杭州解放路百货商店股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:杭州解百
股票代码: 600814
配股类型:人民币普通股
每股面值:1.00元人民币
配售发行股份数量:1705.86万股
每股配售价:3.60元
主承销商:浙江证券有限责任公司
一、绪言
根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定,杭州解放路百货商店股份有限公司(以下简称公司),第一届董事会第九次会议及第六次股东大会决议通过公司《一九九五年度配股方案》,经浙江省证券委浙证委(1995)41号文复审通过,公司董事会全体成员确信说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配股发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
地址:黄浦路15号 电话: 021 -3068888
传真:021 -3063076
2、发行人:杭州解放路百货商店股份有限公司
地址:杭州解放路211号 邮编: 310001
法定代表人:胡崇杏 电话: 0571 -7012247
传真:0571-7068081 联系人:沈瑾
3、主承销商:浙江证券有限责任公司
地址:杭州延安路400号 邮编:310006 法定代表人:李训
电话:0571-7062121 传真:0571-7068081 联系人:骆军
4、股份登记托管机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海市闵行路67号 电话: 021 -5359066
5、律师事务所:北京市大成律师事务所
地址:北京市西城区长安街民族文化宫八楼
电话:010-6065791 联系人:刘玉明
三、本次配售方案
1、股票类型:人民币普通股
每股面值:1.00元 每股配股价:3.60元
配售发行股票数量:1705.86万股
2、股东配股比例:每10股配售1.5股
部分法人股东承诺配股53.9258万股,根据本公司第六次股东大会决议精神,部分法人股东配股转让授权书,和国家股东放弃法人股的转配权,社会公众股股东共可受让法人股东375.0742万股转让配股份,即社会公众股股东除享有10:1.5的配股权外,还可从法人股转让配部分获得10:0.8的配股权,每股转让手续费为人民币0.10元,根据国家有关规定,法人股东转让配部分股份目前暂不上市流通。
3、本次配股方式:股东凭持有股份按比例认购
4、预计募集资金总额及发行费用,预计发行总市值为人民币6141.096万元,扣除本次配股的发行费用140.82万元,实际配股募集资金总额为6000.276万元。
5、股权登记日和除权基准日
股权登记日:1995年9月20日
除权基准日:1995年10月4日
6、本次配股前后股本结构变动情况:
数量单位:万股 每股面值:1元
股份类别 配股前 配股增加 配股后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3980.6 597.09 4577.69
其中:国家拥有股份 3980.6 597.09 4577.69
2、募集法人股 2860 53.9258 293.9258
3、社会公众股东受让
法人股转让配股份 0 375.0742 375.0742
尚未流通股份合计 6340.6 1026.09 7866.69
二、已流通股份
社会公众股 4531.8 679.77 5211.57
三、股份总数 11372.4 1705.86 13078.26
四、配股的认购方法
1、缴款日期
配股缴款的起止日期为1995年10月4日至1995年10月18日(期内券商营业日)、逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
(1)社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡,在上海证券交易所各会员公司营业部柜台办理缴款手续。
(2)国家股股东凭委托授权书,法人股股东凭委托授权书、企业法人营业执照复印件和法人股股东帐户卡,在浙江证券有限责任公司办理缴款手续。
3、缴款办法:
(1)国家股股东、法人股股东、社会公众股股东认购各自配股部分,其配股数量的限额为截止股权登记日持有的股份数以10:1.5比例配售,不足一股部分按上海证券交易所惯例办,认购价格为每股3.60元。
(2)社会公众股股东认购法人股股东转配部分,遵循自愿原则,其配股数量的限额为截止股权登记日持有的有股份数以10:0.8比例配售,不足一股部分按上海证券交易所惯例办,认购价格为每股3.70元(含每股0.10元转让手续费)。
4、余额:
截止1995年10月23日,未被认购的股份(包括转配部分)由主承销商根据承销协议全部包销。
五、配售股票的交易
1、配售股票的可流通部分679.77万股流通股的上市交易日持配股交款结束刊登股本变动公告后另行公告。
2、在国务院未就法人股流通问题作出新的规定以前,法人股转让配部分暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定处理。
六、配股募集资金的运用计划
本次募集资金6000.276万元,主要用于下列投资项目:
1、"解百商业城"组合工程的建设,该项目是杭州市城市改造重点项目,工程由商场、餐饮、宾馆、写字楼、停车场等部分组成,是目前建设中杭州市最大的现代商业设施,现预算总投资为人民币4亿元,在1993年11月公发募集资金后,根据工程建设进度和资金的实际需要,需再投入4000万元,以保证工程进度的顺利进行。
2、杭州解百超市公司,该投资项目是根据公司计划,在繁华的商业区,居民住宅密集区、周边县市投资设立商业网点,并通过连锁形式实行集约化经营,预算投资300万元。
3、仓储式点货直销商场,公司选择在新兴的商业开放区投资设立以低销售成本,低流通费用、低商品价格为特色的仓储式直销商场,预算投资500万元。
4、杭州解百华兴工贸公司,公司拟在临安组建"杭州解百华兴工贸公司",该公司主要以生产胶棉产品为主,在此基础上,逐步探索深加工系列床上用品等商档商品,预算投资250万元。
5、杭州解百进出口贸易分公司,在公司已取得进出口经营权的前提下,将组建"杭州解百进出口贸易分公司",逐步发展对外贸易,预算投资800万元。
七、风险因素及对策
投资者在评价本公司本次配售的股票时,除本配股说明书提供的其他资料外,应特别认真考虑以下各项风险因素:
1、经营风险
本公司筹资主要用于发展公司的主营业务,以经营渠道、方式、手段和管理上都具有优势,经营风险较小,但在日益激烈的商业竞争下,商品进货价格的高低、商品更新的快慢、产品质量的优劣、营销服务的好坏都会直接影响公司的经营业绩和公司信誉。
2、行业风险
近几年来,商业企业迅速发展,就杭州市区来说,共有大小商场,专业市场205家,市场购买力逐渐分流,如不能保持市场占有率本公司的效益和发展速度将人会受到一定的制约。
3、市场风险
本公司经营的商品主要是日用消费品,与人们的生活息息相关,市场风险较小,但国家宏观经济影响形势的好坏,消费基金控制的松紧,消费结构的变化也会影响市场环境。
为分散减少各种风险的影响,本公司将采取如下对策:
1、拓展商路,不断调整经营格局,组织活销商品,使商品满足各消费层次的需要,加强广告宣传,运用各种形式的销售手段开展促销活动,努力扩销,加强以优质服务为基本内容的经营管理,增加消费者与本公司的亲切感和本公司的信任感。
2、继续划小经营单位,使销售产品专业化、系列化,并按商品大类的归属组成分公司,使之切实有效地直接协调指挥经营单位的运作。
3、组建连锁公司,组建仓储式点货商场,利用各种经营形式扩大销售,充分发挥公司实力雄厚的优势,参与竞争,占领市场。
4、继续发展工贸结合、商贸结合的联产,联销售的联营形式和合资项目,生产、销售新品、名品,优势互补,产、供、销一体,滚动发展。
5、加强投资项目的,对已进入运作的全资公司,控股公司,合营公司的人、财、物、产、供、销进行全面的监督、检查、审计、管理,保证投资效益。
6、引进外商、外资、发挥对外贸易,由小到大,由点到面扩大对外业务。
八、咨询办法
投资者在阅读本说明书后如有疑问,可向本次配股的发行经办人或承销经办人咨询:
咨询电话:0571-7062121 骆军
0571-7012247 沈瑾
杭州解放路百货商店股份有限公司
一九九五年九月二十六日
