本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●回购数量(调整后):本次回购股份数量不低于10,999,005股(公司总股本的0.5%),不超过109,990,052股(公司总股本的5%)。
●回购股份用途(调整后):本次回购股份拟用于股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途。
●回购期限(调整后):自公司2018年第五次临时股东大会审议通过调整后回购股份方案之日起6个月内。
●本次调整回购股份方案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会以特别决议形式审议,若股东大会未能审议通过,公司将按照原回购方案实施回购计划。
一、原回购股份方案的情况说明
公司于2018年10月10日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议,于2018年10月31日召开2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。根据预案,公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购股份数量不低于10,999,005股(公司总股本的0.5%),不超过21,998,010股(公司总股本的1%)。本次回购的股份计划用于公司股权激励计划,若公司未能实施股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以注销。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2018年10月11日、11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
资信心,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,
和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,
及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
和核心团队个人利益结合在一起,推进公司的长远和一起,推进公司的长远和可持续发展,进一步维护、增强
可持续发展,进一步维护、增强投资者信心,保护广投资者信心,保护广大股东利益,公司根据相关法律、法
大股东利益,公司根据相关法律、法规要求及《公司规要求及《公司章程》规定,计划以自有资金进行股份回
章程》规定,计划以自有资金进行股份回购。公司本购。公司本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股
次回购的股份计划用于公司股权激励计划,若公司未计划,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途,若公
能实施股权激励计划,公司将依法对回购的股份予以司未能实施股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、
注销。 法规、规范性文件规定的用途,公司将依法对回购的股份
予以注销。
回购股份的本次回购的股份计划用于公司股权激励计划,若公司本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划,或
用途 未能实施股权激励计划,公司将依法对回购的股份予相关法律、法规、规范性文件规定的用途,若公司未能实
以注销。 施股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、法规、规
万元,按回购股份数下限测算,预计回购股份的资金按回购股份数下限测算,预计回购股份的资金不超过
不超过9,899.10万元。具体回购资金总额以回购期满9,899.10万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回
时实际回购股份使用的资金总额为准。 购股份使用的资金总额为准。
回购股份的拟以不超过每股9元的价格回购公司股份,回购股份拟以不超过每股9元的价格回购公司股份,回购股份数量
数量及占总数量不低于10,999,005股(公司总股本的0.5%),不不低于10,999,005股(公司总股本的0.5%),不超过
股本的比例 超过21,998,010股(公司总股本的1%)。具体回购股109,990,052股(公司总股本的5%)。具体回购股份的数
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份的本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股本次回购股份的期限为自公司2018年第五次临时股东大
期限 份方案之日起6个月内。 会审议通过调整后回购股份方案之日起6个月内。
决议有效期 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月。自公司2018年第五次临时股东大会审议通过调整后回购
股份方案之日起6个月。
本次调整回购股份方案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会以特别决议形式审议,若股东大会未能审议通过,公司将按照原回购方案实施回购计划。
3、根据相关规定,公司需召开债券持有人会议审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》,并在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。若届时公司债券持有人会议未能召开或未能通过该议案,以及根据相关债权人的清偿或担保要求,可能导致本次回购无法按计划推进,请投资者注意投资风险。
四、回购股份预案(调整后)的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景,为有效维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推进公司的长远和可持续发展,进一步维护、增强投资者信心,保护广大股东利益,公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定,计划以自有资金进行股份回购。公司本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途,公司将依法对回购的股份予以注销。
(二)回购股份的方式和用途
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途,公司将依法对回购的股份予以注销。
(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币9元/股,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股价
购股份使用的资金总额为准。
(五)回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份种类为:公司已发行的人民币普通股(A股)。
拟以不超过每股9元的价格回购公司股份,回购股份数量不低于10,999,005股(公司总股本的0.5%),不超过109,990,052股(公司总股本的5%)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股价除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。
(六)回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司2018年第五次临时股东大会审议通过调整后回购股份方案之日起6个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1、如果在此期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
2、如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项,公司股票连续停牌时间超过10个交易日,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股份:
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
本次变动前 本次变动后
项目
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 339,972,649 15.45 339,972,649 16.27
二、无限售条件流通股 1,859,828,384 84.55 1,749,838,332 83.73
三、股份总数 2,199,801,033 100.00 2,089,810,981 100.00
若按回购股份数下限10,999,005股测算,则回购完成后公司股本结构变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
项目
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 339,972,649 15.45 339,972,649 15.53
二、无限售条件流通股 1,859,828,384 84.55 1,848,829,379 84.47
三、股份总数 2,199,801,033 100.00 2,188,802,028 100.00
后续实际股份变动以后续实施公告为准。
(九)管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2018年9月30日,公司总资产为人民币2,114,785.24万元,归属于母公司股东净资产为人民币1,063,292.13万元,流动资产为人民币1,103,639.52万元(未经审计)。本次回购资金总额的上限人民币98,991.05万元,占公司总资产、净资产、流动资产的比重分别为4.68%、9.31%、8.97%。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司也有能力支付回购价款。
本次股份回购资金为自有资金,根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司认为本次回购股份有助于提升公司未来经营业绩,有利于提高员工凝聚力和公司竞争
权分布符合上市公司的条件,不会改变公司的上市公司地位。
(十)办理本次回购股份事宜的相关授权
为了配合本次回购公司股