股票代码：600814 股票简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：杭州解百集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
收购人：
杭州市商贸旅游集团有限公司
住所及通讯地址：杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼
邮编：310003
签署日期：2013年7月
杭州解百集团股份有限公司收购报告书（摘要）
收购人声明
一、本次收购人为杭州商旅，本报告书依据《证券法》、《收购办法》、《准则
第16号》及相关的法律、法规编写。
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第16号》及相关法律、法规规定，
本报告书已全面披露收购人在杭州解百集团股份有限公司拥有权益的股份；截至
本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式
在杭州解百集团股份有限公司拥有权益。
四、本次收购是杭州解百发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的一部分，本次收购行为尚需获得的批准或核准包括：1、浙江省国资委批准本
次交易方案；2、杭州解百股东大会审议通过关于本次交易的相关议案，以及同
意杭州商旅及实际控制人免于以要约方式增持杭州解百股份事项；3、中国证监
会核准本次交易方案。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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杭州解百集团股份有限公司收购报告书（摘要）
目 录
释 义...........................................................................................................................3
第一节收购人介绍.....................................................................................................5
一、杭州商旅基本情况............................................................................................5
二、杭州商旅股权结构及控股的企业情况............................................................5
三、杭州商旅主要业务发展状况............................................................................9
四、杭州商旅最近三年主要财务指标..................................................................10
五、杭州商旅董事、监事、高级管理人员..........................................................10
六、最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况..........................................................11
七、持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况............11
第二节收购决定及收购目的...................................................................................12
一、收购的背景和目的..........................................................................................12
二、本次交易的决策过程和批准程序..................................................................13
三、未来十二个月内对杭州解百权益的增持、处置计划..................................14
第三节收购方式.......................................................................................................15
一、本次收购方式..................................................................................................15
二、本次交易前、后上市公司股权结构图..........................................................15
三、本次收购相关协议的主要内容......................................................................16
四、本次收购标的资产基本情况..........................................................................22
五、收购人所持上市公司股份权利限制情况......................................................27
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杭州解百集团股份有限公司收购报告书（摘要）
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
上市公司/杭州解百 指 杭州解百集团股份有限公司
收购人/杭州商旅 指 杭州市商贸旅游集团有限公司
本次交易/本次发行/本次 杭州解百集团股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套
发行股份购买资产并募集 指 资金暨关联交易事项
配套资金
本次重大资产重组/本次重 指 杭州解百集团股份有限公司本次发行股份购买资产事项
组/本次发行股份购买资产
杭州商旅以其持有的商旅投资合计100%的股权购买杭州解百新
本次收购 指 发行的股份
本报告
