山东鲁抗医药股份有限公司1998年配股说明书
重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实的陈述。
股票上市交易所：上海证券交易所
股票名称：鲁抗医药
公司名称：山东鲁抗医药股份有限公司
注册地址：山东省济宁市太白楼西路173号
股票代码：600789
配股主承销商：南方证券有限公司
配股类型：人民币普通股
配售比例：每10股配售1.818股（1998年4月10日山东鲁抗医药股份有限公司1997年度股东大会通过的配股方案为：以1997年末股本为基数，每10股配售2股，经1998年5月29日每10股派1.2元现金和资本公积金转增1股的方案实施后，按《关于1996年上市公司配股工作的通知》的规定进行调整）。
每股面值：1.00元人民币
配售发行量：3，623.921万股
配售价格：每股5.00元人民币
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则（第四号）》等国家有关法规和文件的规定而编制，经1998年3月6日山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称本公司）第二届第六次董事会决议通过，1998年4月10日召开的1997年度股东大会作出决议，通过本公司本次配股方案。
本次配股方案经山东省证券管理办公室鲁证管字［1998］43号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字［1998］96号文批准实施。公司董事会全体成员对本说明书内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
注册地址：上海市浦东南路528号
电话：021－68808888
传真：021－68807813
2.发行人：山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人：章建辉
注册地址：山东省济宁市太白楼西路173号
电话：0537－2213961
传真：0537－2278572
联系人：马学锋、王德泉
联系电话：0537－2213961转3306、3142
3.主承销商：南方证券有限公司
法定代表人：沈沛
注册地址：广东省深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
电话：0755－2138277
传真：0755－2138230
联系人：魏浣忠、贾佑龙、李光增、李宗泉
联系电话：021－62788788转685、667、633
4.副主承销商：山东证券有限责任公司
法定代表人：宋国文
注册地址：山东省济南泉城路180号齐鲁国际大厦B7－02
电话：0531－6019856
传真：0531－6019816
联系人：丁可
5.分销商：山东省国际信托投资公司
法定代表人：赵奎
注册地址：山东省济南解放路166号
联系人：王晓青
联系电话：0531－6956565转2891
传真：0531－6942770
6.股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
注册地址：上海市浦东新区浦建路727号
电话：021－58708888
传真：021－58899400
7.律师事务所：信达律师事务所
注册地址：深圳市人民南路国贸大厦43楼
经办律师：刘凤良、严浩、霍庭
电话：0755－2221587
传真：0755－2250442
8.会计师事务所：山东烟台会计师事务所
注册地址：山东烟台芝罘区胜利路201－209号汇丰广场12层
经办注册会计师：赵永兰、孙祥祚
电话：0535－6224420
传真：0535－6224381
三、本次配售方案
1.股票的类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
配售发行的股份数量：3，623.921万股
每股配股价：5.00元
2.股东配股比例及方式：
股东凭股权登记日持有的股份数量每10股配售1.818股,其中：国家股股东可获2,383.29万股配股权,以现金认购1,191.645万股,其余部分予以放弃；法人（外资）股股东可获1,157.434万股配股权,全部予以放弃；内部职工股股东可获832.276万股配股权；社会公众股股东可获1,600万股配股权。
3.预计募集资金总额及发行费用：
如本次配股全部配足,预计可募集资金总额为18,119.605万元人民币,扣除本次配股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金17,500万元人民币。
4.股权登记日和除权基准日
股权登记日：1998年8月21日
除权基准日：1998年8月24日
5.本次配股前后股本结构变动情况：
单位：股
本次 资本公积金 本次变动增加 本次变动后
变动前 转增股本 （预测） （预测）
1）尚未流通股份
国家股持有股 119,164,500 11,916,450 11,916,450 142,997,400
法人(外资)持有股份
57,871,700 5,787,170 0 63,658,870
内部职工持有股份 41,613,800 4,161,380 8,322,760 54,097,940
