证券代码：600816 证券简称：ST 安信 上市地点：上海证券交易所
安信信托股份有限公司
重大资产出售预案（摘要）
签署日期：2021 年 7 月
目 录
释 义 ........2
声 明 .........4
一、上市公司声明...... 4
二、交易对方声明...... 4
重大事项提示 ...... 5
一、本次交易方案概述...... 5
二、本次交易的性质...... 5
三、本次交易方式和募集配套资金安排...... 8
四、本次交易拟置出资产的评估及定价...... 8
五、本次交易对上市公司的影响...... 8
六、本次交易涉及的决策及报批程序...... 9
七、本次交易相关方作出的重要承诺...... 10
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 13 九、上市公司的控股股东及实控人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划...... 13
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 14
十一、待补充披露的信息提示...... 15
重大风险提示 ...... 16
一、与本次交易相关的风险...... 16
二、上市公司经营风险...... 18
三、其他风险...... 18
第一章 本次交易概况 ...... 20
一、本次交易的背景和目的...... 20
二、本次交易方案...... 20
三、本次交易的性质...... 22
四、本次交易涉及的决策及报批程序...... 25
第二章 本次交易对上市公司的影响...... 26
一、本次交易对上市公司主营业务的影响...... 26
二、本次交易对上市公司股权结构的影响...... 26
三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响...... 26
四、本次交易对上市公司同业竞争的影响...... 26
五、本次交易对上市公司关联交易的影响...... 26
第三章 本次交易需履行的审批程序...... 28
一、本次交易已经履行的决策及报批程序...... 28
二、本次交易尚需履行的决策及报批程序...... 28
释 义
在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
安信信托/上市公司/ 指 安信信托股份有限公司
本公司/公司
本预案摘要 指 《安信信托股份有限公司重大资产出售预案（摘要）》
重组报告书 指 针对本次交易按照《格式准则第 26 号》所编制的重组报告
书
《债务和解协议》 指 《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限
公司之债务和解协议》
安信信托向中国银行上海分行转让持有的中信银行（国际）
有限公司 3.4%股权、安信信托持有的“华安资产—信盛 1 号
专项资产管理计划”全部收益权、安信信托持有的“国海成
长一号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权
于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的”国
海成长二号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收
益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的
“中铁信托-传化股份 2 号单一资金信托”全部受益权（不
本次交易 指 含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信
信托持有的“华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划”
全部收益权的 50%（不含该部分收益权于偿债确认日对应的
底层现金资产）、安信信托持有的“渤海信托·平安渤海 7
号集合资金信托计划”的全部受益权、安信信托持有的“渤
海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托”的全部
受益权以及安信信托持有的湖南大宇新能源技术有限公司
本金为 4,000 万元的质押贷款的债权以及 8 亿元以偿还待和
解债务（包括本金 3,278,360,350.77 元及对应利息、罚息、
资金成本、其他费用等）
交易对方、中国银行 指 中国银行股份有限公司上海市分行
上海分行
交易双方 指 中国银行股份有限公司上海市分行、安信信托股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
安信信托持有的中信银行（国际）有限公司 3.4%股权、安信
信托持有的“华安资产—信盛 1 号专项资产管理计划”全部
收益权、安信信托持有的“国海成长一号定向资产管理计划”
交易标的、标的资产、 全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现
抵债资产、拟置出资 指 金资产）、安信信托持有的”国海成长二号定向资产管理计
产 划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底
层现金资产）、安信信托持有的“中铁信托-传化股份 2 号
单一资金信托”全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认
日对应的底层现金资产）、安信信托持有的”华安资产-怀瑾
抱钰 2 号专项资产管理计划”全部收益权的 50%（不含该部
分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持
有的“渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划”的全部
受益权、安信信托持有的“渤海信托·海盈（三十六期）指
定用途单一资金信托”的全部受益权以及安信信托持有的湖
南大宇新能源技术有限公司本金为4,000万元的质押贷款的
债权
国之杰/上市公司控 指 上海国之杰投资发展有限公司，为上市公司之控股股东
股股东
信银国际 指 中信银行（国际）有限公司
信盛 1 号 指 华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划
成长 1 号 指 国海成长 1 号定向资产管理计划
成长 2 号 指 国海成长 2 号定向资产管理计划
传化 2 号 指 中铁信托-传化股份 2 号单一资金信托
抱钰 2 号 指 华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划
渤海 7 号 指 渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划
海盈三十六期 指 渤海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托
中铁信托 指 中铁信托有限责任公司
华安资产 指 华安未来资产管理（上海）有限公司
渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司
湖南大宇 指 湖南大宇新能源技术有限公司
偿债确认日 指 《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限
公司之债务和解协议》生效日
报告期、最近两年 指 2019 年度、2020 年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《格式准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》
《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128 号）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本预案摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
声 明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。本预案摘要所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方中国银行上海分行已出具承诺函，将依照相关法律、法规、规章、中国证监
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