浙江钱江生物化学股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：钱江生化
股票代码：600796.SH
收购人：海宁市水务投资集团有限公司
收购人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号
收购人一致行动人：海宁市资产经营公司
一致行动人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道水月亭西路 336 号
收购人一致行动人：海宁市实业投资集团有限公司
一致行动人住所及通讯地址：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 5 号
签署日期：2021 年 6 月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”或“上市公司”）拥有权益股份的变化情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在钱江生化拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人本次收购尚需获得如下批准或核准：
1、云南水务部门履行必要的内部审批程序，同意本次重组正式方案；
2、有权国有资产监督管理部门正式批准本次重组方案；
3、钱江生化召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；
4、中国证监会核准本次重大资产重组事项。
上市公司在取得全部批准或核准前不得实施本次交易。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
本次收购前，收购人及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份数量合公司总股本的 33.82%。本次收购完成后，受发行股份和募集配套资金的影响，收购人及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份数量及比例将发生变动。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要
约，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、本收购报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对收购报告书摘要内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求收购人及其一致行动人提供的其他信息。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的 ...... 13
第四节 收购方式 ...... 15
第五节 免于发出要约的情形 ...... 30
第一节 释义
收购报告书摘要 指 《浙江钱江生物化学股份有限公司收购报告书摘要》
收购人/信息披露义
务人/海宁水务集团 指 海宁市水务投资集团有限公司
/募集资金人认购方
收购人及其一致行 指 海宁市水务投资集团有限公司、海宁市资产经营公司、海宁市
动人 实业投资集团有限公司
钱江生化/上市公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司
海宁资经 指 海宁市资产经营公司
海宁实业 指 海宁市实业投资集团有限公司
云南水务 指 云南水务投资股份有限公司
海云环保 指 浙江海云环保有限公司
首创水务 指 海宁首创水务有限责任公司
绿动海云 指 海宁绿动海云环保能源有限公司
实康水务 指 海宁实康水务有限公司
交易标的/标的资产 指 海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和
/标的公司 绿动海云 40%股权
钱江生化拟向交易对方非公开发行股票购买海云环保 100%股
本次交易 指 权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权和绿动海云 40%股
权，同时向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金
本次非公开发行、 指 钱江生化本次拟向海宁水务集团非公开发行 A 股股票以募集
本次发行 配套资金的行为
发行结束 指 钱江生化本次非公开发行的全部股份已通过证券登记结算机
构登记在本次交易中认购成功的认购对象名下
认购资金、价款 指 海宁水务集团拟向钱江生化支付的全部股份认购款项
《公司章程》 指 《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
海宁市国资办 指 海宁市人民政府国有资产监督管理办公室
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人的基本情况
（一）收购人基本情况
企业名称 海宁市水务投资集团有限公司
住所 浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号
注册资本 108,920.96 万元
法定代表人 阮国强
统一社会信用代码 913304817793828575
企业类型及经济性质 有限责任公司、国有企业
给排水基础设施、污水处理基础设施及相关水务类项目的投资、开
经营范围 发、建设、经营管理（以上范围涉及许可证或资质的凭有效许可证
或资质经营）
经营期限 2005 年 8 月 31 日至无固定期限
股东名称 海宁市资产经营公司持股 100%
通讯地址 浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号
联系方式 0573-87079309
（二）一致行动人基本情况
1、海宁资经
企业名称 海宁市资产经营公司
住所 浙江省海宁市海洲街道水月亭西路 336 号
注册资本 200,000 万元
法定代表人 张洁
统一社会信用代码 91330481720060837B
企业类型及经济性质 有限责任公司、国有企业
经营范围 国有资产投资开发
经营期限 1996 年 12 月 16 日至 2026 年 12 月 15 日
股东名称 海宁市人民政府国有资产监督管理办公室持股 90%，浙江省财务开
发有限责任公司持股 10%
通讯地址 浙江省海宁市海洲街道水月亭西路 336 号
联系方式 0573-87292205
2、海宁实业
企业名称 海宁市实业投资集团有限公司
住所 浙江省海宁市海洲街道文苑南路 5 号
注册资本 30,000 万元
法定代表人 唐勇强
统一社会信用代码 913304811467598029
企业类型及经济性质 有限责任公司、国有企业
在授权范围内从事国有资产管理；投资开发；股权投资；自有房屋
经营范围 出租；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事各类商品及技术的
进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）；房
地产开发经营（凭有效资质证书经营）；技术服务
经营期限 1996 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日
股东名称 海宁市人民政府国有资产监督管理办公室持股 90%，浙江省财务开
发有限责任公司持股 10%
通讯地址 浙江省海宁市海洲街道文苑南路 5 号
联系方式 0573-87297150
二、收购人及其一致行动人股权控制关系
截至本收购报告书摘要签署日，海宁水务集团控股股东为海宁资经，实际控制人为海宁市国资办。海宁资经、海宁实业实际控制人均为海宁市国资办。收购人及其一致行动人的股权结构及控制关系如下图所示：
三、收购人、一致行动人所控制核心企业的主营业务情况
（一）收购人所控制核心企业的主营业务情况
序 公司名称 注册资本 直接持 主营业务
号 （万元） 股比例
1 海宁钱塘水务有限公司 53,236.80 100.00% 主要负责盐官以东区域供排水
基础设施的建设和管理
序 公司名称 注册资本 直接持 主营业务
号 （万元） 股比例
2 海宁上塘水务有限公司 14,680.00 100.00% 主要负责盐官以西区域供排水
基础设施的建设和管理
3 海宁欣源水务有限公司 10,000.00 100.00% 主要负责海宁市供排水项目的
查看PDF原文
