证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-081
龙建路桥股份有限公司
关于收购黑龙江省御禧工程有限责任公司
55%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容:龙建路桥股份有限公司拟以股权收购方式收购黑龙江建
捷建筑工程有限责任公司持有黑龙江省御禧工程有限责任公司的 55%股
权,交易金额为 5,581,944.82 元人民币;
本次交易不构成关联交易;
本次交易未构成重大资产重组;
本事项无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)拟以股权收购方式收购黑龙江建捷建筑工程有限责任公司(以下简称建捷公司)持有的黑龙江省御禧工程有限责任公司(以下简称御禧公司、标的公司)55%股权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》(北京亚超评报字(2023)第 A187 号)评估结论为依据确认御禧公司 55%股权交易对价为 5,581,944.82 元。同意公司在收购完成后,作为御禧公司股东,按《御禧公司章程》规定对其在剩余认缴出资范围内履
行实缴出资义务,股东双方均应在 2042 年 10 月 16 日前同步履行实
缴义务。
(二)公司董事会审议情况
公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第三十四次会议,
审议通过了《关于公司以股权收购方式收购御禧公司55%股权的议案》。
二、交易对方情况
(一)基本信息
公司名称:黑龙江建捷建筑工程有限责任公司
统一社会信用代码:91230102MAC3D7PR1B
类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾新城
公建区 T3 栋 12 层 1201 号
法定代表人:毕成
注册资本:5068 万元人民币
成立日期:2022 年 10 月 27 日
营业期限:长期
营业范围:许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:机械设备租赁;土石方工程施工。
企业主要股东及持股比例:王立冬 98%(非龙建股份独立董事),毕成 2%。
(二)最近一年主要财务指标
建捷公司自成立至今尚未发生业务,暂无营业收入。
截止 2022 年 12 月 31 日,未经审计的资产总额为 10.83 万元,
负债总额为 12.08 万元,股东权益为-1.24 万元;实现营业收入 0 万
元,净利润-1.24 万元。
(三)上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
(四)经查询相关信息,上述交易对方非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
1.交易标的为御禧公司 55%股权
名 称:黑龙江省御禧工程有限责任公司
统一社会信用代码:91230102MABYFKG9XF
类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住 所:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾新城公建
区 T3 栋 12 层 1210
法定代表人:李玉革
注册资本:10100 万人民币
实缴出资:1000 万元
成立日期:2022 年 09 月 19 日
营业期限:长期
经营范围:许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;公路管理与养护;供热工程建设;建筑劳务分包;施工专业作业;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);非煤矿山矿产资源开采;文物保护工程施工;检验检测服务;河道疏浚施工专业作业;住宅室内装饰装修;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:市政设施管理;土石方工程施工;园林绿化工程施工;水污染治理;环境应急治理服
务;固体废物治理;五金产品零售;自有资金投资的资产管理服务;污水处理及其再生利用;水泥制品销售;砼结构构件销售;建筑砌块销售;金属结构销售;塑料制品销售;建筑材料销售;建筑用石加工;机械设备研发;建筑工程机械与设备租赁;专用化学产品销售(不含危险化学品);租赁服务(不含许可类租赁服务);新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;装卸搬运;大气污染治理;自然生态系统保护管理;土壤污染治理与修复服务;人工造林;生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;环保咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;安全系统监控服务;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。
