证券代码：600855 证券简称：航天长峰
北京航天长峰股份有限公司
发行股份购买资产暨
关联交易预案
独立财务顾问
2010 年7 月- 2 -
风险提示
本次重大资产重组交易标的资产账面值约为1.26 亿元，预估值约为3.20
亿元。预估价值与最近一期财务报表期末帐面值存在较大差异。
公司已聘请具有相关证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，
最终交易价格将以资产评估报告确认的评估值为依据，由双方协商确定。
最终的交易价格可能与本次预估值存在较大差异，在此提请广大投资者关
注本预案披露的预估值与最终交易价值存在差异可能带来的风险。- 3 -
董事会声明
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
尽管交易标的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体
董事保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。
本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项
的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行股份购买资产相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。- 4 -
目 录
风险提示................................................................................................................... - 2 -
董事会声明............................................................................................................... - 3 -
释 义....................................................................................................................... - 6 -
第一节 重大事项提示............................................................................................. - 8 -
第二节 上市公司基本情况................................................................................... - 10 -
一、公司基本情况简介.................................................................................. - 10 -
二、公司设立及历次股本变动情况.............................................................. - 10 -
(一)公司设立及首次公开发行................................................................................ - 10 -
（二）公司股权转让及重组.................................................................................... - 11 -
（三）公开增发........................................................................................................ - 12 -
（四）股权分置改革................................................................................................ - 12 -
（五）控股股东股权转让........................................................................................ - 13 -
三、公司主营业务发展情况及财务指标...................................................... - 13 -
（一）公司经营范围及主营业务情况.................................................................... - 13 -
（二）公司主要财务指标........................................................................................ - 14 -
四、本公司控股股东及实际控制人情况...................................................... - 14 -
（一）控股股东及实际控制人概况........................................................................ - 14 -
（二）本公司实际控制人对本公司的控制关系图................................................ - 16 -
五、最近三年控股权变动情况...................................................................... - 16 -
六、本公司前十大股东情况.......................................................................... - 17 -
第三节 交易对方情况........................................................................................... - 18 -
一、中国航天科工防御技术研究院的基本情况.......................................... - 18 -
二、中国航天科工防御技术研究院的历史沿革.......................................... - 18 -
三、中国航天科工防御技术研究院的股权结构图...................................... - 18 -
四、中国航天科工防御技术研究院下属企业情况...................................... - 19 -
五、中国航天科工防御技术研究院主营业务情况...................................... - 20 -
六、中国航天科工防御技术研究院的声明和承诺...................................... - 20 -
第四节 本次交易的背景和目的........................................................................... - 21 -
一、本次交易的背景和目的.......................................................................... - 21 -
（一）本次交易的背景............................................................................................ - 21 -
（二）本次交易的目的............................................................................................ - 21 -
二、本次交易的原则...................................................................................... - 22 -
第五节 本次交易的具体方案............................................................................... - 23 -
一、本次交易方案概述.................................................................................. - 23 -
二、具体交易方案.......................................................................................... - 23 -
（一）交易标的........................................................................................................ - 23 -
（二）股份发行........................................................................................................ - 23 -
（三）目标资产转让价格........................................................................................ - 24 -
（四）期间损益........................................................................................................ - 24 -
三、本次交易完成后预计结果...................................................................... - 24 -
（一）航天长峰的股权结构变化............................................................................ - 24 -
（二）航天长峰主营业务和盈利能力的变化...............
