际控制人的基本情况........................................................8
（二）与控股股东及实际控制人的股权关系 .....................................................9（三）收购人、控股股东及实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业
及主营业务的情况.................................................................................9
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况...............................................11
（一）主营业务情况......................................................................................11
（二）主要财务状况......................................................................................12
四、收购人最近五年合法合规经营情况..........................................................12
五、收购人主要负责人基本情况 .....................................................................12六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份5%的简要情况.............................................................................12七、收购人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司或
其他金融机构5%以上股权的简要情况....................................................13
第二节收购决定及收购目的.............................................................................14
一、收购目的.................................................................................................14
（一）提高航天长峰盈利能力，增强上市公司综合竞争力.............................14
（二）充分发挥业务协同效应，拓展更大的市场份额....................................14
（三）优化上市公司业务结构，实现战略规划目标........................................14
二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划................15
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ............................................15
第三节收购方式...............................................................................................16
一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例......................16
二、本次交易的基本情况...............................................................................16
（一）交易方案概要......................................................................................16
（二）本次交易前后收购人所持上市公司股份变动情况.................................16
（三）标的资产交易价格...............................................................................17
（四）定价基准日及发行价格........................................................................17
（五）发行股份数量......................................................................................19
（六）业绩承诺及补偿...................................................................................19
（七）过渡期损益归属及滚存未分配利润安排...............................................23
（八）股份锁定期..........................................................................................24
三、标的资产基本情况...................................................................................25
四、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容.............................29
五、《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的主要内容.................................36
六、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况...............................................42
第四节其他重大事项 ........................................................................................43
释 义
在本摘要中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
收购人、交易对方、防御院 指 中国航天科工防御技术研究院
上市公司、公司、航天长峰 指 北京航天长峰股份有限公司
标的公司、航天朝阳电源 指 航天长峰朝阳电源有限公司
朝阳电源 指 朝阳市电源有限公司
航天科工集团 指 中国航天科工集团有限公司
二〇四所 指 北京计算机应用和仿真技术研究所
二〇六所 指 中国航天科工集团第二研究院二〇六所
七〇六所 指 中国航天科工集团第二研究院七〇六所
本摘要、收购报告书摘要 指 《北京航天长峰股份有限