股东:建捷公司持有御禧公司 100%股权。
2.交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(二)交易标的公司主要财务数据
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所出具了《黑龙江省御禧工程有限责任公司 2022 年审计报告》以及《黑龙江省御禧工程有限责任公司 2023 年 1-5 月审计报告》,审计意见均为无保留意见。御禧公司最近一年及一期财务数据如下:
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 5 月 31 日 2023 年 8 月 31 日
资产总额 1.04 1,021.82 1010.99
负债总额 1.94 6.92 8.19
股东权益 -0.90 1,014.90 1002.79
项目 2022 年 2023 年 1-5 月 2023 年 1-8 月
营业收入 - 59.63 59.63
净利润 -0.90 15.80 3.69
扣除非经常性损 -0.90 15.80 3.69
益后的净利润
审计意见类型 无保留意见 无保留意见
中审亚太会计师事务所(特 中审亚太会计师事务所(特殊 未经审计
审计机构 殊普通合伙)黑龙江分所 普通合伙)黑龙江分所
四、交易标的定价情况
根据北京亚超资产评估有限公司出具的《龙建路桥股份有限公司拟 收购股权涉及黑龙江御禧工程有限责任公司 55%股权价值资产评估报告》
(北京亚超评报字(2023)第 A187 号),以 2023 年 5 月 31 日为评估
基准日,最终采用资产基础法对标的公司股东全部权益价值进行评估, 评估结论如下:
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元) 增减值(万元) 增减率(%)
净资产(所有者权益) 1014.90 1014.90 0.00 0.00
即标的公司55%股权评估价值为10148990.59×55%=5581944.82元, (大写)伍佰伍拾捌万壹仟玖佰肆拾肆元捌角贰分。
五、股权收购协议主要内容
甲方(受让方):龙建路桥股份有限公司
乙方(转让方):黑龙江建捷建筑工程有限责任公司
丙方(目标公司):黑龙江省御禧工程有限责任公司
乙方向甲方转让本合同约定的标的股权,甲方按本合同约定的方式支付交易对价,并取得目标公司控制权。
(一)本合同约定的标的股权收购完成后,目标公司的股权结构如下:
股东 出资比例 认缴出资(元) 认缴出资时间
龙建路桥股份有限公司 55% 55550000 2042-10-16
黑龙江建捷建筑工程有限责任公司 45% 45450000 2042-10-16
合计 100% 101000000 2042-10-16
(二)交易对价
根据北京亚超资产评估有限公司出具的编号为北京亚超评报字(2023)第 A187 号的资产评估报告,标的股权的评估价值为人民币(大写)壹仟零壹拾肆万捌仟玖佰玖拾元伍角玖分(¥10148990.59元)。
各方协商一致确认:本合同项下标的股权交易对价为人民币(大写)伍佰伍拾捌万壹仟玖佰肆拾肆元捌角贰分(¥5581944.82 元)。
(三)交易对价支付方式
全部采用现金(即转让价款)方式支付交易对价。
(四)转让价款付款方式
转让价款金额:转让价款的 100%,即人民币(大写)伍佰伍拾捌万壹仟玖佰肆拾肆元捌角贰分(¥5581944.82 元)。
付款时间与条件:各方已按约定完成交割之日起 5 个工作日内支付。
(五)基准日前未分配利润安排
各方同意,标的股权对应的截至定价基准日(含当日)形成的滚存未分配利润由乙方享有,乙方可在交割前依法进行分配,不影响本合同约定的交易对价。
(六)基准日至交割完成日损益安排
1.期间损益:是指定价基准日(不含当日)至交割完成日(不含当日)期间的,标的股权对应的目标公司收益和亏损。
2.期间损益的支付安排
(1)如有收益,则归龙建股份享有,建捷公司不得要求分配。
(2)如有亏损,则与龙建股份尚未支付的股权转让价款(如有)进行自动抵销;不足抵扣的部分(如有)由建捷公司于专项审计报告出具后 30 日内以现金方式一次性全额补足支付给甲方。
(七)期间损益的支付安排
如有收益,则归甲方享有,乙方不得要求分配。
如有亏损,则与甲方尚未支付的股权转让价款(如有)进行自动抵销;不足抵扣的部分(如有)由乙方于专项审计报告出具后 30 日内以现金方式一次性全额补足支付给甲方。
(八)争议解决
因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等(如有)引起或有关的任何争议,均提请哈尔滨仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对合同各方均有约束力。
(九)生效条件
股权收购协议经各方签名或盖章,且满足下列全部条件之日起生
六、本次交易对公司的影响
本次交易完成后,将进一步完善公司资质体系,增