证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-049
金开新能源股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日签发的“证监许可
[2020]1027 号”文《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，本公司向天津津诚国有资本投资运营有限公司发行189,078,638股购买其持有的国开新能源科技有限公司（现更名为”金开新能科技有限公司”, 以下简称“金开有限”）经资产置换后的差额部分股权，向国开金融有限责任公司、珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆金风科技股份有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中日节能环保创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天伏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津青岳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、菁英科创(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州青域践行创业投资合伙企业（有限合伙）合计发行491,270,683 股购买其合计持有的金开有限剩余 64.60%的股权，上述股份的发
行价格为 3.57 元/股，发行股份总额为 680,349,321 股(每股面值 1 元)，发行
总额 2,428,847,075.97 元。同时，中国证券监督管理委员会核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000 万元。
本公司于 2020 年 9 月 8 日开始向特定对象发行人民币普通股 124,880,467
股(每股面值 1 元)，发行价格为 3.92 元/股，募集资金总额人民币
489,531,430.64 元，扣除承销费用后的金额 463,968,779.21 元已于 2020 年 9
月 17 日存入公司在国家开发银行天津市分行的 12001560006943230000 银行账
户。上述募集资金于 2020 年 9 月 17 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具大信验字[2020]第 3-00022 号验资报告。
2、非公开发行 A 股股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1360 号”文《关于核准天津
劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 5
月 26 日开始向特定对象发行人民币普通股 314,858,490 股(每股面值 1 元)，发
行价格为 4.24 元/股，募集资金总额人民币 1,334,999,997.60 元，扣除保荐承
销费用后的金额 1,310,974,997.64 元已于 2021 年 6 月 3 日存入发行人在天津
农村商业银行股份有限公司东丽中心支行的 9010801018010000002518 银行账户。
上述募集资金于 2021 年 6 月 3 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具大信验字[2021]第 3-00025 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
根据募集资金管理的相关要求，2020 年 10 月 16 日，本公司及金开有限、
中信建投证券股份有限公司分别与国家开发银行天津市分行、天津农村商业银
行股份有限公司东丽中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分
别指定以下账户为募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。截至 2022 年 3 月 31 日，相关配套募集资金的
存放情况如下：
单位（元）
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
天津劝业场（集团）股份
国家开发银行天津市分行 12001560006943230000 951.00
有限公司
天津农村商业银行股份有限
金开新能科技有限公司 9010801018010000001874 882.32
公司东丽中心支行
合计 / / 1,833.32
2.非公开发行 A 股股票
根据募集资金管理的相关要求，2021 年 6 月 11 日本公司及实施募投项目的
子公司金开有限、宁夏卫钢新能源有限公司及抚州市东乡区北楼新能源科技有
限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与天津农村商业银行股份有
限公司东丽中心支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、国家
开发银行宁夏回族自治区分行和国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《募
集资金专户存储三方监管协议》，分别指定以下账户为募集资金专户，以便于
募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至 2022
年 3 月 31 日，相关募集资金的存放情况如下：
单位（元）
开户名称 开户行名称 银行账号 募集资金余额
天津农村商业银行股份有限
金开新能源股份有限公司 9010801018010000002518 216.91
公司东丽中心支行
上海浦东发展银行股份有限
金开新能科技有限公司 91140078801200001805 36,501.57
公司北京西直门支行
国家开发银行宁夏回族自治
宁夏卫钢新能源有限公司 64101560063979660000 57,476.81
区分行
抚州市东乡区北楼新能源 国家开发银行新疆维吾尔自
65101560067806450000 1,588,086.62
科技有限公司 治区分行
合计 / / 1,682,281.91
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
重大资产置换及发行股份购买资产对应的金开有限股权已于 2020 年 8 月 11
日办理过户登记。
配 套 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 489,531,430.64 元 ， 扣 除 承 销 费 用
25,562,651.43 元后的金额为 463,968,779.21 元，自签订募集资金三方监管协
议后，支付重大资产重组及发行股份购买资产相关的审计费、评估费、律师费、
税筹费用等 4,407,234.97 元，补充流动资金 459,277,261.82 元，支付登记费
518,034.93 元，支付手续费 1,674.74 元，收到存款利息 236,560.57 元，补充
余额 1,000 元并支付资信证明费 300 元。
相关募集资金使用情况表详见本报告附件 1-1 以及 1-2。
（二）非公开发行 A 股股票
非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除保
荐承销费用后的金额 1,310,974,997.64 元，自签订募集资金三方监管协议后，宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区 200MW 光伏复合项目支出 738,741,279.33 元，东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目支出 194,435,446.70 元，补充流动资金 376,115,989.70 元。
相关募集资金使用情况表详见本报告附件 1-3。
三、前次募集资金变更情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2022 年 3 月 31 日，本次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情
况。
（二）非公开发行 A 股股票
本公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 75,634.62 万元置换预先投入的自筹资金。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2021]京会兴核字第 12000007 号《关于天津劝业场（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。本次募集资金置换具体情况如下：
金额单位：人民币万元
本次募集资金拟投 自筹资金预先投 拟使用募集资金置
序号 募投项目名称
资金额 入金额 换金额
宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区
1 73,865.13 59,310.26 59,310.26
200MW 光伏复合项目
东乡区詹圩镇 50MWp 渔光互补光伏电站
2 19,600.00 16,324.36 16,324.36
项目
合 计 93,465.13 75,634.62 75,634.6
查看PDF原文
