上工申贝（集团）股份有限公司鉴证报告
2021 年度
关于上工申贝（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA12344号
上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
上工申贝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映上工申贝2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，上工申贝2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上工申贝2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供上工申贝为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蔡彦翔
中 国·上海 二 O 二二年四月二十八日
上工申贝（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2014 年向特定对象发行 A 股股票
1、 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237 号》文核准，公司于 2014
年 3 月对 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,702,823 股，
每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.73 元，募集资金总额为人民币
670,999,998.79 元，扣除发行费用共计 32,791,767.81 元后，实际收到募集资金
净额为人民币 638,208,230.98 元。上述募集资金已于 2014 年 3 月 24 日存入公
司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公
开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2014]第 111126 号）。
截止 2014 年 4 月 9 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
312,316,160.83 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 111748 号）。
2、 募集资金使用金额及当前余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 671,000.,000.00 元，募集资
金余额为 4,300,864.21 元，其中募集资金专用账户余额 4,300,864.21 元。募集
资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 670,999,998.79
扣除发行费用 32,791,767.81
减：累计已使用金额 671,000,000.00
项目 累计金额（单位：元）
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司及其
345,026,301.41
关联公司项目
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目 64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目 2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目 5,000,000.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目 129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金 15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目 110,547,314.48
其中: 上年度已累计使用金额 665,476,008.48
本年度已累计使用金额 5,523,991.52
置换预先已投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83
加：利息收入及理财产品收益 37,101,437.47
减：手续费 8,804.24
募集资金期末余额 4,300,864.21
其中：实际募集资金账户余额 4,300,864.21
(二) 2021 年向特定对象发行 A 股股票
1、 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号文）核准，公司向 8 名特定投资者
以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，发行价格
为每股 4.95 元，募集资金总额 814,655,556.00 元，扣除各项发行费用共计
17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币
797,000,565.02 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集
资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 30 日对募集资
金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZA15389 号）。
截止 2021 年 10 月 29 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。
2、 募集资金使用金额及当前余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 21,462,725.12 元，募集资金
余额为 776,971,772.38 元。其中存于募集资金专用账户，金额为 326,971,772.38
元；购买理财产品金额 450,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如
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