证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-012
山东鲁抗医药股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：95,524,321股
发行价格：9.25元/股
募集资金总额：883,599,969.25元
（二）发行对象配售数量和限售期
序 发行对象名称 配售股数 配售金额 锁定期
号 （股） （元）
1 华鲁投资发展有限公司 21,621,621 199,999,994.25 36个月
2 山东发展投资控股集团有限公司 21,621,621 199,999,994.25 12个月
3 财通基金管理有限公司 14,270,270 131,999,997.50 12个月
4 济南文景投资合伙企业（有限合 11,351,351 104,999,996.75 12个月
伙）
5 鲁资创业投资有限公司 10,302,702 95,299,993.50 12个月
6 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙 10,302,702 95,299,993.50 12个月
企业（有限合伙）
7 山东运金股权投资有限公司 6,054,054 55,999,999.50 12个月
合计 95,524,321 883,599,969.25
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中：华鲁投资发展有限公司本次认购的非公开发行股票锁定期为36个月，其他投资者本次认购的非公开发行股票锁定期为12个月，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”、“公司”）向华鲁投资发展有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、财通基金管理有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、鲁资创业投资有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东运金股权投资有限公司共7名特定对象非公开发行95,524,321股人民币普通股（A股）（简称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为883,599,969.25元，在扣除相关发行费用后，将用于生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目、高端生物兽药建设项目和特色发酵原料药建设项目。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会和股东大会审议通过
（1）本次发行的董事会审议程序
2016年11月29日，发行人召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司本
次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开
发行A股股票预案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2017年12月21日，发行人召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发 A股股票相关事宜有效
期的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》等议案。
（2）本次发行的股东大会审议程序
2017年1月9日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行有关议案。
2018年1月8日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过延
长本次非公开发行股票预案有效期的有关议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
（1）2016年12月22日，山东省国资委印发《关于山东鲁抗医药股份有
限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2016〕86号），
批准了本次非公开发行方案。
（2）2017年8月29日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。2017年10月30日，证监会出具《关于核准山东鲁抗医药股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942 号），核准了鲁抗医
药本次非公开发行。
（三）本次发行情况
1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
3、发行数量：95,524,321股。
4、发行价格：本次非公开发行的价格为9.25元/股，该价格不低于本次非
公开发行方案的底价，即9.25元/股。
5、募集资金总额：本次发行募集资金总额为883,599,969.25元，不超过本
次募集资金拟投入金额105,755.00万元，亦不超过募投项目总投资。
6、发行费用（包括承销费、审计费用、律师费用、验资费用）：8,949,056.30元。
7、募集资金净额：874,650,912.95元。
8、锁定期：华鲁投资发展有限公司本次认购的非公开发行股票锁定期为36
个月，其他投资者本次认购的非公开发行股票锁定期为12个月。
9、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。
（四）募集资金验资和股份登记情况
截至2018年3月22日止，海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账
户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的资金人民币 883,599,978.25
元，其中，获配的投资者缴纳的申购款人民币883,599,969.25元，溢缴款9元。
2018年 3月 23 日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用
8,335,848.76元后的资金875,264,120.49元划转至公司的募集资金专项存储账
户内。2018年3月27日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和
信验字（2018）第000025号验资报告。根据验资报告，截至2018年3月23
日止，鲁抗医药已收到7名特定对象缴入的出资款人民币883,599,969.25元，
扣除承销保荐费、律师费用、审计费用及验资费用后实际募集资金净额人民币874,650,912.95元，其中新增注册资本人民币95,524,321.00元，余额计人民币779,126,591.95元转入资本公积（股本溢价）。
本次发行新增股份已于2018年4月9日在中登公司上海分公司办理完毕登
记托管相关事宜。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见公司本次发行的保荐人（主承销商）海通证券在其关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告中认为：
山东鲁抗医药股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准，发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额、发行过程符合发行人2017年第一次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见公司本次发行的律师北京市通商律师事务所在其关于本次非公开发行过程的法律意见书中认为：
发行人本次发行已依法取得必要的内部授权和批准，并已取得中国证监会核准；发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，本次发行的结果合法、有效；本次发行涉及的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》及《追加申购单》以及发行人与认购对象正式签署的《认购协议》等法律文书合法、有效。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为95,524,321股，未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为7名，不超过10名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况
如下：
序 发行对象名称 配售股数 配售金额 锁定期
号 （股） （元）
1 华鲁投资发展有限公司 21,621,621 199,999,994.25 36个月
2 山东发展投资控股集团有限公司 21,621,621 199,999,994.25 12个月
3 财通基金管理有限公司 14,270,270 131,999,997.50 12个月
4 济南文景投资合伙企业（有限合 11,351,351 104,999,996.75 12个月
伙）
5 鲁资创业投资有限公司 10,302,702 95,299,993.50 12个月
6 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙 10
