证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2013-002
安信信托投资股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书
二○一三年一月
安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产暨关联
交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实
质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；
因本次重大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大
资产出售的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安信信托投资股
份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，
该等文件已于2012年11月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
安信信托/公司/本公司/上市
指 安信信托投资股份有限公司，股票代码：600816
公司
国之杰 指 上海国之杰投资发展有限公司
银晨网讯科技有限公司，安信信托控股子公司，安信信托
银晨网讯 指
持有其74.0488%股权
凯盟投资 指 上海凯盟投资发展有限公司，安信信托全资子公司
本次交易/本次重大资产重组 安信信托拟向控股股东国之杰出售所持银晨网讯
/本次重大资产出售/本次重 指 74.0488%的股权资产及凯盟投资100%的股权资产之行
大资产出售暨关联交易 为
安信信托拟向国之杰出售的两项股权资产，即银晨网讯
拟出售股权/标的资产 指
74.0488%的股权资产及凯盟投资100%的股权资产
2012年9月5日，安信信托与国之杰签署的《关于安信信
托投资股份有限公司向上海国之杰投资发展有限公司出
《银晨网讯股权转让协议》 指
售银晨网讯科技有限公司74.0488%股权的股权转让协
议》
2012年9月5日，安信信托与国之杰签署的《关于安信信
托投资股份有限公司向上海国之杰投资发展有限公司出
《凯盟投资股权转让协议》 指
售上海凯盟投资发展有限公司100%股权的股权转让协
议》
《安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易
本报告书 指
实施情况报告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问/申银万国 指 申银万国证券股份有限公司
法律顾问/君泽君 指 北京市君泽君律师事务所
立信会计/审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
中锋评估/评估机构 指 北京中锋资产评估有限责任公司
《公司法》 指 2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《安信信托投资股份有限公司章程》
元 指 如无特指，为人民币元
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安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书
一、本次交易基本情况
（一）交易概况
2012 年 9 月 5 日，公司董事会第六届第二十二次会议审议通过将所持的银
晨网讯 74.0488%的股权以及凯盟投资 100%的股权出售给国之杰，资产出售价
格合计为 33,833.07 万元。同日，公司与国之杰就本次重大资产出售事宜签署了
《银晨网讯股权转让协议》及《凯盟投资股权转让协议》。
（二）交易对方
本次交易对方为国之杰，持有公司 32.96%股份，为公司第一大股东。
（三）本次交易的标的、交易价格及溢价情况
1、交易标的
本公司持有的银晨网讯 74.0488%股权及凯盟投资 100%股权。
2、交易价格
2012 年 9 月 5 日，安信信托与国之杰签署了《银晨网讯股权转让协议》，协
议约定本次交易以经过具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告所确认的
评估净值为定价依据。根据中锋评估出具的中锋评报字（2012）第 053 号资产
评估报告， 银晨网讯评估后的净资产为 18,394.58 万元。安信信托持有的银晨
网讯 74.0488%的股权对应的评估值为 13,620.97 万元，经双方确认最终交易价
格为 13,620.97 万元。
2012 年 9 月 5 日，安信信托与国之杰签署了《凯盟投资股权转让协议》，协
议约定本次交易以经过具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告所确认的
评估净值为定价依据。根据中锋评估出具的中锋评报字（2012）第 052 号资产
评估报告，凯盟投资评估后的净资产为 20,212.10 万元。安信信托持有凯盟投资
100%的股权，经双方确认最终交易价格为 20,212.10 万元。
本次拟出售股权总交易金额为 33,833.07 万元。
3、溢价情况
根据立信会计出具的信会师报字[2012] 第 113802 号、信会师报字[2012] 第
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113803 号《审计报告》、中锋评估出具的中锋评报字（2012）第 053 号、第 052
号《资产评估报告》以及双方协商确定的本次拟出售股权的交易价格，本次拟出
售股权的溢价情况如下表所示：
表 1：本次出售股权的溢价情况 单位：万元
拟出售股权名称 账面净值 交易价格 溢价率（%）
银晨网讯 74.0488%股权 7,356.68 13,620.97 85.15
凯盟投资 100%股权 20,153.03 20,212.10 0.29
合计 27,509.71 33,833.07 22.99
二、本次交易过程
（一）本次交易的决策过程
1、2012 年 9 月 5 日，国之杰召开董事会，会议审议通过了关于受让安信
信托所持有的银晨网讯 74.0488%股权及凯盟投资 100%股权，并同意与安信信
托签署《银晨网讯股权转让协议》和《凯盟投资股权转让协议》；
2、2012 年 9 月 5 日，国之杰召开临时股东会，会议审议通过了关于受让
安信信托所持有的银晨网讯 74.0488%股权及凯盟投资 100%股权，并同意与安
信信托签署《银晨网讯股权转让协议》和《凯盟投资股权转让协议》；
3、2012 年 9 月 5 日，安信信托第六届董事会第二十二次会议审议通过了
本次重大资产出售方案及相关议案。同日，安信信托与国之杰签署了《银晨网讯
股权转让协议》和《凯盟投资股权转让协议》。
4、2012 年 9 月 24 日，安信信托 2012 年第二次临时股东大会审议通过了
本次重大资产出售方案及相关议案。
5、2012 年 11 月 20 日，中国证监会出具《关于核准安信信托投资股份有
限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【2012】1529 号），核准安信信托
本次重组方案。该批复自核准之日起 12 个月内有效。
（二）本次交易实施进程
1、2012 年 12 月 6 日，凯盟投资就本次重大资产出售股权交易办理完毕工
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商变更登记手续。
2、2012 年 12 月 10 日，银晨网讯就本次重
