北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 上市地:上海证券交易所
北京航天长峰股份有限公司
发行股份购买资产暨
关联交易报告书(草案)
交易对方：中国航天科工防御技术研究院
住 所：北京市海淀区永定路50 号31 号楼
独立财务顾问
报告书签署日期：2010 年9 月北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书（草案）及其摘要内容的真实、准确、
完整，对本报告书（草案）及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带
责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书（草
案）及其摘要内容中财务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书（草案）及其摘要内
容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书（草案）及其摘要内容所述事项并不代表审批机关对于本次发行股
份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书（草案）及其摘要内
容所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的
批准或核准。北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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目录
公司声明...................................................................................................... - 1 -
目录.................................................................................................................... - 2 -
释义.................................................................................................................... - 6 -
重大事项提示..................................................................................................... - 8 -
一、本次交易标的资产价格及溢价情况.............................................................. - 8 -
二、本次交易构成重大资产重组......................................................................... - 8 -
三、本次交易构成关联交易................................................................................ - 9 -
四、本次交易实施尚需履行的批准程序.............................................................. - 9 -
五、本次购买标的资产对价支付方式................................................................. - 9 -
六、主要风险因素.............................................................................................. - 9 -
第一节 本次交易的概述................................................................................... - 12 -
一、本次交易的背景与目的.............................................................................. - 12 -
二、本次交易的原则......................................................................................... - 13 -
三、本次交易的决策过程................................................................................. - 13 -
四、本次交易概况............................................................................................ - 14 -
第二节 上市公司基本情况................................................................................ - 17 -
一、上市公司基本情况简介.............................................................................. - 17 -
二、上市公司设立及历次股本变动情况............................................................ - 17 -
三、上市公司主营业务发展情况及财务指标..................................................... - 20 -
四、上市公司控股股东及实际控制人情况........................................................ - 22 -
五、上市公司最近三年控股权变动情况............................................................ - 23 -
六、上市公司前十大股东情况.......................................................................... - 24 -
第三节 交易对方基本情况................................................................................ - 25 -
一、基本信息................................................................................................... - 25 -
二、防御院历史沿革......................................................................................... - 25 -
三、防御院最近三年开办资金变化情况............................................................ - 26 -
四、防御院股权结构图..................................................................................... - 26 -北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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五、防御院下属企业情况................................................................................. - 27 -
六、防御院主营业务情况................................................................................. - 31 -
七、防御院主要财务指标................................................................................. - 31 -
八、防御院与上市公司关联关系情况............................................................... - 31 -
九、防御院及主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况-
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第四节 标的资产的基本情况............................................................................ - 33 -
一、长峰科技基本情况..................................................................................... - 33 -
二、长峰科技主营业务情况.............................................................................. - 39 -
三、重大会计政策或会计估计差异或变更对长峰科技利润的影响.................... - 54 -
四、标的资产评估情况..................................................................................... - 54 -
第五节 本次交易发行股份的情况..................................................................... - 61 -
一、本次非公开发行股份的方案....................................................................... - 61 -
二、本次非公开发行股份前后上市公司主要财务数据变化............................... - 62 -
三、本次非公开发行股份前后上市公司的股权变化.............
