证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 2020-069
天津环球磁卡股份有限公司
关于使用部分募集资金增资全资子公司
实施募投项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）
●增资金额：68,000.00 万元
●本次增资不属于重大资产重组事项。
●本次增资事宜已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●本次增资相关事宜对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”、“环球磁卡”）
非公开发行人民币普通股（A 股）已于 2020 年 12 月 24 日完成股份
登记，募集资金总额为 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。根据募投项目进展实际需要，公司拟使用部分募集资金68,000.00万元向公司全资子公司天津渤海石化有限公司增资。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号），公司实际已发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31
元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日出
具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2020）第 303007 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资额 实施主体
1 丙烷脱氢装置技术改造项目 68,195.78 渤海石化
2 支付重大资产重组中介费用 1,700.00 环球磁卡
合计 69,895.78
三、本次增资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：天津渤海石化有限公司
公司住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
法定代表人：周忾
注册资本：18 亿元人民币
成立日期：2018 年 4 月 12 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁、仓储设备租赁服务、机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(二) 本次增资方式及增资前后的股权结构
公司拟使用募集资金 698,957,878.31 元中的 68,000.00 万元对
渤海石化进行增资,68,000.00 万元计入渤海石化注册资本。
本次增资实施前，渤海石化的注册资本为 180,000.00 万元人民币，公司持有渤海石化 100%的股权；本次增资实施后，渤海石化的注册资本将增加至 248,000.00 万元人民币，公司仍持有渤海石化 100%的股权。
(三)渤海石化主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
/2020 年 1-9 月（未经 /2019 年度（经审计）
审计）
总资产 356,142.87 353,563.51
净资产 190,097.43 219,303.82
营业收入 176,660.68 372,057.13
净利润 9,738.47 22,688.09
四、本次增资对公司的影响
根据公司重大资产重组交易报告书，渤海石化为公司的全资子公司，是募投项目“丙烷脱氢装置技术改造项目”的实施主体。本次增资是基于募投项目的实际开展需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资后的募集资金管理及风险分析
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规规定以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，渤海石化已经设立募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金监管银行及公司签署募集资金专户存储四方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户中。
本次增资完成后，公司将加强对渤海石化经营活动的管理，防范和控制各项经营风险。
六、履行的决策程序
公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议、第
九届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》。公司独立董事、监事会已发表了同意的意见，本议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成重大资产重组。
七、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金向全资子公司渤海石化增资，是基于募投项目的实际开展需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，
符合募集资金使用安排，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在擅自或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金向全资子公司渤海石化增资，是基于募投项目的实际开展需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 29 日
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