证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2014-023
神马实业股份有限公司
收购股权并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●神马实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“神马股份”）
与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）
于2014年10月29日签署《关于平顶山神马工程塑料有限责任公司股权收购协
议》（以下简称“《股权收购协议》”），本公司拟收购中国平煤神马集团所持平顶
山神马工程塑料有限责任公司（以下简称“工程塑料公司”）45.72%的股权。为
取得工程塑料公司的控制权，本公司同时以现金人民币3,273.00万元认购工程塑
料公司人民币2,304.92万元的新增注册资本。
●根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1101号《神
马实业股份有限公司拟收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有的平
顶山神马工程塑料有限责任公司45.72%股权项目评估报告》（以下简称“《评估
报告》”），以2014年8月31日为评估基准日，工程塑料公司股东全部权益评估
值为30,337.82万元，与账面值28,913.82万元比较，评估增值1,424.00万元，增
值率4.92%。本次交易标的资产的资产评估结果已经河南省国资委备案，备案编
号为：2014-43号。
●工程塑料公司45.72%股权的评估值为13,870.37万元，本公司将以现金方
式支付该部分股权对价；同时本公司以现金人民币3,273.00万元认购工程塑料公
司新增注册资本人民币2,304.93万元。
●中国平煤神马集团系本公司控股股东，因此本公司收购中国平煤神马集团
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所持工程塑料公司的股权并对其进行增资构成关联交易。
●本次股权收购并增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文
件规定的重大资产重组。
●本次股权收购并增资尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。
一、交易概述
本公司拟收购中国平煤神马集团所持工程公司45.72%的股权（以下简称“标
的资产”），同时本公司以现金人民币3,273.00万元认购工程塑料公司新增注册资
本人民币2,304.93万元。本次交易完成后，本公司将持有工程塑料公司51%的股
权。
中国平煤神马集团持有本公司234,172,100股股份，占公司总股本的52.95%，
为本公司的控股股东，收购工程塑料公司股权并对其增资构成关联交易。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字(2014)381
号《审计报告》，截止2014年8月31日，工程塑料公司所有者权益28,913.82
万元（母公司报表）。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]
第1101号《评估报告》，以2014年8月31日为评估基准日，工程塑料公司股东
全部权益评估值为30,337.82万元，与账面值28,913.82万元比较，评估增值
1,424.00万元，增值率4.92%。本资产评估报告已经河南省国资委备案，备案编
号为：2014-43号。
根据本公司与中国平煤神马集团签署的《股权收购协议》，本次交易标的资
产定价以2014年8月31日为评估基准日，经独立的具有证券期货从业资格的评
估机构评估并经河南省国资委备案的评估结果为依据。中联资产评估集团有限公
司出具的中联评报字[2014]第1101号《评估报告》，以2014年8月31日为评估
基准日，工程塑料公司45.72%股权的评估值为13,870.37万元。
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二、交易方介绍
（一）公司概况
公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
注册地址：河南省平顶山市矿工中路21号院
法定代表人：梁铁山
注册资本：1,943,209.00万元
公司成立时间：2008年12月3日
营业执照注册号：410000100052878
公司类型：有限责任公司
经济性质：国有控股
经营范围：煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑
料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、
汽车（商用车及九座以上乘用车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准
前不得经营）
（二）股权结构
截止本公告出具日，中国平煤神马集团股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例（%）
河南省国有资产监督管理委员会 1,266,003.50 65.15
武汉钢铁股份有限公司 225,786.00 11.62
中国华融资产管理股份有限公司 108,632.00 5.59
武汉钢铁（集团）公司 107,084.00 5.51
中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,006.00 3.71
华能煤业有限公司 53,542.00 2.76
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中国信达资产管理股份有限公司 53,534.00 2.
