股票代码：600844 股票简称：丹化科技 上市地点：上海证券交易所
900921 丹科B股
丹化化工科技股份有限公司
发行股份购买资产
暨关联交易预案
上市公司名称：丹化化工科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票代码：600844 900921
股票简称：丹化科技丹科B股
交易对方 住所
盛虹石化集团有限公司 连云港徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407
连云港博虹实业有限公司 连云港徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409
建信金融资产投资有限公司 北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
中银金融资产投资有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层
二〇一九年六月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司控股股东及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的相关数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产审计、评估结果将在《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。
中国证监会或其他政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方均已出具承诺函，具体内容如下：
1、本公司保证本次重组所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。
2、本公司保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、根据本次重大资产重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将依法承担个别和连带的法律责任。
目 录
公司声明......................................................................................................2
交易对方声明.............................................................................................. 3
目 录 ........................................................................................................ 4
释 义 ........................................................................................................ 8
一、一般释义.......................................................................................................... 8
二、专业术语释义.................................................................................................. 9
重大事项提示............................................................................................11
一、本次交易方案概述........................................................................................ 11
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市................................ 11
三、本次交易的定价依据、支付方式情况........................................................ 12
四、标的公司的预估值........................................................................................ 14
五、本次交易对上市公司的影响........................................................................ 14
六、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序........................................ 18
七、本次交易相关方作出的重要承诺................................................................ 18
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见................ 33
九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................................ 34
十、本次重组中对中小投资者权益保护的安排................................................ 34
十一、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施........................................ 36
十二、标的公司未参与IPO................................................................................. 40
十三、公司股票停复牌安排................................................................................ 40
十四、待补充披露信息........................................................................................ 41
重大风险提示............................................................................................42
一、与本次交易相关的风险................................................................................ 42
二、标的资产的业务和经营风险........................................................................ 45
三、其他风险........................................................................................................ 51
第一节本次交易概况...........................................................................52
一、本次交易的背景和目的................................................................................ 52
二、本次交易的决策过程.................................................................................... 54
三、本次交易的具体方案.................................................................................... 55
四、本次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市................................ 55
