河北威远生物化工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
上市公司的名称：河北威远生物化工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：威远生化
股票代码：600803
交易对方名称：新奥控股投资有限公司
住所：廊坊市开发区华祥路
通讯地址：廊坊市开发区华祥路
签署日期：二○一○年十二月河北威远生物化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会
计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本
次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师、或其他专业顾问。河北威远生物化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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目 录
释 义................................................................5
第一章 重大事项提示..................................................8
第二章 交易概述......................................................13
一、本次重大资产购买的背景和目的...................................................................................................13
二、本次交易的决策过程......................................................................................................................16
三、交易方案简介.................................................................................................................................18
四、本次交易构成关联交易..................................................................................................................18
五、本次交易构成重大资产重组...........................................................................................................18
六、本次交易的表决情况......................................................................................................................19
第三章 上市公司基本情况.............................................23
一、公司概况.........................................................................................................................................23
二、历史沿革.........................................................................................................................................23
三、控股股东及实际控制人概况...........................................................................................................26
四、主营业务发展情况..........................................................................................................................27
五、近三年及一期的主要财务数据及财务指标...................................................................................27
第四章 交易对方情况..................................................29
一、基本情况.........................................................................................................................................29
二、历史沿革.........................................................................................................................................29
三、经营范围.........................................................................................................................................30
四、最近三年注册资本变化情况...........................................................................................................30
五、主要业务发展状况..........................................................................................................................30
六、财务状况.........................................................................................................................................30
七、控制关系.........................................................................................................................................31
八、新奥控股与公司的关联关系情况说明...........................................................................................34
第五章 交易标的......................................................35
一、新能（张家港） ..............................................................................................................................35
二、新能（蚌埠） .................................................................................................................................50
第六章 发行股份情况..................................................62
一、上市公司发行股份的价格及定价原则...........................................................................................62
二、上市公司拟发行股份的种类、每股面值.......................................................................................62河北威远生物化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书
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三、上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例...............................................................62
四、特定对象所持股份的转让限制及股东股份的锁定承诺...............................................................62
五、本次发行前后的主要财务指标比较...............................................................................................62
六、本次发行前后上市公司的股权结构...............................................................................................63
第七章 交易合同及补偿协议............................................64
一、交易合同...........................................................................................................