合计 218,650,000 21,865,000 20,239,210 260,754,210
2）已流通股份
人民币普通股 80,000,000 8,000,000 16,000,000 104,000,000
3）股份总数 298,650,000 29,865,000 36,239,210 364,754,210
6.本次配股如能募足,配股后本公司的股权结构为：
国家股：142,997,400股,占总股本的39.204％
法人（外资）股：63,658,870股,占总股本的17.453％
内部职工股：54,097,940股,占总股本的14.831％
社会公众股：104,000,000股,占总股本的28.512％
总股本：364,754,210股,占总股本的100％
四、配股的认购方法
1.配股缴款的起止日期为1998年8月24日至1998年9月4日止
（期内证券商营业日）,逾期视为自动放弃认购权。
2.缴款地点
（1）社会公众股股东、内部职工股股东在认购时间内,凭本人身份证、股东帐户卡到各自指定交易的上海证券交易所所属各会员公司证券营业部柜台办理缴款手续。
（2）国家股股东在认购时间内,到山东鲁抗医药股份有限公司证券部办理配股缴款手续。
3.缴款办法
各股东可根据自己意愿决定是否按以下方式认购本次配售部分及全部。
（1）社会公众股东认购社会公众股配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写“鲁抗医药配股”（代码“700789”）,每股价格5.00元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例（0.1818）后取整数,不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
（2）内部职工股股东认购内部职工股配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写“鲁抗医药内部职工股配股”（代码“702789”）,每股价格5.00,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份乘以配售比例（0.1818）后取整数,不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
4.逾期未被认购股份的处理办法
社会公众股本次配股逾期未被认购部分由承销商负责包销、国家股的配股部分由承销商代销、内部职工股股东本次配股逾期未被认购部分由承销商负责包销。
五、获配股票的交易
1.配股起始交易日：获配股票中可流通部分1,600万股的上市交易日待配股缴款结束刊登股本变动公告后,另行公告。
2.根据国家有关政策,内部职工股的配股部分将于社会公众股上市交易满三年后上市交易；在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定以前,国家股配股部分暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定处理。
六、募集资金的使用计划
本次配股所募集资金主要用于：
1.国家重点工程“千吨”青霉素项目；2.公司重点技改项目“双加工程”—头孢菌素c及系列产品项目；3.环保综合治理工程。
一、国家重点工程“千吨”青霉素项目。
该项目全称为：“1000吨青霉素工业钾盐及其半合成系列产品工程”,是1996年国家重点工程,项目概算总投资111,770万元,目前已投入了68,400万元。
青霉素作为当前国内外临床的首选抗生素药物,因其独特的功效而久盛不衰,尤其是以青霉素为原料的半合成青霉素和头孢菌素的市场需求逐年上升,产量不断增加。我国青霉素工业近年来虽有所发展,但是在规模、技术、成本及经济效益方面与国际先进水平相比还存在着较大的差距,尤其缺乏以青霉素为原料的深加工、高附加值产品。因此调整我国青霉素工业的产品结构,提高生产技术水平和品种档次以满足日益增长的市场需求已迫在眉睫,千吨青霉素工程正是在此市场背景下产生的。
该项目1994年获国家计划委员会计原材【1994】1803号文批准,1995年12月经国务院审查,国家计委以计投资【1995】2201号文批准该项目为基本建设新开工计划,并列入国家1996年重点工程建设项目。
项目具体内容为：年产青霉素工业钾盐1000吨、6－APA300吨、7－
ADCA70吨、氨苄青霉素300吨、羟氨苄青霉素185吨、头孢氨苄40吨、头孢拉定60吨、片剂6亿片、粉针2亿支、胶囊2亿粒。
该项目批准的概算总投资为111,770万元人民币,预计该项目到1999年能够全部完工。项目达产后,年增销售收入89,032万元人民币,税后利润15,766万元人民币,将大幅度提高青霉素深加工高附加值产品在公司产品结构中的比重,使公司成为全国最大的抗生素生产基地之一,使我国青霉素生产达到国际先进水平。
项目已于1995年12月开工建设,目前已完成氨苄青霉素工程项目中的氨苄钠、氨苄三水酸、6－APA、溶媒回收、立体仓库单项工程及水、电、汽、废水处理等相应配套公用工程的建设,已形成氨苄青霉素钠110吨、羟氨苄青霉素90吨、6－APA300吨的生产能力。制剂工程已完成28,943平方米土建工程和内外装修,已形成针剂生产能力1亿支。
截止到1997年底,该项目已累计投资6.84亿元,已下达贷款计划并已逐步到位的有：1.
